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太平洋证券,电子设备、仪器和元件行业周报:把握赚钱效应 储备三季报行情


    市场回顾:电子指数下跌,百华悦邦为本周领涨股。本周A股各指数均上涨,电子指数上涨幅度小于大盘。电子(申万)上涨2.07%,涨幅小于上证综指(4.32%)、沪深300(5.19%)、中小板指(3.90%)、创业板指数(3.26%)。科恒股份(19.4%)、国民技术(12.9%)为本周领涨股,韦尔股份(-11.6%)、兴森科技(-10.5%)领跌电子股。
    行业估值:电子指数估值处于历史低位。本周上证综指市盈率(TTM)为12.44x,与历史低点8.91x较为接近;申万电子指数的市盈率(TTM)为28.47x,接近22.4x的历史低点。分板块看,半导体、其他电子Ⅱ、元件Ⅱ、光学光电子、电子制造Ⅱ板块估值分别为51.67x、32.19x、32.23x、21.96x、29.01x。重要数据跟踪:9月电视面板价格涨幅减缓。32、40寸、43寸、49寸、55寸面板较8月价格分别上涨1美元、2美元、2美元、2美元和0美元。公司公告:南大光电、大族激光、科力远、火炬电子发布回购公司股份公告;深天马A发布股份增持公告;瀛通通讯、景旺电子发布收购公告。
    行业动态:鹏鼎控股正式上市;阿里巴巴宣布成立半导体公司平头哥;硅片再涨价,12寸晶圆单价突破110美金。
    投资建议:本周我们建议重点关注业绩确定性高的PCB板块,重点推荐胜宏科技、崇达技术、景旺电子等;此外我们也看好功率半导体、消费电子、LED和面板的结构性投资机会,重点推荐三环集团、木林森。风险提示:下游需求不达预期、贸易战升级、行业内竞争加剧、公司业绩低于预期。

证券时报网,光迅科技(002281)回应应收账款大幅增长:华为积极备货 没有造成坏账影响




    证券时报e公司讯,9月11日,光迅科技董秘毛浩在e公司直播的深交所走进上市公司系列活动中回应"上半年应收账款超过22个亿,大幅增长":去年中兴一段时间没有发货,应收账款偏低,今年上半年华为积极备货,各方因素影响下,应收账款超过22个亿,这样一高一低,就显得应收账款大幅增长,不过公司目前应收账款并没有造成坏账影响,我们会对此警惕,并加强管理,预防系统性风险带来的影响。

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招商证券,安诺其(300067)主业持续稳定增长 牵手锐发开拓数码印花蓝海


    事件:
    公司发布2016年业绩预告,预计全年实现盈利8055-8674万元,同比增长30%-40%。
    评论:
    1、中高端差异化定位使得公司业绩持续保持稳定增长
    16年以来,染料价格逐步走出谷底,稳步提升。公司近年一直保持稳定增长,虽然期间染料价格历经多次波动,但公司近年复合收入增速37.8%,利润增长44.5%,对染料价格波动性并不明显,远远好于行业平均水平,主要得益于中高端差异化定位,比如公司现有分散染料3.6万吨产能,其中差异化率已经超过一半,且后续随着行业电商平台建立以及募投中间体项目投产,未来抗价格波动影响日趋增强。
    2、成立七彩云电商平台意义深远
    七彩云电商平台由中国印染行业协会、中国染料工业协会、安诺其集团,联合乐祺集团、盛虹集团等多家知名纺织印染企业发起成立,由B2B产品交易平台、教育培训平台、产业资讯平台三部分构成。目前国内印染行业所需染料、助剂的年均产值超千亿人民币,大部分通过经销商采购,若未来电商平台占据10%市场份额,其规模就可达百亿。除此之外,七彩云平台还在筹建教育培训、产业游戏等业务,目前公司持股57%七彩云股权,未来随着七彩云电商平台的快速发展,安诺其集团公司也将受益匪浅。
    3、参股苏州锐发持续拓展数码印花产业链布局
    数码印花作为新型的印花方式,具备个性化、精细化以及环保的诸多优势,目前已在市场上快速发展并逐渐形成一定的规模,是国内未来纺织印花产业发展趋势。公司已具备数码墨水原染料生产能力,此次与苏州锐发合作,投资筹建国内第一条数码印花喷头生产线,填补国内空白的同时也将进一步深化公司在数码印花产业链的布局,实现业务协同。
    4、盈利预测及投资评级
    染料价格已走出去年15年下半年低谷,且公司在染料行业定位差异化中高端,产品抗价格波动属性强。随着年内3万吨中高端分散染料投产,今年募投中间体项目的陆续投产以及数码印花相关产品逐步放量,将为公司开辟新的增长点;此外公司积极布局染料电商,整合行业平台,未来五年有望达到百亿规模;外延方面,公司着眼于环保+新材料领域,已经运营的污水处理ppp项目已实现盈利。不考虑增发摊薄,预计16-18年eps为0.15/0.31/0.39,对应PE为52/25/20倍,维持强烈推荐-A评级。
    风险提示:染料价格走势低于预期,原材料价格波动

