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安信证券,电力设备行业:新能源车加速驰骋 风电行业复苏形势明朗


    新能源车:锂电装机数据印证库存见底,新能源车加速驰骋。根据真锂研究数据,12月锂电池装机总量9.19GWh,同比增加12.4%,环比增加60.2%。
    2017年全年,累计实现装机33.55GWh,同比增加20.97%。GGII数据显示,2017年全年新增动力电池装机量36.4GWh,比产量44.5GWh少8.1GWh。考虑到低速电动车、电池更换等其他流向,全年动力锂电池库存占比在5%左右,即约2.2GWh。装机数据印证锂电去库存加速,当前CATL排产环比大幅增长,部分厂商满产,产业链整体形势向好。17年全年产销数据超预期,预计未来三年复合增速超过35%,18年产销有望达100万辆;电池需求量预计49GWh,同比增32%以上。当前,依然维持我们四条主线的投资逻辑。主线一:新能源乘用车“性价比”主线,三元技术路线重点推荐杉杉股份、当升科技;电池龙头降本显著市占率提升,重点推荐国轩高科和亿纬锂能。主线二:马太效应,聚焦产业链龙头,聚焦盈利筑底,静待反转细分领域龙头,重点推荐璞泰来(负极),建议关注天赐材料(电解液)、新纶科技(铝塑膜)。主线三:
    全球资源配置,聚焦上游资源,聚焦新技术,重点关注天齐锂业、赣锋锂业、洛阳钼业、华友钴业,建议关注科达洁能、盐湖股份、雄韬股份。主线四:
    中国主战场,聚焦热门产业链,重点推荐宏发股份、三花智控、科达利、旭升股份、麦格米特。
    风电:行业投资新框架下,复苏形势明朗。随着电价调整模式的改变,抢装效应逐渐弱化,弃风限电取代电价成为影响行业需求的关键因素。影响行业需求的因素有三:
    (1)限电改善带来利用小时数提升;
    (2)电价调整模式;
    (3)分散式风电。当前,风电行业已萎缩两年,需求见底,复苏明确。主要基于:
    (1)限电持续改善,红六省解禁有望逐步放开;
    (2)限电改善增强运营商投资动力,吸引民营资本参与;
    (3)施工周期影响弱化,中东部及南方市场有望快速增长;
    (4)核准未建达100GW以上,电价下调触发条件下保障行业需求。我们认为,当前风电板块整体估值水平比较低,相关个股估值均处于历史低位。随着行业迎来复苏及企业盈利能力逐渐改善,板块相关个股有望迎来估值与业绩的双升。重点推荐龙头个股金风科技、中材科技和天顺风能,建议重点关注受益限电改善的龙源电力和华能新能源。
    光伏:12月太阳能发电量大增,平价上网有望加速到来摆脱政策扰动。根据国家统计局发布数据,12月我国太阳能发电量为53亿千瓦时,同比增长46.8%,在所有发电量方式中同比增长最高;2017年1-12月,累计发电648亿千瓦时,同比增长38.0%,同样远高于火力、水力、核能和风力。总体来看,新能源发电(太阳能、风力、核能)占比同比提高1.2个百分点。光伏系统成本下降速度较快,考虑到今年随着产能的释放,产业链价格预计会出现一定幅度下跌,预计系统成本有望降至5元/w,同时,运维成本的下降、融资利率的下降、增值税等税收的优惠以及弃光限电改善带来发电小时数的提升等都将加快光伏平价上网时代的到来从而摆脱政策扰动,打破行业天花板。可以预期的是政策的边际影响将越来越低,光伏将从补贴驱动跨入市场驱动。投资建议:从供需角度,我们认为上游多晶硅料环节降价压力较小,重点推荐通威股份。从行业景气度来看,我们重点推荐户用分布式龙头正泰电器和阳光电源,受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能。另外,高效化依然是主旋律,隆基股份以量补价仍有望实现快速增长,维持重点推荐,另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。
    电力设备:输配电环节值得关注,电改持续深化。根据国家统计局数据,2017年12月我国发电量5699亿千瓦时,同比增长6.0%;2017年全年,我国规模以上工业发电量累计6.3万亿千瓦时,同比增长5.7%。国家电网公布2018年年度集中采购计划,其中配网设备协议库存招标计划由过去两年的两批上升为四批。2017年,二次设备在国家电网集采招标中已展现出大幅增长趋势,预计2018年随着城市配网自动化率提升的目标紧迫性,将延续高增长。近日,东北能源监管局印发三地(吉林、黑龙江、蒙东)的电力中长期交易规则,分别对交易方式、市场主体申报电量和电价、成交方式及价格、市场退出等方面进行了详细规定,电改进一步深化。从目前时点看,细分领域方面,我们关注配网自动化和低压电器。1)配网自动化。配网投资补欠账,清洁能源接入城网,自动化比率(当前38%,目标90%)提升具有紧迫性,2017上半年配网自动化招标大幅超2016年全年,期待年内下批招标;2)低压电器。
    在工业自动化、配网、房地产后周期等下游景气度提升的背景下,低压电器已从2015年下滑的谷底走出,预计行业未来增长接近10%。行业分散,内存2000多家公司,龙头市占率不超20%,人力、环保、原材料压力加速低端产能出清,龙头市占率加速提升。重点推荐:正泰电器、国电南瑞、海兴电力;
    建议关注:良信电器、金智科技。
    工控:工控维持较高景气度,估值已低位。中央经济工作会议指出要围绕推动高质量发展,做好8项重点工作,其中一项再次强调深化供给侧结构性改革,推进中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,制造大国向制造强国转变。预计2018年先进制造政策有望持续推进。我们认为,在人口红利消失和产业升级的背景下,新一轮资本开支周期是以提高效率为核心,工控行业具备长期增长潜力。政策进一步促进增长,十九大提出加快发展先进制造,两月内政策密集发布。进口替代加速细分龙头的增速,工控板块细分龙头将进入较高业绩增长,低估值(部分已到20-25倍)的阶段。重点推荐:1)细分领域龙头:宏发股份、鸣志电器、信捷电气,关注禾望电气;2)技术同源,平台化公司:汇川技术、长园集团,关注麦格米特。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:金风科技、正泰电器、国电南瑞、杉杉股份、天顺风能。

