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东莞证券,搜于特(002503)2017年三季报点评:业绩持续高增推进B2B供应链服务平台的建设


    业绩增长逐季加快。公司2017Q3实现营业总收入和归母净利润分别为60.24亿元和1.8亿元,分别同比增长246.14%和140.85%,业绩增速同比环比均有所提高。2017Q1、Q2公司营收增速分别为198.63%和179.67%,归母净利润增速分别为85.75%和103.94%。 
    业绩保持高速增长主要得益于供应链管理业务快速增长。公司2017年8月公告各出资2550万元、控股51%成立2家供应链管理孙公司,分别为湖北佳纺壹号家居用品有限公司和南通新丝路供应链管理有限公司。截至目前,公司已在全国设立了11家供应链管理控股孙公司,主要分布在广东、江苏、浙江、福建、湖北等地区。供应链管理业务发展迅猛,初步建立了线下供应链管理服务体系。
    推进B2B供应链服务平台的建设。公司8月份公告拟投资人民币1000万元设立全资子公司东莞市搜于特信息科技有限公司,拟全力推动B2B供应链服务平台的相关建设工作,将运用互联网、大数据、云计算、物联网等现代信息技术,全力打造信息、服务齐全的B2B供应链服务平台,统一整合产业链上下游资源,为行业提供完善、高效的线上线下供应链管理服务。
    品牌管理业务仍在推进当中。公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司作为品牌管理业务的运作平台。目前共设有下属品牌管理控股子公司3家,与公司的供应链管理业务相比进展较慢。未来在定增募集资金的推动下,品牌管理业务有望加速推进。
    品牌服装业务仍在调整之中。预计公司品牌服装业务收入仍有个位数水平下滑。线下渠道仍在调整,持续关闭低效门店,减缓渠道扩张速度,继续推进集合店建设。持续推进联营加盟店的扩张。联营加盟店代售产品所有权归公司,未能销售的产品可返还给公司,可减轻加盟商的库存压力。
    投资建议:维持推荐评级。公司持续推进战略转型,业绩有望保持快速增长。预计公司2017-2018年EPS分别为0.24元、0.33元,对应PE分别为28倍和20倍。维持推荐评级。
    风险提示。终端消费低迷、战略转型不达预期等。

证券日报,土壤修复有望达到万亿元规模 两主线掘金龙头股机会


  昨日,土壤修复板块抗跌性较强,其板块整体逆市上涨0.14%,位居板块涨幅榜前列,近八成个股表现跑赢大盘。其中,博天环境(2.86%)、金隅股份(2.43%)、棕榈股份(1.53%)、华仪电气(1.05%)、启迪桑德(0.57%)、蒙草生态(0.41%)、鸿达兴业(0.29%)和城投控股(0.11%)等个股昨日实现逆市上涨。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日板块内共有9只龙头股呈现大单资金净流入态势,累计吸金8394.87万元。具体来看,启迪桑德大单资金净流入居首,达到1795.77万元,棕榈股份、东江环保、金隅股份3只个股大单资金净流入也均在1000万元以上,分别为1596.79万元、1473.79万元、1184.98万元。另外,昨日获大单资金青睐的个股还有:华仪电气(875.47万元)、铁汉生态(689.13万元)、博天环境(676.06万元)、博世科(52.04万元)和富邦股份(50.84万元)。
  事实上,土壤修复的资金支持力度正在逐渐增长。11月23日,环境保护部召开11月份例行发布会,环保部规划财务司负责人尤艳馨表示,今年中央财政安排的环保专项资金规模预计将达到497亿元,围绕水、大气、土壤污染防治以及农村环境整治、山水林田湖草生态修复等。其中,在土壤污染防治方面,中央财政安排专项资金65亿元,主要用于31个省(区、市)土壤(含重金属)污染防治,新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目,加快推进土壤污染防治先行区建设。“十三五”以来,在土壤污染防治方面,中央财政累计已安排专项资金150亿元。
  对此,华泰证券表示,土壤污染防治法已于今年10月份通过人大第一次审议,预计有望近期出台,该法律确定了土壤污染防治责任的制度框架,明确提出了谁污染谁治理的原则。个股建议关注以下两条主线:1.土壤实验室检测标的,如:聚光科技等;2.土壤修复标的,如:高能环境、博世科、上海环境、理工环科等。
  国信证券则认为,《农用地土壤环境管理办法(试行)》出台,进一步完善了土壤修复行业的法规标准体系。我国的土壤修复产业仍在起步阶段,市场规模逐年增长,未来有望达到万亿元规模。《土壤污染防治法》已通过人大一审,预计将于明年3月前出台。建议关注具备技术优势、项目经验丰富的相关标的,如理工环科和博世科。
  进一步梳理机构研报发现,土壤修复相关龙头标的机构认可度较高。据统计,近30日内,共有17只概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比近八成。其中,聚光科技(20家)、东江环保(15家)、启迪桑德(13家)、博世科(13家)、铁汉生态(13家)和杰瑞股份(6家)等6只龙头股机构看好评级家数均在5家以上,后市或存较大上行空间,值得关注。

