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发布易,中国石油(601857):创新驱动转型升级 2019年实现归母净利456.77亿元




    3月26日晚间,中国石油(601857)披露年报,报告期内公司实现营业收入2.52万亿元,同比增长6.0%;经营利润1217.62亿元;归属于母公司股东净利润456.77亿元;基本每股收益0.25元。公司拟派发末期股息每股0.06601元,其中按国际财务报告准则2019年下半年归属于母公司股东净利润45.0%计算派发每股股息0.04243元,并增加特别派息每股0.02358元。
    中国石油表示,2019年,全球经济增速放缓,面对国际油价震荡频繁、国内油气市场竞争加剧、风险挑战明显上升的复杂严峻形势,公司坚持高质量发展,优化生产组织和结构调整,深化改革创新,加强风险防控,大力实施开源节流降本增效,主要生产指标稳定增长,经营业绩符合预期,特别是上游增储上产成效明显。
    强化风险勘探 油气保障“压舱石”地位更加稳固
    年报显示,2019年,中国石油坚持以效益为导向推进勘探开发推动增储上产,海外多个区域风险勘探和滚动勘探取得重要进展,油气业务实现量效齐增。2019年,公司原油产量9.09亿桶,同比增长2.1%;可销售天然气产量3.91万亿立方英尺,同比增长8.3%;油气当量产量15.61亿桶,同比增长4.6%。同时,公司加强投资成本源头管控和生产运行成本精细管理,勘探与生产板块实现经营利润960.97亿元,同比增长30.7%,继续保持公司盈利主体地位;油气单位操作成本12.11美元/桶,同比下降1.6%。
    报告期内,中国石油积极拓展高效市场,加快推进转型升级。炼油化工板块积极实施减油增化,扎实推进炼化转型升级。公司2019年全年加工原油12.28亿桶;生产成品油1.18亿吨;化工产品商品量2575.6万吨,同比增长5.5%,其中乙烯产量586.3万吨,同比增长5.3%。此外,公司持续深化对标管理,大力加强成本费用管控,炼油化工板块实现经营利润137.64亿元。
    销售板块方面,公司积极应对资源过剩和竞争加剧的严峻挑战,强化国内外资源协同创效,加大精细营销和战略营销,实施差异化营销策略,全年销售成品油1.88亿吨,同比增长5.1%;销售板块经营亏损5.65亿元,同比减亏58.85亿元。
    天然气与管道板块方面,公司统筹国内外资源,落实国家价格政策,拓终端提效益,优先保障国产气全产全销,努力推价提效,有序推进重点工程建设,中俄天然气东线北段顺利建成并成功投运。2019年,公司销售天然气2590.91亿立方米,同比增加19.5%,其中国内销售天然气1713.81亿立方米,同比增加7.4%;天然气与管道板块实现经营利润261.08亿元,同比增长2.3%。
    持续深化改革 创新驱动业务发展
    据介绍,中国石油坚持创新驱动,以技术进步助力油气业务发展。报告期内,在勘探开发业务方面,公司探索在复杂地质条件下实现增储上产,发现并形成了长庆庆城大油田、四川页岩气和塔里木博孜-大北两个大气区,夯实了公司资源基础;中东碳酸盐岩油藏亿吨级产能工程及高效开发获国家科技进步一等奖。
    炼化业务方面,公司制定实施高质量发展规划,高附加值产品产量明显增加,华北石化炼油改造工程投产,广东石化炼化一体化、塔里木和长庆乙烷制乙烯、大庆石化结构调整等重大项目建设有序推进。
    中国石油称,公司将持续深化全产业链信息技术应用,加快推进数字油田、智能炼厂、智能管道、智慧加油站和物联网建设,有效提升公司运营效率和可靠性。
    践行社会责任 推进绿色发展转型
    值得注意的是,中国石油积极探索油气行业低碳转型发展,推进绿色能源生产和绿色技术全面进步。公司一方面持续加大国内天然气勘探开发力度,加快跨国天然气管道和国内天然气骨干管网设施建设;另一方面制定实施新能源发展行动计划,探索地热、太阳能、风能、可燃冰等新能源的开发利用,加快形成油气为主、多能互补的绿色发展格局。
    此外,公司积极践行企业社会责任,发挥产业、技能和人才优势,全年实施帮扶项目近70个,定点扶贫资金较2018年增幅超过73%;深入推行海外本土化战略,用工本土化率保持在90%以上。近期,面对突如其来、态势凶猛的新冠肺炎疫情,公司全力保供油气、加大疫情防控物资供应,坚决打赢疫情防控阻击战。
    “展望2020年,受地缘紧张局势、国际油价不确定性、气候变化以及世界多国疫情等因素影响,全球经济面临下行风险,但中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。”中国石油表示,公司将坚定不移地实施资源、市场、国际化和创新战略,坚持以客户为中心、以市场为导向、以股东价值最大化为目标,推动高质量发展,保持公司油气业务稳定增长,加快新能源业务研究和布局,切实提升公司成长性和价值创造能力,不断推进世界一流国际能源公司建设迈上新台阶,与广大股东共享中国石油成长发展带来的价值和成果。
    