东北证券,机械设备行业:聚焦周期行业业绩的拐点和持续性 优选成长型细分子行业


    报告摘要:
    2018年下半年,我们通过四个方向来精选年机械行业的投资机会:首先是跟中国经济相关的周期行业,其次是从长期来看的成长型行业,然后是政策驱动型行业,最后是自下而上优选公司。关于细分行业的投资标的挑选,我们遵循优选行业龙头的原则。
    1.周期行业:关注业绩的持续性和拐点。
    业绩的持续性:
    工程机械:宏观数据依然持续向好,下游需求依旧旺盛,支撑周期行业利润持续兑现。推荐标的:三一重工、恒立液压。煤炭机械:煤价持续高位,煤机新增和更新需求依旧旺盛,龙头设备企业业绩持续释放。推荐标的:郑煤机。
    业绩的拐点:
    油服+油气装备:油价从17年下半年开始大幅上涨,已传导至全球油企和油服企业资本开支的增加,行业已经触底反弹,同时,国内和北美页岩油气开采持续增加,相关设备需求大幅增加。推荐标的:杰瑞股份、海油工程。
    2.成长型行业:近几年行业依然维持高增速,长期行业空间大
    工业机器人及自动化:人工成本上升,倒逼企业加快自动化改造进程,同时,工业机器人性价比提升回收期缩短,推进行业发展。推荐标的:埃斯顿、机器人、拓斯达、中大力德。
    半导体装备行业:国内承接第三次半导体产能转移,产业链优秀公司持续受益。同时,未来4年半导体设备行业市场空间7,831亿元。推荐标的:北方华创、长川科技、晶盛机电、亚翔集成、至纯科技。
    3C自动化行业:平板显示市场规模稳定向上,国内转移趋势已定。推荐标的:联得装备、精测电子、智云股份。
    高空作业平台:除国内市场仍处于高速发展期外,北美市场开始回暖,设备更新和新增需求大幅增长,国内龙头企业或将受益此轮北美的复苏。推荐标的:浙江鼎力。
    锂电设备行业:中小电池厂迎来产能扩张期,带来新一轮设备需求。推荐标的:先导智能。
    3.政策驱动型行业:核电预计下半年重启
    核电行业:随着三门和海阳AP1000机组顺利装料,预计下半年核电将重启,每年设备投资近160亿元,相关企业必将受益。推荐标的:台海核电、应流股份。
    4.自下而上优选公司:精选低估值、竞争力优秀的龙头企业
    科达洁能:陶机龙头+盐湖提锂优质标的,低估值。
    建设机械:塔吊租赁唯一标的,业绩持续改善。

