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长江证券,建材行业:周期犹在 成长可期


    周期犹在,成长可期
    本周建材板块震荡整理,申万建材上涨0.54%,其中水泥上涨1.14%、玻璃下跌0.58%。水泥股股价主要受两个因素影响,一是中期需求预期,二是短期价格弹性。当前华东水泥价格表现强势,且旺季仍有望继续展现弹性。若需求悲观预期出现改善,水泥股将是值得重点关注的品种。此外建材行业成长标的亦应长期关注,消费建材、玻纤龙头可依靠已有优势一定程度抵御周期波动,实现稳定增长;而坤彩科技等本身无周期性,且拥有核心竞争力,成长属性更强。
    水泥:华东价格继续上涨,环保检查致熟料库存上升。本周华东价格继续上调,江浙沪水泥价格上调20元/吨。江苏徐州、安徽环巢湖因环保检查,搅拌站、工地开工以及运输受到影响,导致熟料库存上升2.4个pct至43%,其中江苏上涨6.7个pct,安徽7.5个pct。考虑到当前时点区域需求旺盛且库存低位,参考往年情况,旺季或可持续至5月中下旬,预计后续华东价格仍有上涨空间。
    在需求韧性、供给刚性的2018年,水泥行业独有的高度集中竞争格局将进一步提升企业价格和盈利中枢,带来业绩超预期,且在存量博弈阶段,龙头竞争优势将更加凸显,特别是具备成本优势的龙头。继续推荐海螺水泥等华东水泥股。
    玻璃:库存小幅累积,价格稳中有降。本周重点监测省份生产商库存总量为3940万重量箱,较上周四增加71万重量箱,增幅1.8%。河北地区随着沙河价格下调以及下游需求逐渐开启,出货有所好转。当下沙河库存仍然偏高,但随着需求逐渐恢复,预计库存将会逐渐下滑。
    玻纤:当周期复苏遇上结构升级。与传统周期行业不同,玻纤为全球贸易品,周期较长,约8年。我们判断2018年或是玻纤需求复苏的起点。同时,由于产品差异化明显,高端产品进入壁垒较高,具备技术和成本优势的龙头企业同时呈现出更强的成长性。玻纤龙头在需求复苏和结构升级共振下有望显著受益。
    不容忽视的优质成长标的。虽然当下市场对地产预期较为悲观,但长期我们依然看好消费建材龙头经营表现,一方面,下游地产集中度提升的趋势明确,与之有稳定供货关系的龙头将会充分受益;另一方面,各细分子行业龙头相对优势明显,也有望取得超过行业的增速水平,建议关注东方雨虹、北新建材、伟星新材、兔宝宝、三棵树。此外,本周我们独家发布坤彩科技深度报告,公司作为兼具全球竞争力和产业升级逻辑的隐形龙头,发展空间大,重点推荐。
    风险提示:1、地产销售增速不及预期,对水泥中期需求预期形成压制;2、环保约束下的行政限产执行力度不及预期。