证券时报,政策底或进一步确立 金融股成反弹先锋


    昨日,A股市场多头卷土重来,在外围市场走弱的情况下,由金融股率领上攻,上证综指发力收复2600点。金融板块近期成了市场的主心骨,昨日全线上涨,通达信的银行板块涨2.02%,证券板块涨2.10%,保险板块涨幅1.11%。
    业界认为,目前政策底已经十分明确,那么接下来就是等待市场底,金融板块具备极强的政策弹性,有望先行而成为确定性领涨板块。
    金融板块全线发力
    多只银行股盘中涨停
    昨日大金融板块集体爆发,带动上证综指和上证50强力拉升,强化了金融股近期在A股市场的主流地位。
    分板块来看,银行板块中,中小银行昨日全线飙涨,多只盘中一度涨停,包括张家港行、无锡银行、江阴银行、吴江银行、常熟银行等均于盘中涨停,收盘涨幅也均在6%以上。保险板块中,市净率最低的两只保险股——天茂集团和西水股份均涨近5%。
    证券板块方面,更是有3只个股强势涨停,包括太平洋、国海证券和天风证券。其中国海证券已经连续三个涨停,本周以来累计涨近33%。龙虎榜数据显示,三日来游资总共净买入1.05亿元,其中国泰君安上海江苏路证券营业部、方正证券杭州延安路证券营业部为买入主力。此外,西南证券、东兴证券、南京证券、第一创业、长江证券等也涨幅居前。
    工银瑞信认为,现阶段银行、保险和券商,无论是从市净率及净资产收益率的国际横向对标还是从历史估值对比均处在低位,同一公司港股折价水平平均在25%左右。
    同花顺的统计数据显示,金融股的破净现象并不罕见,尤其是银行板块,最新平均市净率不到1倍。统计显示,28只银行股中,破净的个股达到17只,占比达到六成。其中,华夏银行、民生银行、交通银行、中国银行等破净幅度居前。证券板块的国元证券、东吴证券、海通证券、光大证券等,也均属于“破净大军”的一员。而保险板块中也有一只破净股,昨日涨幅居板块首位。
    券商板块
    四季度历来有表现
    近期政策层面总体保持积极,业界认为有助夯实金融板块的风险底线、利好业绩表现,而后续政策面也会更加积极,货币政策、财政政策和金融行业监管政策都将有利于稳增长,改善市场对经济增长预期。
    东莞证券表示,“政策底”信号明确,中长期影响将逐步显现。其认为,可以基本明确,在2500点附近的“政策底”信号非常明确。而且随后召开的金稳会明确相关改革举措要快速扎实地落实到位,之后各方也对政策落地进行了一定的回应,在管理层的积极引导下,预计后续政策将持续、较快落地。整体来看,随着政策利好不断推出及“政策底”进一步明确,A股有望逐步走出“至暗时刻”,迎来年内幅度较大的持续反弹行情。
    一位券商分析人士认为,本周的一个好的现象就是看到了券商板块的持续性,券商板块成为风向标,再次验证资金还是希望朝着政策倾斜的方向前进的。长城证券则表示,部分优质金融股已进入长期价值配置区间,其认为龙头金融股股价承压深蹲,有望开启螺旋走势格局,中长期配置价值凸显。
    今年以来金融股表现分化,张家港行、财通证券、哈投股份、第一创业、西水股份等今年以来股价被腰斩,跌幅均超过50%,也有部分个股相对抗跌,例如上海银行、招商银行、农业银行、东方财富等仍顽强收红。
    招商证券表示,政策底早于市场底,早于业绩底。其看好证券板块,认为近10年来,券商板块在四季度均有明显表现,并较市场具有明显超额收益,即使在表现最差的2016年四季度板块也有13%的涨幅。仅2011年四季度行情退后至2012年一季度爆发,但爆发的力度和超额收益都相当明显。其相信证券板块四季度行情只会迟到,不会缺席。
    

