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宏信证券,通信行业周报:工业互联网专项工作组成立 产业发展有望加速


    周行业观点:
    工业互联网支持政策不断推出,有望进一步助推产业发展。随着信息通信技术不断发展,信息通信技术与传统制造业融合发展已成不可逆转的趋势,工业互联网作为互联网、大数据、云计算、人工智能等信息通信技术的综合体,其对于我国制造业产业升级的技术支撑作用也愈发重要。我国政府高度重视工业互联网的发展,自2015年以来,已出台的“中国制造2025”、“互联网+”等一系列重要政策均支持工业互联网的发展,去年12月中共中央政治局第二次集体学习时也曾强调:要深入实施工业互联网创新发展战略,系统推进工业互联网基础设施和数据资源管理体系建设。2月24日,国家制造强国建设领导小组决定设立工业互联网专项工作组(以下简称专项工作组),由工信部、发改委、科技部、财政部等在内的二十四个部委的高级官员组成,虽属于政府推动我国工业互联网发展政策中的连续一环,但专项工作组的设立充分表明了政府通过建立跨多部门的顶层领导机制来统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作,同时也将有望细化各部委职责,而这也将有利于工业互联网相关产业政策的进一步落地以及政策的有效实施,有望进一步助推产业发展。
    工业互联网市场空间广阔,产业有望迎来发展良机。目前工业互联网虽还处于产业发展初期,但随着产业支持政策的持续出台和实施,工业互联网在制造业中的应用程度有望逐步提升,而这将有望带动工业互联网产业规模的不断放大。去年11月,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》:到2025年,基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系;到2035年,建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台;到本世纪中叶,工业互联网网络基础设施全面支撑经济社会发展,综合实力进入世界前列。由此看出,未来我国工业互联网产业发展目标明确,将长期受到政府扶持,未来产业发展有望持续向好。经工业互联网产业联盟专家测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,2017年到2019年年均增长约为18%,预计2020年将达到万亿元规模。我们认为,我国政府高度重视工业互联网的产业发展,未来市场空间广阔,伴随支持政策的不断落地,产业有望迎来发展良机,国内工业互联网领域相关企业有望受益,建议继续关注:东方国信(工业大数据)。
    上周市场回顾:
    上周通信行业(申万)涨幅为2.13%,跑输沪深300(2.62%),跑赢创业板指(1.34%),在行业涨幅排行榜中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为佳讯飞鸿、大唐电信、盛洋科技、武汉凡谷、移为通信,跌幅前五的个股为平治信息、奥维通信、波导股份、亿通科技、网宿科技。
    行业新闻动态:
    华为发布全球首款3GPP标准5G商用芯片和终端:下行速率超2Gbps;中国移动与诺基亚签署战略合作协议;工信部:2018年春节期间移动数据流量消费增长超两倍。
    行业公司重点公告:
    天音控股:签署智慧投注站服务项目合同;佳讯飞鸿:拟回购3千万至1亿元公司股份;星网锐捷:控股股东增持公司股份。
    风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,需求放缓。

挖贝网,东百集团(600693)股东丰琪投资质押1900万股 公司去年净利同比增长6%




    挖贝网 6月11日消息,福建东百集团股份有限公司(证券代码:600693)股东福建丰琪投资有限公司向中信银行股份有限公司福州分行质押股份1900万股,用于补充流动资金。
    丰琪投资分别将其持有的1400万股和500万股,合计1900万股公司无限售条件流通股(占公司总股本的2.12%)质押给中信银行股份有限公司福州分行,融资期限分别至2030年11月9日和2030年11月10日,上述股份质押登记手续已办理完毕,质押登记日为2019年6月6日。
    截止本公告日,丰琪投资持有公司股份409,746,718股,占公司总股本的45.62%;丰琪投资及其一致行动人施章峰先生合计持有公司股份472,584,056股,占公司总股本的52.61%。上述交易完成后,丰琪投资累计质押公司股份337,040,000股,占其所持公司股份总数的82.26%,占公司总股本的37.52%;丰琪投资及其一致行动人施章峰先生累计质押公司股份366,040,000股,占双方合计所持公司股份总数的77.46%,占公司总股本的40.75%。
    上述股份质押业务主要用于补充流动资金,丰琪投资及其关联方资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控。若公司股价触及预警线或平仓线,丰琪投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对,不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元,比上年同期增长5.89%。
    据挖贝网资料显示,东百集团是一家集商业地产开发、供应链管理服务、房产租赁、酒店物业管理、广告信息等为一体的大型商业集团,致力于商业基础设施的投资运营。