安信证券,通信行业:5G预商用有望在下半年规模开展 海内外运营商助力中兴业务快速恢复


    5G:解禁后获海内外运营商鼎立支持,中兴业务快速恢复
    继7月13日解禁之后,中兴通讯业务快速恢复。7月15日,中国移动公布2018年GPON设备(新建)集采中标候选人,中兴在标段2取得超过70%的份额,在标段3取得全部份额,总价值高达5亿元。
    7月18日,中国联通高端交换机扩容,向中兴单一来源采购;同时中国电信CN2网络扩容,中兴为第一中标候选人。在海外市场,欧洲电信运营商WindTre(意大利)和和记奥地利均宣布与中兴加强战略合作;泰国、埃及、沙特、阿尔及利亚等多国运营商也与中兴签订首单项目合同。中兴通讯作为全球四大通信设备商之一,一直致力于5G技术研发和产业化,专利积累深厚且价值量高。我们认为禁令取消之后,一方面公司生产和经营可以快速恢复,另一方面可以带动5G板块压力的释放。重点推荐5G设备商烽火通信,5G天线新龙头飞荣达和覆铜板龙头生益科技,高速光模块龙头中际旭创。
    5G:2019年,5G商用有望迎来更多里程碑事件
    由FuTURE推进委员会主办的第三届5G和未来网络战略研讨会在上周举行,会议议题主要包括5G试验与商用进程、跨界跨域加速5G产业重构、5G毫米波推进与前景以及面向未来的技术发展等议题。中国信通院副院长王志勤表示,5G第三阶段的测试目前完成一部分内容,预计今年9月前将完成NSA(非独立组网)外场测试及SA(独立组网)室内测试。有专家指出,从2018年下半年开始,我国5G预商用工作将规模开展,从2019年开始,我国5G商用将有更多里程碑事件出现。同时会议发布了《5G毫米波频谱规划建议白皮书》,为国内5G毫米波频率规划工作提供必要的技术支撑。重点推荐5G设备商烽火通信,5G天线新龙头飞荣达和覆铜板龙头生益科技,高速光模块龙头中际旭创。
    云计算:金山云与小米联合打造边缘计算,云计算与ICT产业齐飞
    上周,金山云与小米联合发布“1KM边缘计算”解决方案,打造“云+亿级终端”边缘计算模式。该方案结合小米路由器连接上亿台设备的优势,融合金山云智能调度、双边加速、内容安全技术,利用边缘计算,解决长期存在的从CDN节点到WiFi终端之间最后一公里的网络速度和安全等问题,从而极大地提升用户网络体验。金山云是我国第三大云基础设施(IaaS)服务商,小米是我国知名智能硬件供应商,二者强强联合,说明在智能网络时代,云计算和ICT产业将迎来巨大发展空间。重点推荐持续加大ICT转型的5G设备商烽火通信,IaaS龙头紫光股份、高速光模块龙头中际旭创,建议关注光环新网。
    7月投资组合:中际旭创、烽火通信、紫光股份、飞荣达、生益科技
    风险提示:市场估值系统性波动。

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证券时报,*ST因美(002570)新高管团队集体亮相 详解未来突围之路




