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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

光大证券,西王食品(000639)2017年年报及2018年一季报点评:双主业齐头并进 国内市场大有可为


    双主业共同驱动
    运动营养品国内市场快速增长。2017年由于蛋白成本有所提高及受到美元汇率影响,Kerr公司营业收入29.71亿元,同比减少2.73%;净利润3.61亿元,同比减少2.29%。从市场布局来看,公司加快了与Kerr的资源整合步伐,在保持Kerr原有市场的同时,重点加快Kerr业务在电商渠道和国际市场的推广,尤其在国内市场实现了迅速增长。线下开展与虎扑体育、乐刻健身、一兆韦德及山姆会员店的合作谈判;线上渠道铺设到淘宝、天猫、京东商城、苏宁易购、亚马逊、唯品会、网易考拉、一号店等11个平台,全渠道覆盖国内及跨境业务,618当天猫保健品单品牌旗舰店第一名,销量增长100%,双十一全网销售过4000万,蝉联运动营养品第一名。
    另外,17年大宗油脂价格下降较多,但公司坚持高端品牌战略,传统食用油业务收入下降幅度较小,其中小包装食用油销量16.03万吨,同比减少7.77%,散装食用油6.15万吨,同比减少2.23%。
    积极拓展国内市场,18年增长可期
    2018年公司将围绕以上双主业齐头并进,实现业绩快速增长:
    1)食用油板块,在巩固原有优势渠道的基础上,在餐饮行业、新零售及特殊流通渠道方面做了大量扎实的工作,推出高端品牌“好鲜生”系列产品及中端品牌“玲珑心”系列,积极抢占市场份额,有望在2018年实现大的突破,公司目标2018年小包装销量超过双位数增长;
    2)保健品板块,公司旗下Muscletech、Six Star、Hydroxycut及Purely Inspired等品牌在国内的发展目前已具备了优势条件,公司将朝着三步走制定的战略坚定的走下去。境内2018年将完成“2+1”的品牌规划,在保持Muscletech系列产品高速增长的同时,全面展开新引进品牌Six star及Hydroxycut在中国区上市及销售工作,公司与天猫国际签署了ATE战略合作协议,利用天猫国际在跨境渠道的影响力和资源重点打造两个新品牌。
    3)18年1月底,公司完成了非公开发行,募集资金偿还了10.05亿国内借款,每年可节省约8900万元利息费用,财务费用压力可大幅缓解,预计其影响将从二季度开始体现。
    看好公司发展,维持“买入”评级
    公司成功并入全球运动营养品知名公司Kerr,其在北美发展稳定,在国内快速成为市占率第一的企业,且原有食用油业务竞争力强。我们维持公司2018-2019年盈利预测,同时新增2020年盈利预测。预计公司2018-2020年的EPS分别为0.82元、0.99元和1.16亿元,参考可比公司估值,给予公司2018年25倍估值,对应目标价为20.50元,维持“买入”评级。
    风险提示:原材料价格波动风险、并购整合不及预期风险、汇兑风险。