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东方证券,医药生物行业动态跟踪:一致性评价相关政策进一步推进 带量采购有望成为"进口替代"突破口


    事件:
    8月3日,国家医保局召集多省药品招采行政部门举办座谈会,对通过一致性评价的品种在各省带量采购等方面进一步明确自身态度。
    核心观点
    政策进一步理顺,各省带量采购逐步推进。从座谈会的内容上看,医保局再次表现出对通过一致性评价品种的支持力度,一方面,医保局鼓励部分重点城市如北京、上海、福建等地的产品进行重新采购,由于我国药品流通、销售、监管特殊体制的因素,政策的配套支持在很大程度上会对药品的销售、准入等方面产生影响,而医药局允许各省对通过一致性评价的品种重新进行采购,这在使通过一致性评价品种的市场准入条件大大降低;另一方面,座谈会还提到“各省以70%的市场份额交换通过一致性评价产品以及原研产品的最低报价,并此产品的最低报价作为医保的支付价”,这也有望进一步促进仿制品种进口替代过程的加速。目前,国内部分地区如上海已经实施了通过一致性评价品种的带量采购,预计未来随着政策的逐步实施,类似上海地区带量采购的省份有望逐渐增多。
    一致性评价是我国制药行业的供给侧改革,率先通过的企业将直接受益。我们认为,仿制药一致性评价是国内制药业大浪淘沙的过程,随着行业标准提升,市场格局有望重塑,低质量品种退出市场,同时国产高质量仿制药与原研品种的待遇将快速拉近,优质国产仿制药厂商将获得重新瓜分市场份额的机会。目前,国内已经有一批品种通过一致性评价,且近期国家及地方的政策上看,在招标采购,中标价格等方面,均对率先通过一致性评价的品种给予鼓励措施,在一致性评价的行业背景下,相关企业将直接受益。
    高质量品种有望长期受益。我们建议关注:1、目前已经通过一致性评价的品种,随着一致性评价政策的逐步理顺,这类品种在下半年有望逐渐放量阶段;2、后续有望通过一致性评价的潜力品种。从目前药审趋势上看,国家对一致性评价评审的力度逐渐趋严,未来预计一些质量不达标,临床效果与原研差别较大的品种将逐渐被淘汰,一致性评价通过的含金量有望逐步提高,这类品种也值得期待。
    投资建议与投资标的
    我们建议关注以下标的:京新药业(002020,买入)、德展健康(000813,买入)、信立泰(002294,买入)、恒瑞医药(600276,未评级)。
    风险提示
    如果一致性评价相关政策不达预期,可能会影响相关品种的放量速度。

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中证网,天健集团(000090):子公司联合中标12.54亿元PPP项目