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新浪财经,盘后点评:沪指涨0.1%冲刺3300 金融保险股护盘


  新浪财经讯 8月22日消息,早盘两市小幅高开,随后快速下行翻绿,沪指受到金融股和资源股的带动下小幅翻红,午后维持红盘震荡,尾盘企稳翻红,创业板指数反弹乏力,午后震荡下行,再度跌破5日线,上证50指数(2643.5032, 26.68, 1.02%)高开高走,午后重新站上30日线,至今日收盘,上证50涨近1%,沪指小幅翻红,创业板指数跌近1%失守5日线,两市均较前一日放量。
  截至收盘,沪指报3290.23点,涨0.1%,创指报1814.92点,跌0.78%。盘面上,新材料、石油矿业、农业服务等板块涨幅居前;白酒、杭州亚运会、可燃冰等板块跌幅居前。
  热点板块
  中科信息再度涨停,带动次新股涨幅居前,中科信息,澄天伟业,纵横通信,杭叉集团,绿康生化,双一科技,和胜股份,天马科技,深圳新星涨停,寒锐钴业,智动力涨逾8%。
  正海磁材封板,带动稀土永磁板块大涨,正海磁材,江粉磁材涨停,银河磁体涨逾5%,厦门钨业涨逾4%,诺德股份,英诺华涨逾3%。
  华友钴业封板,带动有色板块卷土重来,华友钴业,深圳新星,和胜股份涨停,刚泰控股,赣锋锂业,洛阳钼业涨逾7%,天齐锂业涨逾4%。
  跌幅榜上白酒,国产软件,手游概念跌幅居前。
  消息面上
  1、国资委:经报国务院批准,中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子企业。中国轻工集团公司与中国工艺(集团)公司不再作为国资委直接监管企业,这意味着国资委监管的中央企业数量调整至99家。
  2、新版《北京城市总体规划》将新增支持雄安内容,雄安新区产业转移承接方向明确。
  市场观点:
  巨丰投顾认为,目前A股反弹势头正佳,投资者可借盘中调整,适当增仓。沪指自3300点调整以来,涨价题材构筑阶段性头部,大资金逐步转向创业板,市场总体向上的力量未遭破坏。周一大盘的主要推动力源自于混改题材和强周期股的拉升;但市场量能大幅萎缩,短线不要追涨这两个板块。中国联通今日盘中开板,国资改革板块退潮。操作上,对于半年报国家队介入的中小创个股,可逢低关注。
  源达投顾表示,今日两市各大指数维持震荡运行的格局,保险、银行等权重板块盘中走强,但是昨日表现强势的煤炭、钢铁等板块今日走弱,加之白酒股的集体下挫叠加周期股的继续萎靡和市场资金面的紧张,制约市场上行空间,午后指数或将继续维持震荡的格局,操作上,在目前热点没有持续性的情况下,不建议盲目进场,一定要控制仓位。
  中金公司认为虽然并非所有的中小市值股票估值具备吸引力,但从性价比上看已经具备选股的空间。往未来看,A股市场中期走势仍不悲观,建议投资者不囿于价值和成长的风格差异,从盈利制胜、均衡配置的思路精选盈利趋势稳健、估值不高的个股。继续重点关注盈利增长情况较好的大消费与新制造个股,并精选超跌优质成长股。
  兴业证券表示虽然之前上证综指在触及3300点后一度快速调整,但由于存量博弈格局尚未打破,且经济基本面以及流动性仍然维持平稳,因此,短期市场风险较小,投资者情绪继续提升,建议挖掘性价比较高的结构性机会。

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东北证券,通信行业:扩大和升级信息消费 政策引领通信发展