证券时报网,午间看盘:短线防风险36只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至上午收盘,上证综指3070.48点,涨跌幅-1.25%,A股总成交额为1992.34亿元。到目前为止今日有36只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中冀凯股份、民丰特纸、南都电源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.85%、-0.82%、-0.74%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    002691冀凯股份-3.221.1318.5018.66-0.8518.04-3.33
    600235民丰特纸-1.990.355.565.61-0.825.42-3.38
    300068南都电源-9.971.1315.6315.75-0.7414.27-9.39
    002311海大集团-3.270.2123.8924.06-0.7123.06-4.17
    002670国盛金控-1.780.2314.6214.70-0.5614.34-2.44
    002351漫 步 者-1.880.597.477.51-0.487.31-2.61
    603958哈森股份-2.952.1812.6312.69-0.4512.19-3.91
    000831五矿稀土-2.360.4310.5110.55-0.3810.36-1.76
    002385大 北 农-1.480.295.385.40-0.335.31-1.67
    000417合肥百货-1.150.216.976.99-0.316.85-1.97
    600146商赢环球-0.240.4325.4425.52-0.3124.76-2.98
    600415小商品城-0.800.105.045.05-0.284.95-1.98
    603766隆鑫通用-0.870.095.755.77-0.265.67-1.72
    002757南兴装备-1.570.1433.2333.31-0.2532.64-2.01
    600023浙能电力-2.120.045.215.22-0.235.09-2.45
    002340格 林 美-2.351.006.776.78-0.216.65-1.92
    000570苏常柴A-2.960.264.724.73-0.194.59-3.02
    300277海 联 讯-2.821.099.929.94-0.189.64-3.02
    300095华伍股份-0.890.366.796.80-0.186.71-1.38
    600977中国电影-0.291.4517.2517.28-0.1617.380.59
    002136安 纳 达-2.070.5610.6210.64-0.1410.41-2.14
    600375华菱星马-2.320.584.724.73-0.134.63-2.11
    000543皖能电力-1.640.234.904.90-0.104.80-2.10
    600593大连圣亚-0.740.0821.4621.48-0.0921.35-0.60
    600854春兰股份-2.650.864.624.62-0.094.41-4.59
    002352顺丰控股-1.330.1447.6947.73-0.0847.42-0.65
    002145中核钛白-0.250.734.014.02-0.073.93-2.12
    600093易见股份-3.071.3412.3212.33-0.0711.99-2.77
    600028中国石化-0.770.056.556.55-0.066.47-1.25
    600100同方股份-0.550.1610.9310.94-0.0510.80-1.26
    300349金卡智能0.190.2320.8620.87-0.0520.79-0.37