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证券时报网,上海电力(600021):前三季发电量同比上升25.44%




    上海电力(600021)10月15日晚间公告,1-9月,公司完成合并口径发电量363.04亿千瓦时,同比上升25.44%。发电量增长的主要原因为公司新能源项目投产发电,以及并购的国家电投集团江苏电力所属煤电项目和新能源项目投产发电。

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东方证券,化工周报-9 月第2周


    Table_Summary周观点更新:
    近期由于油价不断攀升,炼油利润率已经出现了明显的上升,带动了亚洲炼油厂商扩大了原油购买,推动了近期油价的上涨。下游金九银十的旺季即将到来,聚酯行业供需紧平衡格局有望维持,价格仍有上行空间。同时我们建议持续关注农化产业链,并关注具有园区一体化优势的龙头企业。
    原油相关信息:
    原油及相关库存:9月7日美国原油商业库存3.962亿桶,周减少529.7万桶;汽油库存2.359亿桶,周增加125.0万桶;馏分油库存1.392亿桶,周增加616.3万桶;丙烷库存0.74642亿桶,周增加123.8万桶。美国原油产量及钻机数:9月7日美国原油产量为1090.0万桶/天,较之前一周减少10.0万桶/天,较一年前增加929.8万桶/天。9月7日美国钻机数1048台,周数量未上升,年上升104台;加拿大钻机数204台,周数量减少24台,年上升2台。其中美国采油钻机860台,周数量减少2台,年上升104台。
    价格和价差变化:
    我们监测的118种化工产品中,本周价格涨幅前3名的产品分别为硫酸(上涨9.3%)、二甲醚(上涨7.7%)、甲乙酮(上涨4.9%);跌幅前3名为:TDI80/20(下跌12.8%)、二氯甲烷(下跌11.8%)、聚合MDI(下跌7.6%)。
    在我们监测的62种化工产品价差中,本周价差涨幅前3名的产品分别为:醋酸乙烯(乙烯法)价差(上涨242.0%)、顺丁胶价差(上涨105.4%)、黄磷价差(上涨54.7%);跌幅前3名为:丙烯酸丁酯价差(下跌97.4%)、丙烯酸价差(下跌16.1%)、异辛烷价差(下跌14.7%)。
    投资建议:
    化纤产业链上,我们建议关注产能/市值弹性较高的恒逸石化(000703,买入)、桐昆股份(601233,买入)。同时,我们仍然非常看好涤纶长丝的长周期高景气,建议关注长丝龙头新凤鸣(603225,买入)。农化产业链上,建议持续关注具有资源优势的磷化工龙头兴发集团(600141,买入),并建议关注司尔特(002538,买入)、新洋丰(000902,未评级)。此外建议关注园区一体化龙头企业鲁西化工(000830,买入)、华鲁恒升(600426,买入)。
    风险提示
    油价大幅波动带来的风险;化工品景气下行的风险。

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东吴证券,电气设备与新能源行业周报:电动车旺季开启 龙头成长行情展开