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上海证券报,贤丰控股(002141)"剧透"重组方向:拟购两家锂电类公司




   停牌近两个半月,贤丰控股在今日的重组进展公告中透底并购两个标的,大力进军锂电池产业。
   据公告,公司拟收购深圳市慧通天下科技股份有限公司(下称"慧通天下")和妙盛动力科技有限公司(下称"妙盛动力")各51%的股权。交易方式包括但不限于发行股份购买资产、现金收购或向标的公司增资。交易价格上,各方初步同意标的公司不低于51%股权的对价以标的公司2017年至2019年三年预计净利润的平均值为基础,由各方协商确定。目前,公司已与标的公司的控股股东达成初步收购意向,并分别与该等标的公司控股股东及实际控制人签署了《框架协议》。
   此次拟并购标的资产可谓炙手可热。资料显示,慧通天下于2016年2月5日挂牌新三板,主营业务为锂离子电池及电芯的研发、生产和销售,目前业务立足于三元车用动力锂离子电池行业,其控股股东和实际控制人为陈清波。妙盛动力主营锂离子电池相关产品以及启动电源的研发、生产及销售,其控股股东为湖南妙盛企业孵化港有限公司,实际控制人为邱则有。
   贤丰控股此次并购是再加码新能源产业。贤丰控股停牌期间披露,公司拟与控股股东贤丰有限、聚能永拓共同投资设立贤丰新能源科技有限公司,从事锂相关产品生产和技术服务,优化碳酸锂制备工艺,实现高效、低成本提锂的效果,并以此切入锂产业,向"金融+实业"双模式发展。
   值得注意的是,慧通天下挂牌当年即被"非标"。公司2016年年报显示,其2016年度营业收入为1167.13万元,比上年同期直降80.52%;归属于挂牌公司股东的净利润为-5567.89万元,同比下滑4.34%。对此,致同会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,强调事项段为:截至2016年12月31日,慧通天下合并财务报表流动资产1.4亿元、流动负债1.42亿元,净营运资产-217.46万元,累计亏损5006.14万元。
   对于业绩下滑,慧通天下表示主要有两大原因:一是公司2016年度从数码类产品转型为专业的三元动力锂电池制造商;二是2016年度受国家陆续出台相关政策查处骗补现象、提高行业准入门槛、各地补贴政策不明朗等因素影响,整体新能源企业行业生产销售均有所放缓。因此,公司2016年上半年动力电池出货量不大,同时管理层着重优先处理不适合成组的动力电芯以及折价清理消费类电池库存对当期销售及利润有较大影响。
   慧通天下在2016年年报中表示,预计随着政策的逐步明朗,2017年新能源汽车销售将呈现大幅度增长,动力电池将会大批量进入市场,业绩将得到快速释放。

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证券日报,百度斥百亿元加码无人驾驶 四领域7只龙头股迎风口