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证券时报网,盘中直击:今日38只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3297.45点,收于半年线之下,涨跌幅0.19%,A股总成交额为1423.40亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有大众公用、亚星客车、金自天正等,乖离率分别为8.45%、7.08%、6.79%;联美控股、南山控股、*ST金宇等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    3月16日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600635大众公用10.064.354.745.148.45
    600213亚星客车10.0312.7810.6611.417.08
    600560金自天正9.982.3711.0411.796.79
    600645中源协和6.851.3822.8224.346.65
    600462九有股份10.001.574.885.176.05
    300688创业黑马5.9024.4559.4663.005.95
    000882华联股份3.151.203.193.272.55
    603938三孚股份5.635.9434.3135.102.30
    300319麦捷科技3.650.407.227.382.23
    002013中航机电3.130.3510.6610.882.03
    000829天音控股3.250.519.659.841.94
    002714牧原股份2.960.3149.5650.401.71
    300259新天科技4.220.599.729.881.69
    603989艾华集团2.120.3737.4938.081.58
    000628高新发展2.791.638.738.851.40
    601601中国太保2.900.2140.9341.451.28
    002354天神娱乐1.842.4318.6018.841.27
    000078海王生物1.170.215.986.051.15
    600876洛阳玻璃3.676.5520.7020.931.11
    000720新能泰山1.531.104.594.641.11
    603737三 棵 树2.310.4869.4470.000.80
    300396迪瑞医疗1.150.0940.2240.540.80
    600848上海临港5.023.1725.1225.310.75
    002815崇达技术1.670.6530.8831.090.68
    603678火炬电子0.790.0326.7626.900.53
    603660苏州科达1.080.4237.3237.490.46
    600525长园集团2.060.8717.2917.350.37
    603738泰晶科技0.930.4726.0726.160.36
    002242九阳股份1.780.1817.6617.720.34
    600368五洲交通4.141.935.525.540.34
    300020银江股份10.024.4812.1512.190.31
    002588史 丹 利0.550.167.247.250.16
    002390信邦制药2.320.608.378.380.13
    300668杰恩设计0.792.8780.1380.210.11
    002064华峰氨纶0.590.155.095.090.05
    000803*ST 金宇2.740.2722.4922.500.03
    002314南山控股1.160.156.136.130.02
    600167联美控股0.850.0924.9524.950.00