   过去几个月,经历了大亏后的*ST因美(002570)进行了高管团队的大换血。在新高管团队带领下,贝因美会走向何方,牵动着无数投资者。
   7月18日,贝因美在杭州滨江区总部举行投资者见面会,包括公司董事长谢宏在内的高管团队集体亮相,向与会的近50名机构投资者和分析师,介绍公司最新的业务发展及战略目标。
   新高管团队集体亮相
   这是谢宏今年3月宣布复出后首次面对投资者。在此之前,投资者关注这位贝因美的创始人回归会带来怎样变化。
   在见面会上,贝因美创始人、董事长谢宏有备而来。在活动现场发表了题为《重塑坚实增长--贝因美2018新战略征程》的主旨演讲。他表示,2018年是贝因美发展过程中关键一年,需要重塑思路实现突围,努力通过转型升级打造一个全新的贝因美。
   与谢宏一样,7月履新贝因美总经理的包秀飞,也首次出现在投资者面前。履历显示,包秀飞曾在杭州娃哈哈集团有限公司、上海百事食品有限公司、惠氏营养品(中国)有限公司先后任职。加入贝因美前,包秀飞任美素佳儿首席销售官及消费型乳制品总经理,有丰富的管理经验。
   贝因美新管理团队向全球投资者全方位展现变革后的业务规划和发展战略,展现出一幅通过变革完成自身蜕变升级的蓝图。与会人士指出,作为中国母婴行业曾经的领跑者,贝因美在过去几年的发展过程中走过一些弯路,甚至一度出现危局。而随着掌舵人谢宏正式回归,以及新经营团队的成立,贝因美将有望走出泥潭。
   将设立转型升级办公室
   在沟通会上,谢宏首先向投资人介绍了重塑贝因美坚实增长的改革思路。他表示,将设立转型升级办公室,成立包括业务拓展领导组、财务梳理组、运营改善组、人事优化组、资金协调组以及业务清理组在内的六个小组,对各个板块的脉络进行梳理,为下一步发展打下坚实的基础。
   为实现上述改革思路,谢宏表示,贝因美将通过重塑渠道、重塑体系、重塑团队、重塑品牌、重塑文化以及重塑商誉等六大板块,进一步夯实在婴童全产业链上的领先优势。同时利用全产业链优势打造贝因美独特的母婴生态圈,不断向产业链下游延伸拓展。
   在这六大重塑方针中,谢宏最为看重的无疑是渠道。他指出,重塑渠道将重点体现在四个方面:一是巩固客户关系,推动渠道重建;二是加大婴童连锁系统门店的开发、业务合作;三是聚焦商超重点客户、重点门店;四是确保线上电商业务地位。
   谢宏认为,随着中国城镇化进程的深入推进,新中产阶层崛起,配方奶粉的超高端需求将会不断增长,贝因美将聚焦发力高端市场的布局和抢夺,用更好的产品迭代市场需求,满足消费者对更加营养和更加健康产品的需求。
   全力实现扭亏目标
   值得关注的是,在见面活动中,贝因美新任总经理包秀飞也就贝因美未来的发展、竞争优势、营销思路、业务拓展、品牌建设以及3年愿景规划等话题,向投资人作了系统的介绍。
   包秀飞表示,将贝因美打造成国际化的上市公司,向婴童食品第一品牌的目标不断迈进。抓住配方奶粉注册制新政和全面二胎带来的战略性机会,通过做大超高端、做强大客户、做深三四线城市市场加快去库存步伐。
   在品牌建设方面,包秀飞表示,将利用品牌营销与数字营销相结合的方式,全方位升级品牌形象和口碑,不断提高贝因美的品牌认知度和价值。除此以外,包秀飞还提出要严控成本,发挥闲置资产效能,提高资金周转率,降低管理成本,实现年内扭亏的经营目标。
   "我相信,只要坚持高效正确的行动,永远都不晚。"谢宏在沟通会上自信地向投资人表示,贝因美母婴生态圈战略蓝图已然清晰,通过凝聚新任管理团队实现快速推进,未来贝因美将突出重围,实现涅盘重生。

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申万宏源,宁波建工(601789)传统主业稳步增长 数据中心机柜位出租加速


    投资要点:
    事件:公司重大资产重组取得积极进展,标的资产"中经云"数据中心机柜位出租业务正有序开展,截至目前中经云已签订出租合同的机柜位998 个;已达成出租意向,正在履行合同审查流程的机柜位688 个;正在进行机柜出租商业谈判的客户涉及机柜位5200 个。
    有别于大众的认识:(1)数据中心机柜位出租加速,公司转型布局全面加速。"中经云"数据中心项目位于北京亦庄,一期、二期总共设计1.1 万个机柜,2016 年12 月"中经云"机房完成消防、电力验收,机房供电接通;2017 年公司IDC 进展顺利,机柜位出租加速,截至目前"中经云"已签订出租合同的机柜位998 个;已达成出租意向,正在履行合同审查流程的机柜位688 个;正在进行机柜出租商业谈判的客户涉及机柜位5200 个,与2 月11 日公告经营数据相比,分别增加了514 个、440 个、1726 个,公司转型布局全面加速。(2)纯正量子通讯标的,行业地位高,想象空间巨大。中经云由国家信息中心批准成立,2016 年10 月12 日成为"中国信息协会量子通讯分会"首批成员,任副会长单位,业内地位较高;同时中经云还与科大国盾紧密合作,合资成立中经量通,中经云行业地位高,资源优势突出,未来IDC 与量子通讯结合想象空间巨大。(3)PPP 业务加快发展,传统主业提供安全边际。公司今年施工合同也有不错增长,公司及下属子公司本年累计新签合同1314 个,合同金额累计约174 亿元,较上年同期增长59.50% ,目前已中标PPP 项目合计约42 亿元,盈利能力高于传统房建,主业稳步增长为股价提供较高安全边际。
    股价表现的催化剂:中经云业务有新的发展突破; PPP 获取大单,业绩超预期等。
    维持盈利预测,维持"增持"评级:我们预计公司16-18 年净利润分别为2.00亿/3.10 亿/4.80 亿,对应增速为5%/55%/55%,增发对应摊薄后PE 为48X/31X/20X。