  作为新兴的科技前沿产业,无人驾驶近年来受到百度、腾讯等国内科技界巨擘持续布局。继7月5日百度AI开发者大会发布其智能驾驶平台Apollo1.0版本后,9月20日,百度又召开了Apollo1.5版开放技术发布会。会上百度还宣布了Apollo基金的“双百计划”,将在三年内投入100亿元资金,完成超过100个项目的投资。而公开资料显示,中国腾讯目前已持有在汽车自动驾驶领域处于领先地位的特斯拉公司5%的股份,成为特斯拉的第五大股东。
  对此,有分析人士表示:无人驾驶这一产业,在政策鼓励扶持、资本争相涌入、技术不断创新等多因素共同推动下,将迎来快速发展期。据悉,国家发改委计划起草智能汽车发展战略,这无疑是智能汽车行业发展的一个重大利好,而杭州无人驾驶场景应用的落地以及北斗芯片的发布也将助力无人驾驶产业进入发展的快车道。
  资本市场上,无人驾驶概念板块受益产业未来发展的良好预期已率先异动。从月内市场表现来看,比亚迪(29.04%)、兴民智通(27.37%)、欧比特(25.56%)、全志科技(24.91%)、索菱股份(19.95%)、金龙汽车(14.88%)、路畅科技(14.84%)、亚太股份(10.95%)、得润电子(10.86%)、星宇股份(10.80%)和万安科技(10.77%)等个股期间涨幅均在10%以上。
  事实上,随着特斯拉Model3销量的释放,无人驾驶产业将吸引越来越多的市场眼光。招商证券也表示:特斯拉Model3有望使整个无人驾驶行业迎来拐点。特斯拉中国官方人员也曾表示,如果中国地区营收达到一定规模,工厂可能落户中国,实现本地化生产,价格向下的弹性空间巨大,有助于打开Model3在我国的销量。建议关注产业链以下四大细分领域相关机会,1.激光雷达制造商;2.高精度地图商;3.无人驾驶解决方案、算法提供商;4.无人驾驶+共享经济时代的交通运营商。个股首推四维图新、科大讯飞、东方网力、东软集团、荣之联、数字政通、捷顺科技等7只龙头股。
  个股选择上,天风证券还表示:站在当前时点,围绕无人驾驶与车联网板块:首推索菱股份,建议关注路畅科技、东软集团、四维图新等标的。
  从上述机构推荐个股整体券商评级来看,四维图新、索菱股份被机构普遍看好,近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级数均在15家及以上,分别为20家、15家。
  四维图新在经过八月中下旬的大幅上涨后,近期股价整体呈现震荡状态,对于该股,海通证券表示:公司在高精度地图领域已经处于国内领先地位,且在A股中标的稀缺性非常明显,有望成为国内首家同时具有“高精度地图+芯片+算法+系统平台”能力的企业。预计6个月目标价34.40元,维持“买入”评级。
  2015年6月份上市的索菱股份,由于流通盘小,主营优势明显,也受到了市场的追捧,公司最新收盘价为20.20元,最新流通市值为35.03亿元。基本面上,公司是领先的车载导航产品制造商,外延扩张持续推进。中信证券表示:公司内生与并表共同驱动业绩高成长,持续看好公司在智能驾驶舱、车联网等新兴行业上的综合竞争力,维持公司“增持”评级。

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中原证券,环保及公用事业行业月报:融资环境预期改善 关注中报业绩主线