    600000浦发银行-1.690.0410.6010.61-0.0510.44-1.59
    600576祥源文化-1.640.356.136.13-0.035.99-2.32
    600201生物股份-1.770.3024.8424.85-0.0324.35-2.01
    000833贵糖股份-1.860.295.945.94-0.025.81-2.17
    600283钱江水利-2.560.2812.3412.34-0.0212.17-1.39

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申万宏源,钢铁行业2018三季报前瞻及股息率测算:Q3盈利再创新高 Q4继续保持谨慎


    限产主旋律下三季度行业盈利保持高位。三季度环保限产成为常态,唐山、临汾、常州、邢台、芜湖等地纷纷开启限产。三季度唐山的平均高炉产能利用率(剔除淘汰产能)77.53%,较二季度下降9.17个百分点,三季度全国平均高炉产能利用率(剔除淘汰产能)84.13%,较二季度微跌0.47个百分点。限产压制之下全国7、8月粗钢产量连续环比下降。需求方面,地产投资韧性较强、基建继续回落,制造业投资稳定。得益于赶工需求,三季度需求总体尚可,根据我们测算的周度需,三季度平均需求较二季度环比上升1.78%,同比基本持平。较好供需格局之下,三季度,螺纹、线材、热轧、冷轧、中厚板的均价环比分别变动+8.56%、+8.83%、+3.20%、+3.90%、+1.27%,同比分别变动+8.66%、+9.20%、+7.00%、+5.87%、+13.38%。限产之下原料端同样涨幅明显,进口矿和焦炭环比变动+2.43%和+19.10%,同比变动-6.01%和+18.49%。根据我们测算,三季度单季螺纹、线材、中厚板、热卷、冷轧平均吨钢毛利分别环比变动+65、+95、-97、-97、-144元,同比分别变动+99、+157、+56、+43、+254元。总体上,三季度呈现长强板弱的格局。
    预计上市钢企Q1-3业绩整体同比上升76%,其中Q3单季业绩创历史新高,同比上升27%,环比上升9%。按 Q1-3同比前五为常宝股份(0.38元,yoy 292%)、新钢股份(1.18元,yoy 174%)、柳钢股份(1.27元,yoy 159%)、山东钢铁(0.24元,yoy 145%)沙钢股份(0.39元,yoy 130%)。Q3年化PE 最低前五为新钢股份(2.8)、华菱钢铁(3.0)、韶钢松山(3.6)、马钢股份(3.6)、南钢股份(3.7)。预计对应10月12日股息率前五三钢闽光(13.1%)、柳钢股份(8.7%)、新兴铸管(8.1%)、宝钢股份(7.1%)河钢股份(7.0%)。
    预计采暖的限产程度并不会高于去年,需求走弱趋势不改。此前《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对于细颗粒物(PM2.5)平均浓度、重度及以上污染天数目标下调,强制限产比例取消,由各地制定差异化限产方案,钢厂按环保排放水平执行不同的限产方案。市场对于限产大幅放松的预期浓厚。就从目前邯郸和唐山制定的差异化限产方案的意见稿来看,邯郸的方案较为超预期,全市18家钢厂没有一家符合A 类企业标准。而据我们了解,唐山钢厂有少数达到A 类标准,豁免错峰生产,预期唐山整体限产幅度要略小于邯郸。另外,对于长三角地区秋冬季大气污染综合治理方案的征求意见稿,钢铁行业的限产影响几乎可忽略不计。据Mysteel 测算,41个长三角城市中有明确要求错峰限产的有10个,但只有徐州和芜湖有炼铁产能。其中徐州目前产能利用率仅20%,基本不会再加大限产比例,实际产量有影响的只有芜湖,3个月总计影响钢铁产量约35万吨。综合判断今年采暖的限产程度并不会高于去年,同时需求走弱的趋势没有改变,信贷投放的情况也难以支撑四季度基建复苏,需求回暖可能得到明年春节后。
    投资策略:限产边际影响减弱,预计钢价将出现回调。采暖季限产被非限产区增产抵消,预计产量将明显高于去年采暖季水平,四季度难以出现供给紧缺局面。基本面走弱后股价难有表现。相对收益情况下,推荐此前经过大幅回调,目前PB 估值处于底部,且采暖季有可能豁免错峰生产的河钢股份、首钢股份。