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中证网,传化智联(002010):2018年净利同比增长74.47% 智能物流业务业绩持续提升




  中证网讯(记者 黄鹏)4月15日晚,传化智联(002010)披露2018年年报。年报显示,2018年,公司实现营业收入201.48亿元,归母净利润为8.19亿元,分别比上年同期增长4.85%、74.47%。其中,公司布局多年的智能物流业务业绩取得快速提升,实现归母净利润7.30亿元,同比增长123.26%,扣非归母净利润为6.03亿元,同比增长339.81%。
  年报显示,公司在过去的一年里,不断深化公路港城市物流中心、供应链、智能化、金融服务、平台对外合作等内容的建设升级,呈现了良好的发展态势。全网物流运单量1815.40万单,GMV(运费)1345.90亿元,累计服务物流企业25.71万家,服务各类货运车辆430.40万辆。
  持续夯实三大基础设施
  年报显示,传化智联自2017年以来,持续建设全国化城市物流中心、智能化系统、支付平台,经过两年的时间发展,三大基础设施得到了有效的夯实。其中,公路港城市物流中心实体网络在国家“三纵四横”交通大通道上的布点密度得到进一步加强,保持了实体网络布局在国内的持续领先及竞争优势,为传化网全面开展供应链平台服务提供了资源与能力保障基础。报告期内,公司储备签约项目160余个,在“4+11”15个城市中(4为北上广深,11为11个国家中心城市),已落地项目12个,覆盖率80%;在21个其他省会及副省会城市中,已落地13个,覆盖率61.9%。
  此外,公司不断强化园区的经营能力,累计开展业务公路港68个,物业整体出租率达81%;入驻企业9794家,同比增长34.60%;港内平台营业额实现418.90亿元,同比增长28%。
  智能系统方面,通过全国实体网络的信息化、智能化升级,全面推进从传统公路港到信息港的升级,从而实现全网内外部资源、业务产品的信息交互、系统链接与协同能力,支撑全网供应链大数据的沉淀,成为打造中国智慧物流大脑的核心环节。2018年,公司积极推进传化网3.0工程,并探索了服务于上游大中型制造企业的信息化综合解决方案。公司已运营的公路港全面实现园区管理信息系统全覆盖;并联合海康威视等企业,完成苏州公路港智能化安防落地。
  支付平台方面,公司已基本完成整体支付体系的打造,初步形成能够承载“传化网”业务的支付基础设施。同时,从资金流的角度,传化支付串联起整个业务链条和多个商业场景,沉淀了广泛的物流行业交易大数据,为传化网金融及其他衍生业务奠定底层数据基础。公司全年完成支付流量2574亿元。公司金融服务业务与外部机构合作持续深化,外部渠道高效拓宽,不仅与银联、网联达成了全面战略合作,而且与120家以上的银行等外部金融机构建立了广泛的合作关系。
  整合外部资源 加速构建生态体系
  年报显示,基于三大基础设施的打造,传化智联持续建设以赋能平台内企业为核心、将上下游产业链进行全方位整合的一体化供应链服务能力。2018年,公司聚焦汽配、纺织、3C家电、粮油等重点行业开展高质量的供应链业务,试点推进供应链仓配业务。目前,累计服务大客户856家,与吉利、万向、广通客车、骆驼电池、博世、华孚、格力、美的、OPPO、VIVO、中粮等企业展开合作。
  此外,基于传化网平台的建设,传化智联加大与头部企业的合作,助力传化网生态体系的构建。比如通过与海康威视的战略合作,完成苏州公路港智慧园区改造并进行智能化运营;与中国电信成立天翼智联合资公司,整合电信优势资源,开拓“智能+”业务;和壳牌合资设立公司,首批6个公路港加油站项目正在落地。