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证券日报,中央一号文件落地 农业股喜收"红包"遭抢筹


  编者按:2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》于2月5日正式发布。受此利好影响,昨日农林牧渔板块率先上涨,禾丰牧业、天马科技和万福生科等个股纷纷涨停,资金悄然涌入龙头股中,业内人士建议积极关注相关受益的农业股。今日本文从市场表现、资金流向和业绩等三角度挖掘农业股的投资机会,以飨读者。
  57只农业股春节后上涨
  2月5日,《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》发布。
  分析人士指出,中央一号文件的发布将催化农业供给侧改革主题投资机会,多家券商看好这一投资主线,土地流转、玉米去库存、农垦改革、种业改良等领域将受到市场重点关注。
  二级市场上,春节后农林牧渔板块表现抢眼,在可交易的81只农林牧渔股中,春节后股价实现上涨的个股有57只,占比70.37%。其中,禾丰牧业、万福生科、香梨股份、星河生物、宏辉果蔬等5只个股期间累计涨幅居前,分别为:7.06%、6.07%、5.44%、5.22%、5.12%。此外,敦煌种业、登海种业、龙力生物、金新农、升华拜克、国投中鲁、福建金森、吉林森工、生物股份、唐人神等个股期间累计涨幅也均在3%以上。
  投资机会方面,安信证券认为,农业供给侧改革带来的农业板块投资机会主要包含两大逻辑,一是农业降成本补短板,提高农业生产效率,涉及土地改革、种业和动物疫苗板块;二是大宗农产品去库存去产能,推动农产品价格上涨,重点关注大宗农产品期货以及畜禽产业链。短期推荐农业供给侧改革带来的政策主题投资机会,重点关注玉米产业链、土地改革及育种。
  长江证券表示,2016年农业板块净利润较2015年增长157%至197%,畜禽养殖行业高景气为推动农业板块整体业绩高增长的主要原因。结合产业趋势和年报业绩,2017年农业板块投资需关注行业景气向上或自身高成长的公司。重点关注:玉米产业链(上游种植:北大荒;中游种子:登海种业和隆平高科;下游玉米深加工:中粮生化),此外,在公司价值成长方面,牧原股份值得积极关注。
  逾2亿元资金涌入23只个股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,春节后农林牧渔板块共有23只个股受到市场资金关注,累计吸金2.08亿元。其中,万福生科、禾丰牧业、升华拜克期间累计大单资金净流入超1000万元,分别为:4781.68万元、3049.42万元、1109.86万元。此外,天宝股份(961.42万元)、安琪酵母(884.74万元)、雏鹰农牧(800.2万元)、海大集团(737.98万元)、国联水产(728.84万元)、唐人神(467.09万元)、吉林森工(405.04万元)、福建金森(395.62万元)、香梨股份(364.3万元)、*ST獐岛(325.24万元)、生物股份(323.9万元)、晨光生物(318.38万元)和
  从上市公司2016年业绩预告来看,农林牧渔行业整体业绩颇为亮眼。《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,除*ST景谷已披露2016年年报业绩外,截至2月6日,行业内已有69家公司披露了2016年年报业绩预告,52家公司业绩预喜,占比75.36%。
  具体来看,在上述52家业绩预喜公司中,业绩预增公司有27家,业绩续盈公司有2家,业绩扭亏公司有11家,业绩略增公司有12家。其中,业绩预增公司方面,有20家公司2016年净利润同比增长有望翻倍,大康农业、仙坛股份预计2016年净利润同比增长在10倍以上,分别为:2735.98%、1008.29%,而万向德农(897.89%)、中粮屯河(557.16%)、新五丰(468.00%)、华英农业(460.55%)、星河生物(457.84%)、国联水产(361.22%)、雏鹰农牧(353.67%)、牧原股份(302.79%)、天邦股份(280.90%)、正邦科技(253.20%)、通威股份(220.00%)和永安林业(200.00%)等公司2016年业绩预增幅度有望达到或超过2倍。
  扭亏公司方面,*ST景谷于1月25日披露了2016年年报业绩,公司2016年实现营业收入7072万元,实现归属于上市公司股东的净利润3371万元,同比增长137.02%,同时,公司1月24日晚间公告称,公司2016年实现盈利。公司拟于2017年1月24日向上交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。上交所将于收到公司申请后,根据实际情况,决定是否撤销对公司实施的退市风险警示及其他风险警示。在上交所审核期间,公司股票正常交易。对此,市场人士表示,公司摘帽的可能性较大,后市值得关注。
  此外,截至目前,农林牧渔行业有11家公司已披露2016年年报业绩预告,2016年业绩有望实现扭亏,这11家公司分别为:*ST创疗、圣农发展、益生股份、民和股份、*ST獐岛、中水渔业、中粮生化、万福生科、开创国际、海南橡胶、金健米业。
  近八成公司2016年业绩预喜
  天康生物(314.92万元)等个股期间也获得超300万元的市场资金追捧。
  万福生科2016年业绩有望扭亏为盈,成为吸引资金关注的重要原因,春节后该股累计吸金4781.68万元,期间累计上涨6.07%,昨日实现涨停。公司预计2016年净利润为260万元至760万元(去年同期净利润亏损9944万元),同比扭亏为盈。业绩变动原因:报告期内,因公司正处于产业调整期,除经营少量的仓储业务,其他业务已暂时性停产,公司继续严格控制成本、费用。报告期内,公司因债权转让,全额收回刘开森所欠4100万元股权转让款,导致以前年度坏账准备计提予以冲回,将形成收益820万元。