    上周市场表现:上周上证综指上涨2.00%,沪深300指数上涨2.71%,中小板指数上涨2.38%,创业板指数上涨2.03%。同期通信行业(申万)上涨4.67%,涨幅大于沪深300指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨4.57%,通信运营上涨5.23%。从行业横向比较来看,涨幅前五位的行业为计算机、通信、建筑装饰、建筑材料、家用电器,其中计算机的涨幅为5.24%,通信行业位居第2位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为邦讯技术、高升控股、光迅科技、实达集团、烽火通信,涨幅分别为25.78%、18.66%、15.66%、13.48%、12.90%,跌幅前五名的公司为新海宜、大唐电信、杰赛科技、长江通信、大富科技,跌幅分别为5.53%、5.41%、3.95%、3.25%、3.25%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为38.44X,通信运营、通信设备市盈率分别为100.90X、31.91X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。中国将对原产于美国的光纤光缆和光纤预制棒加征25%关税。中国电信公布2018年天翼网关3.0集中采购项目中标候选人,华为、中兴等多家厂商中标。爱立信与LG电子签署全球专利许可协议。ABIResearch:5G推动全球RAN市场在2023年超过260亿美元。中国铁塔(0788.HK)正式挂牌港交所,募集资金约543亿港元,成为今年以来全球最大IPO。摩托罗拉携手高通推出全球首款5G智能手机。中国移动上半年营运收入实现人民币3918亿元,同比增长2.9%。中国联通大幅下调国际/港澳台漫游资费,最高降幅97%。
    本周投资建议:本周工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元;98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖;加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程,确保启动5G商用。推荐关注5G标的传输网龙头烽火通信,同时关注光纤光缆龙头亨通光电;光模块龙头中际旭创;统一通信市场龙头厂商亿联网络;网络可视化龙头中新赛克。
    风险提示:信息消费增速不及预期;5G产业化进展不及预期。

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发布易,掌趣科技(300315):Q3营收同比增长15.56% 新品陆续上线全年业绩获支撑




    发布易10月28日 - 掌趣科技(300315)晚间披露三季报,公司2019年前三季度实现营业收入12.02亿元,同比下降24.03%;归属于上市公司股东的净利润3.45亿元,同比下降33.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.23亿元,同比下降16.11%,符合此前公司发布的业绩预期。
    需要特别指出的是,掌趣科技第三季度实现营业收入5.06亿元,同比增长15.56%;归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,同比下降1.53%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元,同比增长38.32%。公司单季度盈利能力得到明显改善,新产品上线有望为全年业绩提供较强支撑。
    经营业绩环比改善显著 营收结构优化
    对于业绩变动原因,掌趣科技在2019年前三季度业绩预告中解释称,主要系公司自研重点游戏产品的上线时间全部延迟,其中《一拳超人:最强之男》于6月19日上线,市场表现出色,受正常结算周期的影响,部分收入确认时间有所滞后;受资本市场波动影响,公司所持金融资产的公允价值负向变动对净利润影响较大所致。
    虽然前三季度整体业绩收窄,但掌趣科技自今年二季度起已陆续上线了多款重点自研产品,有效带动了Q3单季度业绩回升。三季报数据显示,公司第三季度实现扣非后净利润1.79亿元,同比增长约四成,且较二季度环比大增,显示出掌趣科技主营游戏业务发展稳健,新产品的市场竞争力和盈利能力较强,有望从中长期弭平产品节奏延迟所产生的收入确认滞后影响,为全年业绩提供支撑。
    其余关键指标方面,公司期末货币资金余额14.45亿元,较2018年末的12.41亿元稳健增长;应收账款2.14亿元;年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.18亿元;基本每股收益0.13元;加权平均净资产收益率6.28%。
    多新品陆续上线 有望持续释放产能
    游戏行业竞争激烈,产品更新迭代速度较快,除《一拳超人:最强之男》等已上线游戏持续贡献收入外,掌趣科技尚储备有多款市场关注度较高的自研精品游戏,业绩弹性充足。公司此前表示,《我的英雄学院:入学季》等其他游戏产品预计陆续上线,该等产品的业绩将逐步得以体现。
    据悉,《我的英雄学院:入学季》是掌趣科技近期主推的重点新作,其改编自近年来极受欢迎的日本高人气动漫《我的英雄学院》,并已于10月19日在IOS端开启不删档测试,取得免费榜第一成绩,全平台不删档测试也已定档10月31日开启。
    凭借“拳皇”、“一拳超人”等大IP作品连续成功,掌趣科技已在二次元头部IP的游戏改编方面累积了丰富制作经验和成熟方法论。目前,《我的英雄学院》动画第四季正在热播,游戏上线有望与动画形成1+1>2的叠加效应,进而拉高公司产品营收预期,促进优质产能释放。
    继《我的英雄学院:入学季》后,由掌趣科技自主研发的《真红之刃》、《街霸:对决》等多款大IP游戏也将陆续进入测试宣发阶段。产品矩阵不断丰富和迭代代表掌趣科技“以产品为中心,构建持续产出优质内容强研发体系,加强现有发行体系能效”的战略模式仍在稳健发力,为公司长远健康发展赋予充足动能。
    研运一体转型深化 经营结构改善
    报告期内,掌趣科技继续深化自身研运一体化转型进程推进,先后完成架构调整、团队融合、技术夯实、人才优化等改革举措,综合经营能效显著增强。数据显示,公司第三季度研发费用增长至0.89亿元,管理费用则降至0.23亿元。
    构建品类与技术壁垒及完善长效激励机制是掌趣科技今年以来值得关注的亮点。公司已完成Unity3D、H5和虚幻4引擎框架搭建,并在关键应用领域获得突破;通过建立专业的大数据分析平台,公司对旗下所有游戏产品展开智能化的数据挖掘与分析,实现精准化推广和长线精细化运营。
    三季报同时显示,截至2019年9月30日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2761万股,占公司总股本的1.0014%,成交金额为1.05亿元(不含交易费用),回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权激励。
    据悉,基于对全球游戏市场变化趋势认知和进一步明确公司自身价值定位,掌趣科技确立了公司下一阶段发展重心:研发层面进一步加强自身的技术、美术水平提升,确保产品营收的下限,切实做好项目管理及产业化研发进程推进;发行层面要更加深入了解市场、接触用户,在做好长线运营同时,为后续产品立项指明方向;同时注重游戏与优秀文化的系统化融合,为游戏赋予更深层次精神内涵和正确价值观,讲好中国故事,做好中国表达。