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中国证券报,"活血减压"稳外贸 兴业银行(601166)降下金融"及时雨"叶斯琦



  “这笔贷款接续真是太及时了,确确实实帮了我们大忙,不然后果不堪设想。”兴业银行贷款接续后,青岛东方兄弟新能源科技有限公司的负责人长舒了一口气。
  受全球疫情影响,我国外贸企业面临较大压力。总部位于福建这一外贸重镇的兴业银行,充分发挥金融在稳外贸中的积极作用,逐户分析,“一企一策”,并通过特色产品和服务,帮助外贸企业恢复元气。据了解,疫情期间兴业银行累计投放跨境贸易融资394亿元。
  为企业解燃眉之急
  作为国际市场主要镜片供应商之一的青岛东方兄弟新能源科技有限公司,近日遇到了一大难题:在兴业银行的2000万元贷款即将到期,但受疫情影响,还款资金却未筹集到位。正当企业负责人一筹莫展之时,兴业银行青岛分行第一时间前来沟通,并通过配置无还本续贷产品减轻企业财务负担,并保障贷款额度不压缩,解了企业的燃眉之急。
  近期外汇市场波动较大,成为影响外贸企业的又一重要因素。福建西河卫浴科技有限公司对此就颇为担忧。这家公司从事卫浴洁具、五金制品等产品生产、销售,产品远销国际市场,经营受汇率市场波动影响较大。“针对该客户风险偏好及市场预期,我们分行提供了远期结汇、结结高等多种汇率避险方案对比,企业最终选定了远期结汇方案。我们立即安排产品经理每日进行盯市报价,最终锁定了客户满意的价格,保障了企业经营利润空间。”兴业银行泉州分行同业客户部负责人丁伟说。
  作为外汇市场做市交易商,兴业银行在疫情期间一方面提高对重点疫区交易对手维护力度,积极提供优质报价,保证交易正常清算和行权;另一方面,开通绿色通道,提高外汇及跨境人民币业务办理效率,确保疫情防控物资境外采购及时到位。兴业银行还大幅降低企业外汇风险准备金,有效降低进口付汇企业购汇成本。
  支援出口抗疫
  随着国内疫情逐步平稳,医疗物资出口需求大增,兴业银行跨境金融服务有力支援了医疗物资出口企业加快生产,助力境外抗疫。
  “3月20日第一批抗疫物资报关出口了!”听到客户的这一反馈,兴业银行厦门分行交易银行部产品经理郑一岚倍感欣慰。图途(厦门)户外用品有限公司是厦门分行的客户,随着意大利疫情迅速发展,该公司紧急向意大利出口口罩、防护服等防疫物资。
  “我们在3月17日和19日给客户启动了跨境汇款绿色通道,安排专人多次与代理行、付款行联系,跟踪预收货款进程,简化业务流程,第一时间为该公司预收的2076万美元货款完成收汇入账,并给予人民币28.92万元结汇汇差减免的优惠。”郑一岚告诉记者。
  广东柏堡龙股份有限公司也迎来兴业银行“及时雨”。这家公司主要生产口罩、防护服等防疫物资,近日取得相关认证和资质,防护用品正式开始出口海外市场。“3月柏堡龙在我行落地一笔5000万一年期流动资金贷款,用于疫情防控用品生产的原材料采购。”兴业银行广州分行及时给予企业必要支持。
 提供在线跨境金融服务
  疫情期间,客户“非接触式服务”需求凸显。兴业银行依托“兴业单证通”和“单一窗口”多渠道在线跨境金融服务平台,为近5000家外贸企业足不出户一站式办理跨境汇款、国际信用证、国际保函、贸易融资、资金交易、税费支付等业务,减少接触性感染和交叉感染风险,目前在线交易金额已达21亿美元。
  兴业银行西安分行相关人士介绍,峻凌电子(咸阳)有限公司从境外采购的电子元器件已到港,急需按时跨境支付货款,但由于疫情期间交通不便,无法现场提供业务办理所需凭证及合同、发票、关单等资料。“我们当天就通过‘兴业单证通’线上服务平台为其开通了企业端操作权限。该公司立即办理购汇并线上支付了16笔境外汇款,总计金额421.39万美元。”上述分行人士说,“现在公司已经开足马力生产了。”