    本周板块跌0.01%强于大盘。一次设备涨1.14%,二次设备涨0.27%,发电设备跌1.02%,光伏跌1.72%,核电跌0.85%,工控自动化跌0.93%,新能源汽车跌0.27%,风电跌1.85%,锂电池跌0.16%。涨幅前五为睿康股份、通光线缆、平高电气、许继电气、通达股份;跌幅前五为北讯集团、长鹰信质、思源电气、晶盛机电、嘉泽新能。
    行业层面:电动车:中汽协:8月电动车销售10.1万同增49.5%;乘联会:8月电动乘用车销售8.4万;8月新增公共充电桩3959个同增50%;GGII:8月动力电池装机量4.17GWh;蔚来上市第二日涨76%;受贸易战影响沃尔沃推迟上市计划;宝马将在美停售柴油车;丰田将与吉利分享混动技术;上半年中国钴进口环增27.5%;新能源:能源局发文:无需国家补贴光伏项目各地自行实施;8月风电发电量增速同比回落24%;电网&工控:8月制造业固定资产投资完成额累计同增7.5%;规模以上工业增加值增6.1%。
    公司层面:亿纬锂能:预告Q1-3净利润3.2-3.3亿(+0.2%-3.8%),上年同期扣除麦克韦股权的处置收益(+61.33%-67.17%);汇川技术:获补助0.53亿;新纶科技:对薄膜公司增资2亿;隆基股份:子公司建年产5GW高效单晶电池项目;科陆电子:中标1.6亿;星源材质:星源转债开始转股,发行规模4.8亿。8月电动车销量为10.1万辆,同比增长48.5%,环比增长21%;其中新能源乘用车销量为9万辆,同比增长63.7%,环比增长21.6%,8月装机电量4.17gwh,同比增44%,环比增23%。
    投资策略:8月电动车销10.1万,同增49%、环增21%,其中乘用车9万,同增64%,环增22%,超出市场预期,客车9月开始加码生产,锂电材料9月排产环增15-20%,Mb钴已连续2周反弹,销售旺季开始到来,而市场预期和估值都处于低位,其实国内电动升级元年和国际电动化如火如荼,电动车下乡受到工信部关注,政策拐点或出现,电动车龙头成长行情到来,坚定看好;6月工控下游出货放缓,7、8月龙头企业订单明显恢复,继续看好工控龙头;能源局发布关于做好风电光伏平价项目的通知,光伏短期需求偏弱,风电需求向好,中期看好风光龙头;12个特高压项目加快,特高压迎来新周期,看好国网系特高压龙头。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现)、新宙邦(电解液涨价龙头受益、半导体材料放量)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量)、国电南瑞(电网自动化和特高压直流龙头、国企改革)、宏发股份(新能源汽车继电器全球客户布局、通用继电器稳步增长)、宁德时代(动力电池全球龙头、三元电池供不应求)、华友钴业(钴价企稳开涨钴龙头受益、锂电新材料布局)、天齐锂业(碳酸锂见底锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、金风科技(风电行业好龙头受益、风电运营平稳增长、估值低);建议关注:璞泰来、比亚迪、创新股份、杉杉股份、亿纬锂能、许继电气、平高电气、通威股份、隆基股份、三花智控、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国轩高科、长园集团。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期。

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招商证券,招商证券·消费的方向:10月大消费组电话会议行业观点