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天风证券,建筑材料行业水泥&骨料:珠联璧合 续写华章


    我们认为对于水泥企业而言,在国内新增产能受限、环保不断加码的情形下,发展骨料业务显然是非常好的业务补充。不啻如此,水泥企业自身所拥有的现金流好、业务协同度高的特征也同骨料业务环保趋严、投资门槛提升的趋势紧密契合,为水泥企业扩张骨料业务带来了难得的机遇。
    环保趋严,资源稀缺,行业图变骨料是一种基础建材,行业市场规模大。近年来,骨料行业面临的环保压力增大,导致行业的生存和进入门槛不断提升;同时,随着天然砂资源趋向枯竭,机制砂逐步成为主流,矿山资源愈发抢手;建筑、水泥等行业的企业逐步进入骨料行业,行业格局悄然生变。
    水泥业务与骨料业务高度契合骨料行业进入门槛提升意味着新进入者需要拥有强大的资金实力和良好的现金流状况,整体来看水泥行业优势明显,更重要的是,从业务端的角度来看,骨料和水泥的下游客户重合度较高,再加上大型水泥企业自有石灰石矿山天然具备部分资源可以用作骨料生产,产生经济效益的同时还能够实现矿山资源的综合利用。水泥企业开拓骨料行业具备得天独厚的优势。
    投资建议
    从国内水泥企业骨料业务的布局来看,龙头海螺水泥、华新水泥等企业均有布局并有快速扩张此项业务的计划,骨料业务将会给水泥企业带来新的弹性,继续推荐华新水泥(体量小,骨料业务弹性更大)、海螺水泥,建议关注冀东水泥、港股中国建材。
    风险提示:地产、基建投资下滑带来骨料需求下降;骨料业务开拓进度不达预期。