  中证网讯(记者 黄灵灵)天健集团(000090)1月7日晚间公告称,全资子公司深圳市市政工程总公司与广州市资源环保科技股份有限公司组成的投标联合体,中标如东县"三河六岸"河道整治及景观绿化工程PPP项目,项目估算总投资为12.54亿元。
  公告显示,项目建设地点位于江苏省如东县,项目范围为如泰运河、掘苴河、掘坎河城区段沿河两侧10-200m范围及支流公共河、串场河、九遥河等,河道总长15.05km。该项目的建设内容为上述对应河道综合治理,包括新建或改建生态岸坡、河道清淤、河道沿线截污、景观绿化、水生态修复在内的综合措施对现状河道进行整治。
  该项目的运作方式为,如东县人民政府授权如东县住建局为本项目的实施机构,授权如东县欣荣城镇建设开发有限公司为政府出资代表;实施机构通过公开招标的方式选择社会资本与政府出资代表共同组建 SPV 项目公司。实施机构与项目公司签订PPP合同,授予项目公司经营权,由项目公司负责本项目的投资、融资、建设、经营及设施维护工作。
  项目资本金为2.51亿元,占总投资的20%,其中如东城建持股比例为10%,社会资本方持股比例为90%。
  天健集团表示,该项目实现了天健集团在PPP领域的实质性突破,有利于发挥天健集团作为城市综合运营服务商在城市建设、 综合开发、城市服务方面的全产业链优势,带动旗下相关产业链产品和服务进入江苏南通市场。
  带来的收益包括投资收益和施工业务收益两部分。投资收益方面,项目公司未来运营稳定后,可为市政总公司贡献较为稳定的投资收益;施工收益方面,市政总公司在建设期通过承接施工项目,获取施工收益。

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中证网,加加食品(002650)收关注函 要求实控人说明是否存在"忽悠式增持"




  中证网讯(记者 于蒙蒙)加加食品(002650)3月6日下午披露深交所关注函。就公司实控人在披露增持计划后迟迟不见进展,而在一年后又取消增持的行为,深交所要求说明是否存在"忽悠式增持"。
  深交所指出,2018年2月5日,公司披露《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》,称公司实际控制人之一杨振拟在未来6个月内增持公司股票,增持金额不高于2亿元,且不超过公司总股本2%。2019年3月2日,公司披露公告,称由于资金筹措受限等因素,杨振决定取消增持计划。公司董事会审议通过相关议案,并将其提交股东大会审议。
  此外,深交所关注到,公司控股股东、杨振所持公司股份于2018年2月存在平仓风险。杨振及其控制的公司在2018年2月存在非经营占用公司资金的情形,且公司在2017年至2018年2月期间存在为其开具商业票据及违规提供担保的情形。
  深交所要求公司及杨振结合上述事实,说明杨振在所持股票存在平仓风险、非经营性占用公司资金等情况下,其是否具备增持的资金实力,公司及杨振是否就增持资金来源及增持计划的可实现性进行了分析和论证。如是,请结合杨振当时的资产负债情况说明具体资金来源,并提出充分的客观依据;如否,请说明增持计划的披露是否审慎、合规,是否存在"忽悠式增持",以及通过披露增持计划炒作股价缓释平仓风险、损害中小投资者利益的情形。
  截至目前,杨振未进行任何增持。深交所要求说明杨振取消增持计划的合理性,公司董事会同意其取消增持计划的原因,以及是否存在损害中小投资者利益的情形。并进一步说明在披露增持计划,及同意取消增持计划过程中,公司董事是否尽到勤勉尽责义务。

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平安证券,食品饮料行业专题报告:食饮公司信托/资管计划、员工持股、股票质押梳理