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西南证券,中金黄金(600489)拟收购优质资产 增资中原冶炼厂 公司基本面大幅优化




    事件:2018年12月27日,公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的修订稿。
    本次重组前中金黄金引入国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等合计合计出资46 亿元,以现金及债权方式向中原冶炼厂进行增资,优化资产负债结构,降低资产负债率,
    增资中原冶炼厂,债转股完成有望大幅降低资产负债率。中原冶炼厂增资后,初步估算上市公司负债率有望由目前的58%下降至50%,显着降低公司财务成本。本次增资完成后,中金黄金拟向国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等发行股份购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权。
    内蒙古矿业注入提升公司业绩。中金黄金拟向中国黄金发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业90%股权,内蒙古矿业铜金属储量300 万吨,钼金属储量60 万吨,年产铜金属年8 万吨,钼金属6000-7000 吨,合并完成后将显着增厚公司业绩。
    大股东优质黄金资产注入预期。大股东中国黄金集团旗下可注入黄金资源储量有900 吨,一些优质黄金资产比如贵州锦丰,内蒙金陶,山东资源类项目等,未来有望陆续注入到上市公司,公司目前矿产金产量维持在23-24 吨左右,未来公司黄金储量、产量有望得到大幅提升。
    盈利预测与评级。我们预计公司2018-2020 年EPS 分别为0.09 元、0.10 元、0.13 元,对应PE 分别为96 倍、83 倍和65 倍。首次覆盖,给予"增持"评级。
    风险提示:黄金价格大幅波动风险,资产注入无法完成风险。