    食品饮料行业首席分析师杨勇胜:中秋国庆白酒动销最新跟踪。白酒版块中秋动销反馈来看,茅台的情况最好,批发价格坚挺,库存较低,由于旺季已经过去,因此预计到这个月底价格会稍有回落,但整体回落幅度不会低于1650元,十月份之后批发价格会继续进入稳步上行的上升通道。三季度的发货量和去年同期基本持平。洋河的动销和完成计划量的节奏都比较好。江苏市场的竞争格局比较好,华东市场、广东、福建等经济发达的地区需求都不错。但是洋河两次提价导致部分地区受到影响。今世缘、古井和顺鑫农业表现亦可。五粮液经销商进货量和去年基本持平,四川地区的经销商反馈有10%的增长,批价稳定,节后库存略高于茅台。老窖节前组织了一部分活动,效果仍在观察中,节后仍然有一些库存正在消化。总体而言,白酒品牌分化明显品牌好和渠道好的公司销售整体维持上半年的增速,节后没有形成库存,经济发达地区(华东、华南地区)需求比较旺盛。
    调味品方面,明年的增长较为确定,景气度较好,继续推荐海天,四季度中炬高新仍然有改革预期,继续跟进恒顺醋业边际改善。乳业方面,三季度需求旺盛,伊利蒙牛维持15%液态奶收入增长,虽然原奶成本有所上升,但竞争环比稍有改善,格局改善、需求增长的逻辑依然存在,继续推荐龙头伊利十月份核心推荐茅台、顺鑫、伊利、海天。
    医药行业首席分析师吴斌:诺奖有望带动板块回升,10月关注政策落地。诺奖有望带动部分企业机会。PD-1的药物在全球已经有六家企业获得批准,CTLA-4的药物也已经有一家企业获得批准。免疫治疗相关的上市公司国内主要有四家企业,在A股上市的是恒瑞医药,像乐普医疗等公司都有相关的药物正在研发阶段。其中,恒瑞医药最值得关注。
    关于十月份的投资策略,首先是看三季报,三季报预计大部分上市公司延续了上半年较好的趋势。其次,政策方面,大量采购的政策现在还没有公布,预计在10月中下旬出来,对于一些仿制药规模不大的中标企业存在业绩的帮助,如乐普医疗。另外,目前肿瘤药的谈判预计这个月或下一个月将会公布结果,如果完成医保谈判,也就意味着未来放药物的速度会更快。
    我们主要推荐不受政策影响,长期增长趋势比较明显的版块,推荐OTC板块零售药店版块、生物药版块,另外我们推荐一些消费属性的医疗器械。
    OTC版块方面,受到版块影响下跌了较多,但实际上业绩方面三季报延续了高增长。葵花药业三季度有30%的增长,仁和药业有35-40%的增长,整体估值较低,预计整体三年内保持在25%的增速。片仔癀这类中药资源属性的公司我们也长期看好。零售药店的下跌是市场担忧造成的,从9月底的会议交流来看,互联网配送不会产生特别大影响。受益于集中度的提升,大零售药店的并购速度加快。生物药看好通化中宝和长春高新,医疗器械主要看好欧普康视。
    社服行业首席分析师梅林:国庆假期和暑期旅游数据跟踪解读。今年十一,全国旅游人次同比增长9.4%,由于去年十一中秋在一起,而今年前面中秋有一定分流,所以与去年不太可比,但与前几年相比,今年的十一数据总体平稳,并未看到明显的下行。具体来看,核心景区表现良好,休闲游和免税相对突出,三亚8大景区客流增长12%,张家界、华山20%多的客流增速,乌镇增长8%,黄山增长10%,峨眉山与去年持平。由于之前各大景区响应发改委号召,门票价格普遍下降20%左右,因此门票收入都在下降。三亚免税消费景气度延续高位,十一期间三亚免税店销售额增长20%左右。