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中国证券网,长春燃气(600333)年报净利预亏6000-8000万元




    上证报讯(记者孔子元)长春燃气发布业绩预告。预计2018年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润亏损6,000-8,000万元。由于天然气上游价格上涨而公司终端销售价格未能实现顺价调整,公司前三季度业绩出现亏损;虽然第四季度非居民用气价格顺价调整完成,公司经营进入相对正常状态,但仍未能弥补由于价格上涨导致成本加大所形成的前期亏损。
    

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广发证券,国防军工行业:第52周数据周报


    本周中证军工指数收益为-2.41%,沪深300收益+1.85%。
    子板块中,所有版块下跌;湖南天雁、炼石有色等涨幅靠前,安泰科技、斯太尔等跌幅靠前。
    中航电子可转债获证监会核准。
    中航黑豹重组方案中募集配套资金实施完成,杰赛科技资产收购实施完成。
    截至12月21日,A股48家军工企业有融资余额共429.76亿元,与12月15日相比减少1.61亿元。
    与第51周相比,融资余额变化较大的上市公司分别为卫士通增加5369万元,四维图新增加4025万元,内蒙一机减少6231万元,中国动力减少6032万元。
    关注改革预期升温和周边局势变化。
    改革预期升温,关注军改、混改、央企改革、军品采购体系和定价体系改革预期和进度变化。此外,朝鲜半岛等周边局势变化有望提升板块关注度。
    投资建议:维持军工行业“买入”评级
    我们判断,2018年军改对采购体系影响将逐步消除;随着“十三五”进入第三年,新项目新订单陆续进入交付阶段,军工行业基本面向上。我们认为,随着军工行业改革持续深化和对明年军工基本面改善预期加强,军工行业有望迎来三年景气周期。市场风险偏好下行,中长期标的选择以低估值、具有持续成长性为主。维持军工板块“买入”评级。
    风险提示
    行业估值过高,军费持续低于预期,相关政策出台时间低于预期,资产证券化存在较大不确定性,国际局势变化具有不可预知性。

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证券时报网,盘面追踪:环保板块走势活跃 中环环保涨超4%


    今日早盘,环保板块走势活跃,截止发稿,中环环保涨4.45%,海峡环保,联泰环保,中再资环,德创环保,中持股份,易世达等股跟风上涨。
    民生证券分析认为,新修订的水污染防治法将自2018年1月1日起施行,2017年9月环保部以长江经济带为重点开展了湖南、湖北、安徽等9个省(区)为期一个月的“水十条”专项督导工作,近期水利部发文要求各地尽快建立湖长制。水生态治理市场空间的持续释放,万亿环保市场空间亟待通过PPP的形式落地实现,环保PPP长期向好的大逻辑并未改变。PPP规范化进程利好PPP模式项目经验丰富、规范化参与PPP项目、拥有投融资、设计、建设、运营一条龙服务能力的优质企业,投资上建议关注在手PPP订单充沛,生态治理业绩逐步兑现的园林三驾马车铁汉生态、东方园林和蒙草生态,以及走差异化竞争道路进军乡镇污水的博世科。