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证券日报,险资最新持仓露端倪 现身13家公司持股市值均逾千万元


  编者按:随着2018年中报陆续披露,险资持仓路线初露端倪。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至7月30日,在已披露2018年中报的上市公司中,有13家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。今日本文特从持仓情况、业绩表现、机构评级等三角度对险资持仓股进行分析梳理,以飨读者。
  13家公司险资持股市值均逾千万元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至7月30日,在已披露2018年中报业绩的上市公司中,有13家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。
  从持股数量来看,截至二季度末,上述13家公司中,承德露露(4990.67万股)、古越龙山(2041.35万股)、精达股份(1944.57万股)、中钢国际(1803.87万股)、恒力股份(1257.87万股)和信维通信(1118.25万股)等6家公司险资持股数量居前,均在1000万股以上。此外,广宇发展、金杯电工、健友股份、钢研高纳、万盛股份、亚翔集成、飞科电器等7家公司二季度险资持股数量也均在70万股以上。
  从持股市值来看,截至二季度末,上述13只个股险资持股市值均达到1000万元以上,承德露露、信维通信、恒力股份、古越龙山、健友股份等5只个股险资持股市值均在1亿元以上,分别为5.29亿元、3.44亿元、1.84亿元、1.66亿元和1.01亿元,另外,险资持股市值在1000万元以上的个股还有:中钢国际、广宇发展、精达股份、万盛股份、飞科电器、钢研高纳、金杯电工、亚翔集成。
  新进增持方面,上述13家公司中,险资新进持有万盛股份、钢研高纳、亚翔集成等3家公司股票,持股数量分别达到299.59万股、360.47万股和80.00万股;并对健友股份进行了增持操作,增持股份数量为85.97万股,最新持股数量为372.51万股。与此同时,承德露露、恒力股份、古越龙山、中钢国际、精达股份、金杯电工等6只个股险资持仓数量未变。
  其中,钢研高纳被险资大量增持的同时,还被其它不同类型的机构持仓,截至二季度末,该股中报的前十大流通股股东共有2家保险、2家基金等机构,合计持仓1170.68万股,占流通股比例为2.78%;股东户数22593户,上期为27331户,变动幅度-17.34%。对于该股,分析人士指出,钢研高纳是国内高温合金龙头,公司在航空航天发动机用高温母合金市场占有率大于30%,在航天发动机铸造高温合金精铸件市场占有率超过90%,二季度业绩超预期,因此,公司优良的业绩表现备受险资等机构认可,后市反弹动力或更为充足值得关注。
  11家公司中报净利润同比增长
  业绩持续向好或是险资资金增持的重要支撑,《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至7月30日,上述险资持有的13家公司中,11家公司中报净利润实现同比增长,占比逾八成。
  具体来看,广宇发展(465.10%)、恒力股份(132.61%)等2家公司2018年中报净利润同比增长均超100%,健友股份(84.24%)、精达股份(65.60%)、亚翔集成(25.91%)和钢研高纳(20.41%)等4家公司2018年上半年净利润同比增长也均在20%以上。另外,金杯电工(13.61%)、承德露露(11.12%)、古越龙山(10.14%)、信维通信(8.37%)和飞科电器(5.06%)等5家公司今年上半年业绩均呈现不同程度的增长。
  其中,广宇发展中报业绩披露显示,公司实施重大资产重组后,公司盈利能力显着改善,主要经营业绩大幅提升。
  2018年1月份-6月份,公司实现营业收入99.08亿元,同比增长111.55%;实现净利润收入16.69亿元,同比增加465.10%;基本每股收益为0.90元。
  对于广宇发展,海通证券表示,公司重大资产重组实施后,公司成为鲁能集团发展房地产业务的主要平台,实现在北京、重庆、济南、南京、成都、苏州、青岛、宜宾、东莞、张家口等城市的全面布局,形成星城、领秀城、鲁能城、鲁能泰山7号、鲁能公馆等产品系列,持续盈利能力得到提升。注入资产兼具了高层住宅、花园洋房、公寓等多元化业态,且大部分位于当地核心地段,具有较高的综合价值和发展潜力,给予公司2018年15倍估值,后市投资机会备受关注。
  机构推荐5只险资持仓股
  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,大盘累计上涨0.76%,上述险资持有的13只个股中有9只个股实现上涨,占比69.23%。
  具体来看,飞科电器(14.35%)、恒力股份(12.07%)和钢研高纳(10.90%)等3只个股期间累计涨幅居前,均超10%,而信维通信(9.57%)、中钢国际(9.27%)、广宇发展(3.11%)、亚翔集成(2.50%)、精达股份(2.02%)和金杯电工(1.86%)等6只个股期间也均呈现不同程度的上涨。
  值得一提的是,尽管当前市场呈现震荡整理态势,但上述险资持有的个股后市配置机会仍然被机构普遍看好,近30日内,5只个股获券商给予"买入"或"增持"等推荐评级,具体来看,飞科电器、信维通信、恒力股份3只个股机构看好评级家数均达到5家及以上,分别为15家、9家、5家,健友股份(4家)、中钢国际(2家)等2只个股期间也均逾2家及以上机构扎堆看好。
  对于飞科电器,光大证券认为,公司今年上半年业绩超市场预期,标志着公司经营恢复正常,预计将扭转市场的悲观预期。短期来看,预计公司2018年营业收入和净利润均有望实现双位数增长。长期来看,今年是公司战略落地,构筑未来增长能力的关键一年,渠道的精细化管理、品类多元化和海外市场三大战略方向的推进将为长期持续增长奠定坚实基础。预计公司2018年至2020年每股收益分别为2.19元、2.69元、3.08元,对应市盈率分别为26倍、21倍、18倍,维持"增持"评级。