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证券时报网,盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2789.15点,收于五日均线之上,涨跌幅1.53%,A股总成交额为1324.18亿元。到目前为止今日有1146只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科沃斯、横店东磁、北京科锐等,乖离率分别为7.58%、6.82%、6.75%;光迅科技、东阿阿胶、先进数通等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月9日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603486科 沃 斯9.9913.4265.0770.007.58
    002056横店东磁9.851.696.897.366.82
    002350北京科锐9.981.396.196.616.75
    603229奥翔药业10.034.5115.6516.686.61
    300425环能科技10.021.354.644.946.37
    002202金风科技10.040.9712.1612.936.35
    300084海默科技10.111.734.935.236.00
    002777久远银海7.244.3625.7327.275.98
    002190成飞集成9.980.7217.2618.295.94
    002458益生股份7.913.1018.0619.115.79
    300112万讯自控8.053.538.388.865.70
    600486扬农化工7.190.5656.4959.505.33
    300690双一科技9.994.5424.6725.985.32
    600520文一科技10.011.5516.9117.805.28
    002660茂硕电源10.041.197.618.005.18
    603516淳中科技6.8210.2934.4136.195.16
    300191潜能恒信10.013.0618.7519.684.96
    000661长春高新8.401.31223.90234.984.95
    300254仟源医药6.922.049.009.434.84
    002629仁智股份9.911.684.664.884.81
    000636风华高科9.997.7016.9517.734.63
    002575群兴玩具10.000.843.904.074.47
    002531天顺风能9.941.043.813.984.46
    300469信息发展9.981.7320.8921.814.41
    600525长园集团7.391.2410.0210.464.37
    603963大理药业10.004.7221.1822.114.37
    603987康 德 莱6.411.1610.1910.634.36
    002414高德红外6.030.4313.3313.904.31
    603517绝味食品6.540.6739.6641.364.30
    601330绿色动力7.7044.5920.4221.254.09
    002351漫 步 者6.862.846.456.703.94
    002234民和股份9.992.9711.4411.893.93
    300629新 劲 刚5.511.9221.3922.213.81
    600176中国巨石7.280.919.369.723.80
    002648卫星石化4.230.3710.2110.603.80
    002714牧原股份6.750.4322.5523.403.77
    002907华森制药6.4210.1530.5231.653.70
    300408三环集团6.010.6023.5024.363.65
    000968蓝焰控股5.720.639.9910.353.65
    300604长川科技7.405.0036.2937.593.59
    600333长春燃气7.050.694.985.163.57
    002384东山精密4.740.5023.9324.773.50
    002898赛隆药业6.147.6021.5522.293.41
    300122智飞生物4.590.8146.5248.113.41
    300463迈克生物5.000.5125.2026.063.41
    002273水晶光电6.131.2912.0512.463.39
    600833第一医药6.310.4510.1110.443.26
    002553南方轴承9.931.026.546.753.24
    002006精功科技4.680.725.425.593.14
    002921联诚精密3.2911.2135.9937.103.09
    600141兴发集团3.910.7511.3511.703.07
    002120韵达股份5.430.3750.1551.673.03
    002511中顺洁柔3.820.308.979.242.99
    600332白 云 山3.390.7136.4737.562.98
    600426华鲁恒升5.240.8217.1617.672.96
    002718友邦吊顶3.791.3032.9833.952.95
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    300223北京君正2.531.9422.4422.691.11
    600195中牧股份0.940.3518.1218.321.10
    600085同 仁 堂1.680.2634.1434.521.10
    603998方盛制药8.600.407.998.081.10
    000683远兴能源1.850.552.732.761.10
    603609禾丰牧业3.010.138.818.911.09
    300164通源石油5.371.776.987.061.09
    600909华安证券1.270.095.525.581.09
    002929润建通信2.453.4939.2339.651.08
    000554泰山石油2.280.665.775.831.07
    300636同和药业2.420.4522.1622.401.07
    002709天赐材料2.340.5437.1937.591.07
    600315上海家化3.410.2938.0538.461.07