    关键要素:
    18年7月1日至30日,中信(环保)指数同比下跌1.19%,走势弱于中小板指数(1.56%)、创业板指数(0.39%)。环保政策持续发布,融资环境有望边际改善,建议关注中报业绩预增和估值偏低的运营类公司。
    投资要点:
    打赢蓝天保卫战三年行动计划印发,大气治理领域再迎政策驱动。国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施。本次三年行动计划的制定是秉承十九大、中央经济工作会议精神,实现高质量发展、建设美丽中国的重要政策指引,是未来三年大气治理的核心思路,基本符合前期预期。行动计划中提到,推进工业污染源全面达标排放、推进重点行业的污染治理升级改造、实施固沙绿化工程、推进矿山治理、实施VOCS专项治理方案等一系列具体措施。对工业环保治理、环境修复、监测设备等各细分领域形成利好。
    融资环境预期改善,但具体PPP项目放款是否加快尚需观察。目前政策取向从去杠杆向稳杠杆微调,而“宽货币、紧信用”的融资环境有望向“宽货币、宽信用”转变。目前信用利差已经小幅度收窄,环境工程类公司融资环境有望边际改善。但是,PPP项目融资进度是否加快尚存不确定性。因此,对水环境治理等环境工程类公司的项目落地情况以及业绩驱动尚需观察。
    中报预告密集发布,短期关注业绩变化。截止到18年7月30日,总共有44家公司发布业绩预告,占所有上市环保公司数量的一半以上。从已经发布的预告来看,细分子行业及公司业绩分化加剧,部分公司业绩下滑显著。但工业危废处理、生活垃圾焚烧处理以及环境监测设备类公司预计业绩增长稳定,内生增长动力更足。
    维持行业“同步大市”投资评级。截止到18年7月30日,环保(中信)指数PE(TTM)为26.61倍,相对于中小板指数估值(TTM)比值为1.02倍,板块估值水平仍处于历史低位。进入中报发布期,建议关注中期业绩预计高增长的各细分领域领先企业和估值偏低的稳定运营类固废、水务类公司。重点关注标的:东江环保、先河环保、瀚蓝环境。
    风险提示:系统性风险;PPP项目建设进度不及预期;治理污染企业本身环境污染问题。

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东北证券,科华生物(002022)外延并购持续推进 分子诊断布局完善


    近日,公司与西安天隆、苏州天隆及其现有股东签署《合作备忘录》,同意在约定条件全部成就的前提下,公司以现金方式分步投资5.54 亿元,取得本次合作完成后西安天隆和苏州天隆各62%股权。
    点评
    本次收购是公司在分子诊断领域继投资奥然生物后的又一举措,将进一步完善公司分子检测试剂与仪器布局,在研发、产品、渠道和售后服务方面形成互补,实现对临床、工业和血站市场的全面覆盖,提升公司在分子诊断领域的竞争力和市占率。2017 年公司分子诊断业务营收1.8 亿元,完成本次收购后,公司分子诊断业务收入将超3 亿元,位于细分行业前列。
    产品布局不断完善,渠道整合有序进行。公司产品布局不断完善,逐步形成生化、酶免、光免、POCT 及分子诊断五大产品线。生化业务以"仪器+试剂"策略巩固终端覆盖;核酸血筛业务有望在浆站血筛政策落地时抢占先机。Biokit 正式推向国内市场,"自产卓越+TGS+Biokit"的化学发光互补优势不断提升,销售放量值得期待;分子诊断外延举措不断,业务布局不断完善。此外,公司金标HIV 产品再次通过WHO 审批,出口业务逐步恢复。公司还积极优化销售团队架构,整合渠道资源,先后投资控股西安申科、广东新优、南京源恒、广州科华及江西科榕五家优质区域经销商,终端把控能力大幅提高。同时,公司集采打包业务再次在江苏省取得突破,已在泰兴、泰州部分医院开展集采业务。公司还将借助TGS 已有的欧盟成熟营销网络,加速国际市场开拓。
    维持"买入"评级:预计2018-2020 年EPS 分别为0.48 元、0.56 元、0.65元,对应PE 为30 倍、26 倍、22 倍,维持"买入"评级。
    风险提示:新产品研发获批及销售推广不及预期等

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西南证券,药行业周报:抗癌药零关税对国内企业影响甚微 不改医药牛市趋势