    回顾暑期数据,酒店方面,7月份异常下降,8月份明显反弹,但比去年弱。出境游方面,今年上半年至今,增速处于高位,但7、8月份有所回落,国际航线增长回到10%左右。目的的来看,港澳游7月份疲软,8月份表现抢眼,大陆赴香港游客增长22%,澳门增长25%,成为出境游暑期的亮点。日本,东南亚表现都在变弱,日本8月份客流增速5%,与1-8月份累计增长19%形成反差,泰国越南的增速也在放缓。韩国因之前基数低,8月客流增长40%多。长途线路如欧洲、澳洲、美洲表现比较平淡,增速在个位数或是下滑。
    10月进入三季报披露期,叠加宏观政策利好预期,有望进一步催化绩优股行情,继续看好绩优龙头组合:宋城演艺、中国国旅、首旅酒店/锦江股份。此外,国有景区、索道降价或将深化,利空自然景区板块;出境游暑期表现平淡,预计难有超预期表现。
    农业行业分析师朱卫华/陈晗:非洲猪瘟复盘与推演,19年猪价上涨或成定局。上半年猪价大幅下跌,行业资金链紧张,包括企业融资困难,质押业务出现问题等情况。八月猪瘟爆发,由于行业分散,管理存在不规范,疫情控制包括排查溯源工作困难,未来疫情发展仍存在不确定性。结合全球其他国家地区应对猪瘟的经验,对流通领域的控制及规范化进程将持续,流通领域受限将导致产销区价格分离。销区方面,节前浙江地区猪价在19元/千克。产区方面,东北猪价现在不到11元/千克,处于深度洗牌阶段,河南猪价由于第一例猪瘟解除利好,回升至12元/千克。我们认为销区较难通过产能提升补充产区产能洗牌的空档。一方面因为销区土地成本高,另一方面种猪都在产区,销区过往使用泔水养猪成为猪瘟诱因近期遭到国家重点大力整治。产区的洗牌就可以等同于全国的洗牌,这个过程主要体现在两个方面,一是价格低,二是销售困难。我们认为,洗牌将至少持续2-3个月,在3-6个月后,整个行业将出现反转。产区的洗牌对于猪价的上涨有非常大的推动作用。
    个股方面,随着洗牌的深入,可以布局龙头企业。处于销区的温氏股份,目前的流通领域限制及后续预期的猪价上涨都将是利好,所以温氏股份在利润确定性上比较高,预计未来2-3年,股价有翻倍空间。位于产区的牧原,短期流通限制,利润会有所受损,长期来看,明年猪价走势向好,牧原会有放量的操作,利用储备的资金、人员及土地,支撑起预计3000万头(至少2500万头)的体量,看好牧原在量上的爆发力以及持续的成本优势。
    轻工行业首席分析师郑恺:国庆家居调研以及纸业市场回顾。我们在两个卖场进行了调研,有三个感受。第一,经销商的人流量有可观测到的下滑,幅度在20%左右,但品牌之间的差异较大,知名品牌人流还有,小品牌下滑貌似更严重;第二,价格战并不激烈。下半年套餐未在原有的套餐基础上进行大幅升级,仅赠送床垫或者半价沙发等等;第三,定制家具企业受到日安装人次的限制,订单依然较为饱和的情况下,经销商不倾向降低售价,但如果明年的地产形势还是比较差,经销商的订单出现明显下滑,才可能会出现更大范围的价格战。在明年上半年房产的销售没有那么差的情况下,目前基本是行业的底部。
    推荐的标的,欧派、尚品宅配和索菲亚。欧派终端的人气较旺,19800的套餐的客户接受度较高,终端给经销商减负,经销商信心还比较足;尚品宅配,主要是通过渠道差异化竞争,上海地区在住房间的订单超过40%,拥有独特的竞争优势;索菲亚估值在18x左右,没有太多下行风险。
    纸业方面,废纸和箱板纸出现了明显的下跌,主要原因是对出口的预期不看好,箱板纸主要是通过工业间接出口,近期压力更大一些。此外,我们最近发布了关于太阳纸业的新报告,内需型文化纸的产品非常稳健,行业的PB在太阳纸业上市以来已经跌到了2008年的9月,如果不出现2008年经济危机和2013年供需结构问题的前提下,基本到达估值底部,看好太阳纸业。印刷包装维持相对看好的观点。
    风险因素:宏观经济大幅回落、原材料价格剧烈波动