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太平洋证券,技术硬件与设备行业2018投资策略:老树新花创新潮起 拥抱5G与人工智能芯时代


    电子行业内生外延成长动力强劲。国内企业在政策、资本、人才方面都为电子行业准备好了发展的客观条件;中国是全球最大的电子制造大国,电子产业往国内转移是长期大趋势。内生方面电子行业具备创新的能力,正在追赶并缩小与全球先进水平的差距;外延方面看中国的电子企业具备了全球范围内进行横向和纵向并购整合的能力,未来且看中国企业走上世界舞台。
    老树新花:LED、PCB板和LCD面板产业块在2017年经历了一轮产能转移,随着与海外企业技术差距的缩小、成本优势让国内企业产品具备了极高的性价比,产能转移趋势将会延续。LED企业短期看产能转移释放业绩,长期看未来有发展入半导体化合物、Micro-LED和Mini-LED打开新的成长空间;PCB板块同样受益于国际产能的持续转移,未来受益于高频高速PCB的进口替代;LCD进入稳态格局,未来面板厂看OLED的发展。
    创新潮起:主要以消费电子产业链为代表,双摄、3DSensing、立体声防水、无线耳机、智能音箱、去金属化背壳是长期发展趋势,2017年主流旗舰机刚开始布局,未来向中端机渗透,消费电子产业链在创新子方向有大的发展机会。
    5G和人工智能是未来3-5年大风口:5G将重塑整个电子产业链,包括整个射频芯片、天线、滤波器和PCB子板块,5G预计在2019年中开始预商用,为中国企业带来了弯道超车的机会;人工智能已经在各行各业中爆发出惊人的能量,在电子行业领域体现在芯片和传感器领域的机会。
    半导体将迎来盈利与估值双升的戴维斯双击:半导体是整个信息产业链的基石,是附加值最高的部分。当前核心芯片技术掌握在海外厂家手中,每年进口的芯片价值超过原油。发展半导体产业,在半导体产业全面实现自主创新进口替代是长期战略;半导体行业去周期化,将迎来盈利回升与估值回升的戴维斯双击。
    投资建议与投资标的:PCB子板块:覆铜板方面关注生益科技、金安国纪、华正新材,PCB加工方面关注景旺电子、胜宏科技。LED子板块:上游LED芯片方面关注芯片龙头三安光电、澳洋顺昌、华灿光电、乾照光电;中游封装环节关注木林森、国星光电、鸿利智汇;下游应用各方面关注利亚德、洲明科技、艾比森
    面板子板块:关注全面屏与OLED,上游关注精测电子、大族激光、中颖电子、万润股份、濮阳惠成、康得新、景旺电子、合力泰;
    面板制造关注京东方A、深天马和TCL消费电子子板块:光学方面关注欧菲光、水晶光电、联创电子、联合光电;声学关注歌尔股份、国光电器;手机背壳去金属化关注蓝思科技、三环集团。
    5G子板块:重点关注三安光电、信维通信、生益科技、麦捷科技、三环集团。半导体子板块:晶圆生产关注中芯国际,华虹半导体;半导体封测关注长电科技,华天科技;芯片设计关注兆易创新,圣邦股份;
    分立器件关注扬杰科技,捷捷微电;半导体设备关注北方华创,长川科技;半导体材料关注江丰电子,雅克科技;EPC关注亚翔集成,太极实业。

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联讯证券,联讯传媒行业:A股成功纳入富时罗素 利好传媒行业市场份额领导者


    事件
    全球第二大指数公司富时罗素今天(27日)宣布,将中国A股正式纳入富时罗素指数体系中的次级新兴市场指数。富时罗素公司计划从2019年6月开始至2020年3月结束,分三步完成整个纳入流程。初步预计,第一阶段纳入流程完成后,中国A股在富时罗素新兴市场指数中的权重占比约为5.5%。截止2017年底,富时罗素旗下指数做为基准的全球资产总值达16.2万亿美元,全球有超过1.7万亿美元资产根据富时罗素全球股票指数(FTSEGEIS)配置,其中有1.4万亿资产通过指数挂钩投资产品被动投资。
    点评
    我们认为该事件对行业的影响有如下几点。
    (1)为A股带来增量资金,部分机构预测该项举措有望为A股带来增量资金千亿至万亿级别(分阶段流入)。
    (2)市场行为将更为机构化,一方面伴随机构资金占比增加,另一方面投资行为更趋理性和长期。
    (3)具备成熟商业模式、市场份额领先者和良好的流动性的相关标的有望录得溢价。投资标的在投资机会的把握上,我们重申于2017年底提出的贯穿2018年全年的传媒行业观点,关注具备成熟商业模式的市场份额领导者,如广告行业的分众传媒(002027.SZ),优质内容领域的光线传媒(300251.SZ),院线行业的中国电影(600977.SH),上海电影(601595.SH),移动阅读的掌阅科技(603533.SH),媒体领域的视觉中国(000681.SZ)。
    风险提示:宏观经济进一步下行,政策风险。