    行情回顾:上周医药生物指数下跌0.5%,跑输沪深300指数0.9个百分点,在申万医药三级子行业中,除医疗服务、医疗器械和化学原料药以外剩余板块均表现为下跌趋势,其中化学制剂板块跌幅最大为2.3%,医疗器械板块涨幅最大为1.2%。 行业政策:1)4月12日,国务院常务会议决定,从2018年5月1日起,将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降至零,使我国实际进口的全部抗癌药实现零关税。较大幅度降低抗癌药生产、进口环节增值税税负。同时要抓紧研究综合措施,采取政府集中采购、将进口创新药特别是急需的抗癌药及时纳入医保报销目录等方式,并研究利用跨境电商渠道,多措并举消除流通环节各种不合理加价。西南观点:①抗癌药零关税将提高肿瘤患者消费能力。目前中国抗肿瘤药中进口药占比约1/3,约400亿元,零关税后可以减轻中国肿瘤患者开销,利好肿瘤医疗服务。②进口药与国产价格差异大,抗癌药零关税对国内药企冲击较小。按照目前进口药2%的关税,一般到关价为中标价50%,零关税可降低进口药品的最终价格1%左右,目前同品规药品,国产和进口价差30%-70%,进口抗癌药零关税对国内药品冲击较小。③我们认为国家或将有进一步措施降低进口药品价格,或倒逼国内企业升级:优秀疗效好进口药品上市,国内辅助用药压力巨大,价差缩小下,促进国内企业通过仿制药一致性评价,除了价格还要凭借质量取胜。2)4月12日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定发展“互联网+医疗健康”措施,缓解看病就医难题、提升人民健康水平。
    投资策略:我们维持对医药板块的“强于大市”评级。理由如下:1)医药行业数据持续向好;2)创新药审批速度加快;3)医保支出结构演变,有利于医保“兜住”创新药放量;4)商业保险、消费升级为创新药添新翼;5)医药板块估值性价比仍较高;6)公募基金对医药配置仍较低。投资思路:1)医药科技股,重点推荐恒瑞医药(600276)、安科生物(300009)、康泰生物(300601)、智飞生物(300122)、乐普医疗(300003)、贝瑞基因等;2)医药消费股,重点推荐片仔癀(600436)、美年健康(002044)、爱尔眼科(300015)、长春高新(000661)、奥佳华(002614)等;3)医药高端制造,重点推荐华东医药(000963)、信立泰(002294)、华海药业(600521)、京新药业等;4)医药商业业绩拐点将至,重点推荐瑞康医药(002589)、柳州医药(603368)、润达医疗(603108)等;5)业绩拐点明确或二线创新龙头,重点推荐辰欣药业(603367)、科伦药业(002422)、丽珠集团(000513)、三诺生物(300298)、九强生物(300406)等;6)滞涨标的,重点推荐信邦制药(002390)、东阿阿胶(000423)、恩华药业(002262)、人福医药(600079)、同仁堂(600085)等。
    风险提示:药品降价超预期风险,医改政策执行低于预期风险。

证券时报网,达志科技(300530):蔡志华和刘红霞拟向衡帕动力转让公司12.51%股份




    证券时报e公司讯,达志科技(300530)1月10日晚间公告,股东蔡志华和刘红霞合计拟转让公司1321.18万股股份(合计约占公司总股本12.51%)给衡帕动力,每股转让价格为31.1元,股份转让价款总额为4.11亿元。交易有利于进一步提高公司控股股东及实际控制人的持股比例,衡帕动力持股比例升至29.19%。