    摘要:考虑近期金融监管政策出台不断,融资环境收紧,及若干上市公司信托/资管计划持股、员工持股计划、股票质押等方面暴露的风险,我们系统梳理了信托/资管计划/员工持股计划/股票质押业务相关重要监管法规文件以及食品饮料行业上市公司1)信托/资管计划/券商理财持股、2)员工持股计划、3)股票质押、4)限售股解禁情况,提示投资者注意食品饮料行业上市公司股价短期边际上可能遇到冲击的风险。
    食品饮料公司信托/资管计划/券商理财持股占比整体较低。上市公司有6家,持股比例整体较低,其中维维股份券商理财持股占流通股比例较高为8.6%;2)17年三季报披露的食品饮料公司前十大流通股东中信托/资管计划持股占比整体不高,信托、资管产品计划合计占总股本比例超10%以上的有4家:维维股份、海南椰岛、克明面业、安记食品,占流通股/总股本比例分别为:18.4%/18.4%、13.7%/13.6%、12.2%/11.9%、37.6%/10.8%。
    食品饮料公司员工持股计划持股占总股本比整体较低。1)其中老白干酒(10.1%,员工持股计划3.1%、经销商持股计划7%)、克明面业9.3%、洽洽食品4.2%、加加食品3.6、好想你3.3%;2)克明面业、洽洽食品、加加食品、好想你、老白干酒员工/经销商持股计划采用信托/资管计划形式,克明、洽洽、好想你杠杆(优先级资金/劣后级资金份额)均为2:1;3)将2月9日收盘价向前复权至实施完成日与员工持股计划成交平均价相比,发现17个员工持股计划中有10个浮亏。
    食品饮料公司股票质押比例整体看不低,平安食饮重点公司当前股价距质押预警线空间仍大。行业中质押比例超过50%的有7家,20%~50%有26家,1%~20%有27家。1)平安食品饮料重点公司中质押状况:大北农(42.7%)、克明面业(31.9%)、古井贡酒(29.7%)、口子窖(23.0%)、桃李面包(11.5%)、泸州老窖(11.3%)、伊利股份(10.0%)、绝味食品(7.7%)、五粮液(4.3%)、三全食品(2.6%)、洋河股份(1.2%);2)其中大北农大股东持有累计被质押股份占总股本比及其持有股数比重较高,分别为38.5%、93.3%,我们认为公司质押比例虽高但不影响其基本面,公司大股东或将在未来逐步降低质押比例。3)按照行业一般惯例,质押率通常为30-50%、警戒线为质押价格的150%-160%,清仓线在质押价格120-130%之间。我们测算中假设质押率40%、质押警戒线160%、清仓线130%。从测算结果看,平安重点公司当前价格(2月9日)距离160%预警线空间仍大。
    限售股解禁公司数较17年减少17家:2018年共25家解禁,将要解禁的限售股中占总股本比例在50%以上的有4家,分别为桃李面包(83.1%)、迎驾贡酒(79.2%)、安记食品(71.3%)、口子窖(51.1%),解禁股份类型均为首发一般股份及首发机构配售股份。18年每个月中限售股解禁公司家数最多为4家,分别为1月、9月、11月、12月。
    风险提示:食品饮料行业上市公司股价短期边际上可能遇到冲击的风险。

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川财证券,石油化工行业周报:贸易战与地域政治风险并存


    川财周观点
    本周川财能源指数下跌4.05%。上周EIA原油库存增加124万桶、美元指数下降0.53%、美国石油钻机数增加5座,以及中美贸易战正式开始增加全球经济发展不确定性,布伦特和WTI油价分别下跌2.45%、0.31%。我们预计沙特和俄罗斯等限产份额较大的成员国将提高各自的原油产量,但总体上距离历史最大产量仅有150万桶/天的增产能力,难以替代伊朗260万桶/天的出口量。并且中东地缘政治风险仍然存在,伊朗暗示封锁霍尔木兹海峡将影响OPEC一半以上的原油出口量。油价维持高位利好已获利的油气开采和存在资本支出增长潜力的油服板块,相关标的:中国石油、中国石化、贝肯能源、中曼石油、中油工程、中海油服、通源石油、杰瑞股份等。
    市场综述
    本周石油化工板块下跌,跌幅为4.27%。上证综指下跌3.52%,中小板指数下跌4.87%。本周石油化工板块下跌的股票较多,涨幅前五的股票分别为:神开股份上涨18.48%、华鼎股份上涨4.95%、东方新星上涨1.99%、岳阳兴长上涨0.95%、潜能恒信上涨0.73%。
    公司动态
    新奥股份(600803)2017年度募投项目-年产20万吨稳定轻烃项目,项目总投资37.6亿元,近日进入试生产阶段;桐昆股份(601233)今年上半年预计实现归母净利润13.2亿元-13.8亿元,同比去年上半年增加112.7%-122.4%;*ST油服(600871)全资子公司中石化国际石油工程有限公司与科威特石油公司(KOC)签署20台钻机合同,合同额10.6亿美元,合同期5+1年。
    行业动态
    美国于当地时间7月6日00:01起对第一批340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击,中国也于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税(新华社);长庆油田在蓝天保卫战的目标是2018年要完成380亿立方米天然气的生产任务,同比增长11亿立方米(中石化新闻网);首批经过北极航线运输的亚马尔液化天然气已经起航,它们预计将于7月17日到达中国江苏省。接下来半年内,项目第二轮和第三轮将启动(国家石油与化工网);丁烷、丙烷、石脑油、二甲苯、丙烯酸丁酯价格分别上涨7.24%、6.98%、4.28%、3.75%、2.20%。
    风险提示:OPEC限产协议执行率过低;美国页岩油气增产远超预期;国际成品油需求大幅下滑;油气改革方案未得到实质落实。