国金证券,建筑和工程行业研究:建筑蓝筹业绩或超预期 细分龙头成长性突出


    建筑蓝筹:去杠杆增添提升盈利能力源动力,叠加历史订单结转业绩或超预期。1)本周部分个股闪崩、普遍下跌,或因此前信托被要求停止设有中间级证券投资业务,去杠杆再次引发市场关注。中央经济工作会议中将“打好防范化解重大风险攻坚战”放在打赢三大攻坚战之首,去杠杆仍是未来主旋律。①国企去杠杆:在《央企降杠杆:建筑巨无霸的长期机会》中我们指出,低毛利率是导致建筑行业高杠杆率的重要原因,提升盈利能力是最本质的长期去杠杆方式,我们判断顶层设计将更多从混改/员工激励、大力推广PPP或应收账款资产证券化的方式达到去杠杆的目的,由此对建筑央企形成长期利好。②金融去杠杆:金融去杠杆大背景下2018年银行资金偏紧或已成为一致预期,但对龙头建筑企业资金的供给将是目前银行业降低风险的合理选择,对于应付账款周转率大幅高于应收账款周转率的建筑企业来讲也可在一定程度上对冲潜在的利率上升风险,资金越紧龙头相对优势将更为明显。2)2016/2017年八大建筑蓝筹新签订单增速均处于历史较高位置,其中中国建筑(24%/19.4%)、中国中铁(29%/26%)、中国铁建(28%/24%)、中国交建(12%/31%(前三季度))、中国中冶(25%/20%)、中国电建(18%/6%)、葛洲坝(18%/6%)、中国化学(12%/35%)。3)我们认为在去杠杆浪潮下,国企具备提升盈利能力内生动力,叠加历史订单结转,建筑蓝筹业绩或存在一定概率超预期,近期葛洲坝/上海建工发布业绩预增公告,预计2017年业绩同增25%~35%/20.5%,大超市场预期,或并非个体现象。4)建筑行业1月商务活动指数为60.5%,比上月回落3.4pct,但仍处于高位,业务活动预期指数64.7%,比上月上升0.6pct,行业景气度稳中向好。5)截至2017年年报基金在建筑板块的配置占基金股票投资市值比为1.83%,为2014年中报以来的最低水平,低配置显著,机构增加配置或将首先增加建筑龙头配置比例,首推中国建筑、葛洲坝。
    持续推荐细分景气度高/低估值高增长标的,如中材国际/全筑股份/杭萧钢构等。1)中材国际(13*2018EPS):①本周大盘调整中材国际逆势上涨,周涨幅达3.34%居建筑板块首位;②公司发布业绩预增公告称2017年净利润同比高增长80-100%,增长中枢高达90%业绩高增符合预期,且扣非业绩增长110%-160%表明公司基本面处于拐点无疑;③2017年订单同比增长29%近历史新高且毛利率高的新业务占比达17%,公司新的发展逻辑得到业绩兑现支撑,“两材合并”背景下大的发展机遇如水泥窑协同处置危废看点巨大;④2018年PE估值仅13倍,低估值特征明显。2)全筑股份(17*2018EPS):①2017年新签订单超80亿同比增速翻倍,证实全装修行业处于高速发展当中,且高毛利率的定制精装修订单高增长,2018年业绩高增长确定性高,未来3-5年的连续业绩高增长值得期待;②目前公司2018年估值仅17倍,已接近底部,低估值特征明显。3)杭萧钢构(11*2018EPS):①公司发布2017年业绩预增公告称2017年实现归母净利8.1亿,同增80%,基本符合我们的预期,超出wind一致预期(7.36亿);②伴随渗透率提升装配式规模效应显现+人力成本快速上升,成本将加速下滑,装配式建筑势不可挡,美丽中国/环保税收取以及长租公寓/雄安新区和装配式建筑的结合将为装配式建筑的推广提供加速度;③我们预测公司2018年业绩有望达到11亿元,目前市值对应2018年PE仅11倍,低估值特征明显。

证券时报网,华菱钢铁(000932):重组事项14日上会 股票停牌




    证券时报e公司讯,华菱钢铁(000932)8月13日晚间公告,证监会并购重组委定于8月14日召开工作会议,对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行审核。公司股票自8月14日上午开市起停牌,

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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