海通证券,中南传媒(601098)2018年三季报点评:教辅新政影响逐步消化 出版龙头扬帆再启航




    18Q3 营收、净利润下滑,但政策影响逐渐减弱。公司2018 年前三季度实现营收61 亿元,同比下降12.19%,实现归母净利润8.69 亿元,同比下降26.17%,实现扣非归母净利润8.27 亿元,同比下降28.17%。Q3 单季度实现营收19.48 亿元,同比下降3.63%;实现归母净利润为2.34 亿元,同比下降20.69%。受湖南省教辅新政影响,公司营收、净利润及现金流均较去年同期有所恶化,但Q3 单季度下滑速度趋缓,"一教一辅"新政影响正在逐步消化。我们认为公司所属的图书行业,受宏观经济下行影响较小,未来随着公司校园书店的开展及深化发行模式转型升级,公司核心出版、发行业务有望重归正增长。
    图书出版市占第一,以IP 资源为核心的全版权运营持续深化。根据公司2018年半年报的数据披露,截至今年上半年,公司在全国图书零售市场码洋占有率为3.15%,列全国第一方阵。16 本图书39 次登上开卷实体店畅销月榜,17 本图书42 次登上开卷网店畅销月榜。2018H1 出版板块一般图书实现销售收入1.92 亿元,同比增长20%。公司深化以IP 资源为核心的全版权运营。与汪涵团队共同投资设立湖南澡雪新媒科技有限公司,积极推动优质资源数字化运营。湖南电子社《蓝玫6A 家教课:这样爱你刚刚好》等多款有声节目上线。博集影业《金牌投资人》在湖南卫视播出,《法医秦明2》上线多个视频平台,收视口碑俱佳。
    深化发行推动转型升级,优化平台促进新型营销。在发行端,湖南省新华书店今年来持续深化发行模式转型升级:"阅达书城"完成全省中心门店上线运营工作,"阅达教育"平台完成开发并进入试运行阶段。积极推进以区域经理为主体的新型市场营销机制,进一步下沉服务重心。一般图书方面,公司充分发挥门店阵地作用,开展近百场"书香湖南--名家进校园"活动,举办国学大赛和创文大赛,取得影响与收入双提升。大宗业务拓展方面,公司深耕馆配图书、大中专教材、幼儿教材。文化产品方面,引进多款热销新产品,在省内外大型教育装备招投标项目中均有斩获。
    牵手培生亚洲公司,加强数字教育和教育出版建设。9 月28 日晚,公司公告与培生亚洲公司拟共同出资5739 万港元,在香港新设立合资公司,其中中南传媒出资2926.89 万港元,培生亚洲公司出资2812.11 万港元。培生集团是全球领先的教育培训机构,具有170 多年的发展历史,业务遍布70 多个国家。我们认为此次合作,合资公司将在双方授权的基础上,独立开展教材教辅、数字化资源等产品的策划和研发,实现中南传媒教育出版和培生集团教育培训资源的强强结合,进一步丰富公司教育产品品类,提升市场影响力。
    盈利预测与未来看点。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.67元、0.78元和0.89元。我们认为公司前期受湖南"一教一辅"政策影响较大,如今随着营销机制改革持续推进,线下服务中心不断下沉,转型阵痛期后,未来有望恢复高增长。参考可比公司估值,并考虑到公司在行业中的规模优势和龙头地位,我们给予公司2018年1.25-1.30倍PEG(对应18年动态PE分别为19-20倍),对应合理价值区间为12.73-13.4元/股,给予优于大市评级。
    风险提示。纸张成本上涨风险。

国信证券,掌趣科技(300315)2018年半年报点评:全面研发+重磅IP+全球化战略 精品游戏带动公司业绩


    研发壁垒构筑强护城河,精品游戏提升公司业绩
    1)2018H1公司营收11.44亿元,同比增长38.39%,归母净利润3.8亿元,同比增长42.39%,EPS为0.14元,同比增长40%。公司根据以产品研发为导向的发展战略,通过加大研发投入构建研发壁垒,相关研发成本增加较大。
    2)报告期内,公司业绩较上年同期大幅上升,主要原因为公司本年第一季度陆续上线运营的自研重点游戏产品《奇迹MU:觉醒》、《大掌门2》市场表现出色,成为公司新的利润增长点。2018 年上半年公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为537万元,主要系确认政府补助收益所致。
    全面研发转型,重磅IP获取,精品大作蓄势待发
    1)公司率先提出全面研发转型战略,契合当前游戏行业中企业有核心自研产品才能立足的趋势。2018H1公司整合研发、运营、平台三大业务线,帮助内化“可持续交付爆款产品”的核心竞争力,进一步推动公司未来的业绩。
    2)公司加大对优质IP的获取,相继获得《初音未来》、《仙剑奇侠传》、《我的英雄学院》、《街霸》、《犬夜叉》等重磅IP游戏改编权。在众多经典IP加持下,结合公司突出的研发运营能力,未来公司将有望获得业绩爆发。
    3)2018H1重点游戏产品《奇迹MU:觉醒》《大掌门2》上线,业绩表现良好,《奇迹MU:觉醒》为爆款游戏,营收占比31.03%,有望持续贡献流水。
    公司蝉联中国出海品牌50强,全球化战略持续深化
    公司连续两年位列“BrandZ中国出海品牌50强”排行榜中,其品牌海外影响力及整体竞争实力稳步增长,并在部分游戏市场取得竞争优势。在研发与IP的核心竞争优势下,公司未来在海外的表现将持续优化,为公司贡献更多业绩。
    投资建议
    公司上半年业绩高速增长,自研产品《奇迹MU:觉醒》、《大掌门2》有望持续贡献利润,公司IP化及全球化策略进行顺利,业绩有望进一步爆发。预测2018-20年EPS分别为0.31/0.35/0.40元,当前股价分别对应同期18/16/14倍PE,维持“买入”评级。
    风险提示
    市场竞争加剧、游戏发行不及预期、商誉减值等风险。

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