开源证券,化工行业周报:原油高位震荡 PTA/涤纶维持强势


    本期上证综指下跌0.84%,化工行业下跌1.92%,弱于大市。子行业涨少跌多,其中其他化学原料、合成革等子行业涨幅居前,聚氨酯、复合肥跌幅居前。
    国内市场继续上涨,西北地区中煤榆林及延安能化继续外采,加剧了当地货源紧张情况,港口虽然受限于库存偏弱,但在内地大幅走高支撑下亦有反弹情况发生。
    醋酸价格先抑后扬,周初价格持续上周弱势走向,邻近周末,价格开始小幅度回暖,幅度在50-100元/吨,前期价格回落太快,此轮回调挺价意向明显。
    国内尿素市场缓步上行,目前山东及两河报价在1950-1970元/吨。钾肥市场供应量持续减少,价格坚挺中小幅探涨。磷肥小幅上调。
    草甘膦市场价格略有上调,供应商报价2.8-2.95万元/吨,市场成交上调至2.75-2.8万元/吨,上海港FOB主流价格4000-4200美元/吨。
    国内MDI市场疲软下滑。场内供应充裕,下游需求持续不振,且对高价存抵触心理,供大于求下持货商压力加大,报盘缓幅下行。
    国内粘胶短纤市场延续偏强格局。涤纶市场微涨。原料PTA市场走势偏稳,现货仍然紧张。
    投资建议:2018年化工行业延续17年以来的高景气,这主要得益于2018年原油高位震荡,使得部分子行业成本端支撑明显;同时受制于环保高压状态,供给端开工率和新增产能释放速度受到限制,部分落后产能被淘汰,供给侧收缩,供需格局发生明显改善;此外,纺服等终端销售回暖的带动下,部分子行业下游需求明显改善。
    近期我们建议关注优质成长标的、及具备产业一体化的龙头型标的。本期具体可重点关注:(1)油价高位推动的炼化产业链及煤化工企业。(2)近期价格处于高位的相关化工品对应的企业,如PTA\涤纶、有机硅、尼龙66、农药等。(3)拥有核心高精技术的成长型企业,关注产业前景广阔、技术门槛高的新材料子行业。(4)环保高压、供给侧收缩、上游回暖的农化子行业。
    长期来看,化工行业投资增速依然缓慢,新增产能供给有限,加上2018年开始环保费改为环保税、排污许可证等政策落实将大大加强政府对环保的执法刚度,国内环保高压常态化,供给侧有望持续收缩。在环保趋严的背景下,将加速落后的中小产能退出,部分子行业“劣币驱逐良币”现象得到改善,随着行业集中度的提升,龙头型企业市场份额不断扩大,行业产能结构得到较大调整。我们长期看好具备规模优势的龙头型企业。
    重点公司推荐关注:万华化学(吸收合并优质资产、化工巨头再进一步)、华鲁恒升(主要产品价格高位、成本优势)、扬农化工(环保高压、麦草畏放量)、恒逸石化(PTA价格高位,景气度维持)、飞凯材料(混晶、紫外固化业务稳健发展,转型综合材料平台)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保力度低于预期;国际贸易环境恶化。

首创证券,环保行业周报:贸易摩擦影响有限 关注超跌优质龙头


    一周投资观点:
    受中美贸易摩擦影响,上周首创环保板块整体下跌5.26%(总市值加权),跑输上证综指(-3.58%)。此次美国贸易保护主要集中在高科技和知识产权领域,与环保领域关联性较小,且当前我国环保行业的发展仍以立足国内为主,海外收入占比较低,2016年首创环保板块80家上市公司海外收入约占总营业收入的5.5%,其中长青集团、三维丝、新界泵业、清水源、国祯环保、天翔环境等公司涉及对美业务,但主要业务产品与美国贸易保护的产业相关性较低。因此,我们认为中美贸易战对环保行业的影响有限,建议关注错杀的机会。
    本周,建议重点关注:1)水处理:关注膜技术领导者碧水源,水系治理龙头东方园林、博世科;2)监测:关注龙头聚光科技;3)大气:关注非电治理先行者龙净环保、清新环境。
    行情回顾:
    上周,首创环保板块整体下跌5.26%(总市值加权),环保(中信)下跌5.31%,跑输上证综指(-3.58%),与深证成指(-5.53%)和创业板指(-5.23%)涨跌幅几乎相当。子板块涨跌幅分别为:节能-4.08%,水务与水处理-4.18%,大气-5.90%,监测-6.76%,固废-7.22%。涨幅居前的个股是:久吾高科+20.29%,国中水务+12.18%,中环装备+10.66%,神雾节能+9.98%,神雾环保+5.78%。
    重要新闻公告:
    生态环境部部长亮相“部长通道”谈蓝天保卫战,基本思路是抓好四方面:一是突出重点,突出重点改善PM2.5、重点区域、重点行业和领域、重点时段;二是优化结构,优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构;三是强化支撑,强化环境执法和中央环保督察、区域联防联控等;四是实现目标,实现PM2.5浓度明显下降、重污染天数明显减少、大气环境质量明显改善、人民群众蓝天幸福感明显增强的目标。
    风险提示:宏观风险,政策不及预期,需求不及预期,资金面收紧影响融资及成本。

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