申万宏源集团股份有限公司,2018q2家电基金持仓分析:家电整体维持超配 继续首推白电龙头


    2018Q2基金增持家电,家电板块超配比例4.96%。2018Q2家电板块重仓股持股市值占基金股票投资市值比(重仓口径)为7.39%,环比上涨0.94%,家电板块占全部A股流通市值比重为2.43%,整体板块超配比例4.96%,环比上涨0.72%。
    前20大重仓股配置:基金重仓股占比环比小幅上升。基金配置的前20大重仓股占基金股票投资市值比自2016Q2稳步上升,2018Q1首次下降,2018Q2环比小幅上涨0.08%至16.22%,重仓股占比仍高于均值,处于历史较高位。
    前20大重仓股中家电个股配置:白电青睐有加,厨电略有减持。从个股来看,2018Q2格力电器和美的集团分别位列前二十大重仓股的第三和第四,持股市值占基金股票投资市值比分别为1.23%、1.25%,环比分别上升0.09pct、0.06pct;另一白电龙头青岛海尔基金持股市值占比为0.36%,环比上升0.13pct,表明基金对家电行业白电龙头持续看好。厨电下滑较为明显:以老板电器和华帝股份为例,2018Q2基金持股市值占基金投资股票市值比重分别为0.01%和0.20%,老板电器基金持仓市值占比创历史新低,华帝股份环比下滑0.02个pct。
    家电个股持有基金数:白电龙头格力、美的继续领跑。我们统计2018Q2基金配置前10大家电板块个股持有基金数及持股市值占比情况,格力电器和美的集团持股基金数分别为661家和505家;持股市值占比分别为1.23%和1.25%,唯二的两家占比超过1%的家电个股,体现了在当下竞争格局激烈的大背景下,格力和美的龙头地位依旧稳固。
    家电细分行业板块:白电持仓维持高位、厨电延续减仓态势。1)白电:基金持仓占流通股比自2015Q1以来一直保持较稳定的上升趋势,2018Q2,除小天鹅A环比下跌0.57pct外,格力电器、美的集团、青岛海尔和海信科龙环比分别上涨0.18pct、0.17pct、1.48pct和1.11pct,总体上处于历史高点。2)厨电:基金持仓延续2018Q1的减仓态势,老板电器在经历一季度基金大幅减仓后,二季度小幅上涨0.03pct,但仍处于历史低位。华帝股份、浙江美大和万和电气2018Q2环比再度下跌1.21pct、1.73pct和0.21pct。3)小家电:九阳、飞科2018Q2基金持仓占比回升,其余小家电仍继续回落。4)黑电:海信电器2018Q2环比上涨1.21个pcts;TCL集团持仓占比继续保持低位,环比略降0.22个pct。5)零部件:整体减仓明显,仅三花智控2018Q2基金持仓环比上升1.28个pcts。
    投资建议:贸易摩擦升级背景下,继续首推国际化布局白电龙头。格力、美的、海尔在海外拥有自建生产基地,有望通过产地转移规避贸易壁垒;厨电继续受益三四线渠道下沉、品类扩张,棚改政策预期边际改善有望带动估值修复;黑电关注TCL集团表现,公司半年度业绩预告增长50%-60%,面板价格企稳回升进入上升周期,业务架构重组带来估值切换;小家电继续推荐苏泊尔,关注九阳股份。

国海证券,众生药业(002317)大股东增持 彰显发展信心


    事件:
    公司控股股东张绍日先生于2017年12月26日通过"西藏信托-智臻19号集合资金信托计划"增持公司股票,2017年12月26日,该信托计划通过大宗交易方式买入公司股票15384615股,占公司总股本1.89%,成交均价为12.62元/股。
    投资要点:
    在研新药批量进入临床,转型发展信心十足。公司与国内CRO巨头药明康德签署10个新药研发项目,品种涉及脂肪性肝炎、肿瘤和纤维化等重磅领域。截至目前合作申报1类新药中,已有4个获得临床批文,同时公司自主构建的缓控释平台也成功申报了2个2.2类新药。预计到2018年公司获得1类新药临床批件数量将超过6个。在创新性上,临床前期数据表明,治疗非小细胞肺癌的ZSP0391具备Best-in-class潜力,在靶点选择上,部分品种甚至是first-in-class,全球领先。
    相对估值处于历史中低位,大股东和员工持股计划增持彰显信心。按照我们对2017年的业绩预测,2017年PE为23X,处于公司估值的相对低位。此次大股东通过大宗交易增持1538万股,合计金额约1.94亿元,足见对公司对未来的信心。12月12日,公司员工持股计划也实施完成,合计买入公司1191万股,合计金额约为1.5亿元。
    业绩增长平稳,眼科布局逐步扩大。公司核心产品复方血栓通胶囊和脑栓通胶囊受益于分级诊疗趋势和省外市场的拓展,2017年销量继续保持平稳增长。公司结合眼科资源优势,通过外延并购进入眼科医疗服务业,目前已整合形成3家眼科医院,2018年我们预计并购至6家以上,收入规模过亿元,未来有望培育成公司新的增长点。
    看好公司创新转型和眼科平台建设,维持买入评级。公司内生保持平稳增长,预计盈利预测2017-2019年EPS分别为0.55、0.62、0.69元,对应PE为23、21、19倍。公司与药明康德合作布局新药研发推动公司向创新转型,同时积极外延整合进入眼科医疗服务业,构建眼科全产业链平台,维持买入评级。。
    风险提示:原材料三七价格波动,外延式并购整合风险,新药临床试验的不确定性。

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