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证券时报网,东山精密(002384):实控人参投基金收购安德利股份一事与其减持计划不存在关系




    证券时报e公司讯,针对东山精密(002384)实控人袁永刚近期减持计划,以及其投资的金通智汇拟收购安德利12.84%的股份一事,东山精密(002384)9月25日晚间发布说明公告称,本次收购的资金方为金通智汇控制的基金,资金来源于其自有、自筹资金,不存在袁永刚夫妇新增出资的情形,与袁氏父子本次减持东山精密股票不存在关系。

安信证券,基础化工行业周报:尿素、磷矿石景气走高 醋酸、烧碱供需格局向好


    石化:美国重启“伊核”制裁主导油价走势,不排除继续冲高:伊朗、委内瑞拉原油出口已经大幅度下降,现已经接近美国11月4日对伊朗石油禁运制裁实施的日期。目前具备增产潜力的仅美国、沙特产能增长兑现,巴西、利比亚等产量增长受地区经济形势和地缘政治影响较大,如果其他地区产量增长不能抵消其影响,油价年内恐再创新高,布油恐持续在80美元以上高油价区间。油气价格高位叠加摊销成本下降,上游板块盈利大幅提升,推荐中国石化、中国石油和新奥股份。聚酯产业链推荐炼化一体化(桐昆股份、恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)。目前油价高位,一体化石油公司具备增产意愿,推荐低估值高弹性油气和炼化工程龙头中油工程。同时建议关注原料轻质化烯烃项目(卫星石化、万华化学)。
    周期品:“金九银十”传统旺季,环保趋严形势不减,把握ROE向上和扩产放量逻辑:供给侧改革叠加油价向上推动此轮行情从2016年底开始复苏,环保持续严格、企业园区化等政策的实施,化工行业供给侧得到管控,景气度维持时间比以往更长,2017年景气高位,2018年并没有明显走弱,ROE不断向上,资产结构较为合理。目前许多子行业的供需已进入较为平衡的区间,产品景气度保持在高位。建议重点关注几乎没有新产能规划投放的细分行业,以及前几年中逆周期产能扩张的ROE向上的优质企业。“金九银十”传统旺季到来,下游需求回暖。建议重点关注园区型煤化工企业(华鲁恒升)、农药(扬农化工、利尔化学)、涤纶长丝(桐昆股份)、钛白粉(龙蟒佰利)、合成橡胶(青松股份)等。
    国际能源署下调原油需求预测,油价回调:美国能源信息署(EIA)周四(10月11日)公布报告显示,截至10月5日当周,美国原油库存增加598.7万桶至4.1亿桶,连续3周录得增长。有数据显示欧佩克和俄罗斯原油产量增加,美国原油产量也增长。本周欧佩克和国际能源署各自发布的10月份《石油市场月度报告》都认为欧佩克和俄罗斯以及其他产油国原油产量增长能够抵消伊朗原油产量下降影响,而且下调了今年和明年石油需求预测。飓风临近导致美国墨西哥湾沿岸原油产量下降近20%,但市场对于需求疲乏偏空预期的悲观心态显现,油价震荡走跌。
    印度提前截标,尿素市场涨价后企稳:目前小颗粒主流出厂报价2180-2220元/吨,主流成交2110-2180元/吨。印度MMTC公司10月5日尿素进口标购目前确认57.3万吨成交,船期11月19日。中国中标24万吨,折合中国出口离岸价格大约在341美元/吨FOB。下游市场工业刚需为主。国内日均产量达到14.32万吨,较节前一周回升3000吨,平均开工率63.57%,环比增加一个百分点,预计到月底,国内开工情况会出现下行拐点,内蒙、青海及新疆等气头厂家预计在本月底会陆续停车,其中多数厂家已暂停收单。
    醋酸供应缩紧,价格大幅上调:醋酸各地价格大幅上调,幅度在170-300元/吨,江苏地区主流厂家报上调至5100-5150/吨左右,山东地区出厂价格暂稳至4650-4700元/吨。十一期间,各家醋酸装置均正常开工,节前补货较猛,加之供应缩紧,各家库存低位,供不应求。赛拉尼斯醋酸装置与10月10停车检修,预计两周之后恢复,江苏索普预计十月底进行检修,若检修消息属实,整体供应面将不会太充足,利好支撑明显。“银十”持续,下游淡季结束,需求量持续较好,对市场连续提振。
    产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五为液氯、盐酸、尿素、磷矿石、R22,跌幅前五分别为纯苯-液化气、氯仿、TDI、生胶、VA。
    风险提示:产品价格下跌的风险、环保政策低于预期的风险等。

全景网,长青集团(002616):满城项目接近以热电联产方式投产




   全景网4月9日讯  长青集团(002616)2017年度业绩网上说明会周一上午在全景网举行。关于满城项目进展,董事长何启强表示,满城项目已在进行供热试运行,接近以热电联产方式投产。
  公开资料显示,2017年11月16日,由公司投资、建设和运营的河北省保定市满城区纸制品加工区热电联产项目举行了首期工程落成仪式。

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