国金证券,易联众(300096)从三明走向福建 大格局有望带来大市值


    事件
    2016年12月13日,公司与福建省医疗保障管理委员会办公室签署了《福建省医疗保障信息化建设合作协议》,有效期限为10 年,合作范围包括:福建省医疗保障信息化建设覆盖福建省级及地市级所有的医疗保障信息系统,全省统一开发与实施标准化的软件系统,满足医疗保障业务发展需要所规划建设的项目,包括但不限于:福建省医疗保障综合管理服务平台、"三保合一"业务系统、电子结算系统、药品器械采招系统、综合运行监测系统、公众综合服务系统。
    点评
    三明模式得到验证,向福建全省推广。公司针对三明医改打造的全系统软件包,创新建设了医疗、医保、医药"三医联动"的信息化平台,成为医药改革、分级诊疗、远程医疗、医保控费实现重要模式创新。在本次《合作协议》中,公司作为总承建商,承建覆盖福建省级及地市级所有的医疗保障信息系统,包括福建省医疗保障综合管理服务平台、"三保合一"业务系统、电子结算系统、药品器械采招系统、综合运行监测系统、公众综合服务系统等。这是全国第一个省级统筹的医疗保障平台,是公司在三明医改模式中积累的经验向福建省系统性推广,将是公司战略布局的重要里程碑事件。
    获得10年大数据运营权,是大数据变现的基础。在有效期10年的《合作协议中》,福建省政府允许公司为社会公众开发基于医疗保障大数据的有偿增值服务,并将给予支持与配合。公司成功打通并占领了福建省社保、医保、支付、采购以及个人健康数据端口,获得更加全面且有效的大数据资源,并陆续推出征信服务、融资租赁、商业保理、商业保险等多种产品变现,打造以民生医疗大数据为核心,覆盖2C2B2G,通过医药、诊疗、产业金融、商业保险等多场景的业务闭环,未来围绕大数据业务的变现前景可期。
    医改从试点到全国推广,明年政策有望超预期,跨省推广概率大。国内医改工作已从试点探索、单向突破转向系统配套、全面推进改革阶段,包括福建省在内的省级综合医改试点现已增加到11个,公司在福建省的成功承建医改配套信息化平台的经验,有望推广到陕西、广西、山西等6个公司已有平台覆盖的省份,跨省复制概率大。
    投资建议与估值
    鉴于公司定增项目的进度影响,我们调整了盈利预测,我们预计2016/2017/2018E EPS分别为0.07/0.50/0.72元;考虑到公司在医改市场化改革中的领先的市场地位和跨省扩张带来的增量市场,参考同类公司的市值,我们给予公司2017年150亿市值,对应市盈率75x,未来6个月目标价34.9元,维持"买入"评级。
    风险提示
    "跨省"推行不达预期;增发进度影响;应收账款过高。

全景网,常青股份(603768):公司将继续开拓新市场、开发新产品



  全景网6月3日讯  “沟通  开放  互信——2019年安徽上市公司投资者集体接待日”活动周一下午在安徽合肥举办,常青股份(603768)董事会秘书刘堃在本次路演上表示,2018年汽车市场竞争激烈,公司主要客户产销量不及预期,整车厂家将成本压力转移给汽车零部件企业,加之原材料价格继续保持高位,给公司业务经营带来较大压力。今年公司将在开拓新市场、开发新产品等方面改善。

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