证券时报,业绩持续改善 军工板块9月行情一枝独秀


   9月以来,上证综指仍然震荡向下,行业板块多数飘绿,不过,军工板块表现一枝独秀。
   同花顺统计显示,申万国防军工板块9月以来累计涨7.52%,居于28个行业板块之首。个股方面,不计次新股,睿康股份、通光线缆、新兴装备和金盾股份成为月度牛股。业界分析认为,军工板块是少有的半年报业绩增长的板块,二季度整体订单也有明显改善,下半年军工行业盈利增速有望加快。
   军工股成9月避险板块
   在大盘仍然低迷、绝大多数行业板块表现不振之际,军工板块成了9月份的明星。
   从行业来看,在申万28个一级行业中,仅有4个录得涨幅,国防军工板块表现十分出色,9月以来整体涨幅7.52%,不仅排名第一,同时这一涨幅遥遥领先其他板块。排名第二的电气设备板块9月涨幅为1.29%,公用事业和采掘板块涨幅均不超过1%。个股方面,9月份军工股反复活跃,多次出现领跑行情。不计上市一年以内的次新股,睿康股份成为9月A股市场第一牛股,累计涨幅为47.37%。通光线缆在涨幅榜中排名第三,累计涨43.79%。新兴装备、金盾股份、中国应急、银邦股份等也涨幅居前。
   业内人士分析,9月军工股上涨并非偶然。相较于不少板块受中美贸易争端影响表现疲弱,军工则是不受此影响的行业。另一方面,很多板块受社保、税收、股权质押和商誉减值的影响,基本面存在下滑或恶化的可能,而军工板块确定性较高,上有业绩支撑,下有政策改革预期。消息面上,2018年中国国防预算11070亿元,同比增长8.1%,增速超预期。
   更重要的是,在8月底半年报公布后,大家发现,军工行业是少有的基本面处于反转的行业。数据显示,2018年上市公司半年报披露完毕,110家军工企业营收同比增长13.14%;归母净利润同比提升25.17%,行业基本面持续改善可期。
   从细分板块来看,景气度出现持续向好趋势。数据显示,军工集团板块2018上半年实现收入1305.0亿元,同比增长10.7%,扣非净利44.05亿,同比增长44.3%,基本面持续改善预期进一步得到验证。地方军企板块整体收入34.5亿元,小幅上涨9.3%,扣非净利0.4亿,实现同比扭亏,基本面有所改善;民参军板块在2018年上半年则延续高增长态势,实现收入151亿元,同比增长35.1%,扣非净利14.9亿,同比增长21.7%,业绩的高弹性源于军。
   7成军工股三季报预喜
   目前来看,军工板块业绩改善成为业界最为关注的话题。
   中航证券表示,未来随着军工企业、军民融合改革的不断加速,军工行业业绩有望持续大幅改善;民生证券则认为,2018年将成为行业基本面拐点,中长期持续看好。
   虽然前期较为强势的军工股跟随市场有所调整,但从三季报业绩预告来看,军工板块2018年利润呈现逐季好转的态势未变。同花顺的统计显示,截至9月14日收盘,总共有95只军工股预告了三季报业绩。其中,预告预增的有24只,预告续盈的有11只,预告扭亏的有5只,预告略增的则有30只,总计预喜个股为70只,占比超过7成。其中,预告三季报净利同比增长上限超过1倍的有16只。
   通达动力成为军工板块的"预增王",其预计2018年1月至9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1200万元至1800万元;变动幅度在2160.74%至3291.11%之间。亚光科技和北京科锐三季报净利润增长幅度均在3倍以上:前者预计前三季度累计净利润为8500万元至9000万元,变动幅度为350.46%至376.96%;后者则预计前三季度净利润为5813.56万元至6540.26万元,变动幅度为300%至350%。
   *ST宝鼎预计2018年1月至9月归属于上市公司股东的净利润2500万元至3000万元,与上年同期相比扭亏为盈。公司上半年实现净利润2255.8万元,比上年同期增长373.65%,成功扭亏,其表示,报告期内业绩大幅增长,主要原因系船舶业务收入增加、期间费用控制以及收到上海复榆原股东业绩承诺补偿款所致。
   从估值上看,军工板块整体估值水平向来较高而被市场诟病。东兴证券的数据显示,目前周军工板块估值处于55~75倍之间。其中,军工央企上市公司约为73倍,军民融合上市公司约为56倍,而航天板块为33倍。目前军工板块整体估值虽然不低,但相对自身历史水平已处于低位,且一些优质个股目前估值已在30倍附近。
   从同花顺数据来看,太钢不锈、三一重工、中鼎股份等的市盈率均在10倍以下。业内人士指出,军工板块估值水平进入历史底部区域,分级基金下折和美国出口管制等压制因素逐步消除,板块中真正具有成长性的龙头和白马股有望继续得到资金青睐。

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