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海通证券,老板电器(002508)2018年半年报点评:品类拓展持续 盈利能力稳健持平


    公司发布18年中报,营收增长9.35%,归母净利润增长10.47%。公司发布18年中报,上半年实现营业收入34.97亿元,同比增长9.35%;实现归母净利润6.60亿元,同比增长10.47%。其中18Q2实现营业收入19.04亿元,同比增长3.75%;实现归母净利润3.58亿元,同比上升3.51%。公司预计18年1-9月份归母净利润达10.1至11.5亿元,同比增长区间为5%至20%。
    高位成本下毛销率小幅下降,整体盈利能力稳健持平。18H1毛利率达53.4%,同比下降3.9pct,其中Q2单季度毛利率为54.3%,同比下降1.7pct。18H1销售费用率为27.6%,同比下降3.4pct。受到结算方式变化,毛利率与销售费费用率同向下降;而高位成本压力下结合两端看整体毛销率同比下降-0.52pct;此外公司18H1管理费用率达6.7%,同比上升0.3pct,财务费用率为-1.4%,同比持平。18H1净利率为18.88%,同比微提0.19pct,盈利能力维持稳定。
    厨电行业龙头地位依旧,蒸烤洗碗机高增持续。分产品看,吸油烟机实现收入19.05亿元,同比增长8.24%,燃气灶收入8.65亿元,同比增长1.14%,消毒柜收入2.27亿元,同比增长2.36%,蒸汽炉收入1.29亿元,同比增长53.46%,烤箱收入1.02亿元,同比增长33.40%,洗碗机收入0.51亿元,同比增长83.77%,净水器收入0.45亿元,同比增长197.69%。嵌入式蒸烤及洗碗机继续维持高增长。依据中怡康零售数据,公司烟灶消及嵌入式蒸烤五大品类市场份额达行业第一。其中18H1油烟机市场零售量为112.1万台,同比下降14.3%,零售额为37.3亿元,同比下降9.77%;其中老板油烟机零售量为21.7万台,同比下降12%,零售额为10亿元,同比下降8.1%,产品均价提升约为4%;燃气灶市场上半年零售量为119.7万台,同比下降13.2%,零售额为19.3亿元,同比下降7.94%,其中老板燃气灶零售量为20.4万台,同比下降10.3%,零售额为4.6亿元,同比下降5.7%,产品均价提升接近5%。
    渠道下沉战略持续,工程渠道优势逐步确立。主品牌老板继续创新营销+渠道下沉。18上半年,一二线城市,新建厨源店58家,增至103家;三四线城市,新增专卖店383家,新建城市公司58家,合计共有专卖店3253家,城市公司155家。此外依据奥维数据,公司油烟机工程渠道份额为39.8%,位居行业第一。同时公司名气品牌18H1新增网点1345家合计共有一级经销商94家,省会城市网点223家,地级市网点933家,县城网点2574家,乡镇网点4225家,其中专卖店2735家。名气18H1实现营业收入1.55亿元,同比增长31.4%,净利润728万元,同比增长12.5%。
    投资建议与盈利预测。18年开启,受到地产后周期影响,整体厨电行业承压,但老板自身经营状况仍然稳健,未来公司秉持渠道下沉战略,从渠道驱动向产品渠道转型,我们判断公司嵌入式蒸烤高增持续,洗碗机成长潜力巨大,并且控股金帝布局集成灶,未来拓展可能性加大。我们判断现阶段公司整体收入与利润端将匹配增长,我们预计公司18-20年EPS为1.70、1.92及2.22元,考虑到公司估值切换后,股价调整后对应目标价已有较大空间,且中长期成长逻辑未变,给予公司18年15-18xPE估值,合理价值区间为25.50-30.60元,维持"优于大市"评级。
    风险提示:终端需求不及预期。

中证网,美康生物(300439):已建立了新型冠状病毒检查试剂盒的检测体系




  中证网讯(记者 董添)1月31日,美康生物(300439)在深交所互动平台表示,通过公司研发人员的努力,公司已建立了新型冠状病毒(2019-nCoV)检查试剂盒的检测体系,目前该检测试剂盒正处于临床验证阶段。

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天风证券,汽车行业周报:工信部发布3年计划 20年新能源车产销量达200万


    本周重要新闻:(1)传统汽车:汽车流通协会数据,6月二手车交易量为105.67万辆,同比增长2.29%。据乘联会与威尔森的联合预测,8月整体乘用车市场批发量为187.0万辆,同比增长0.9%。丰田正在考虑扩建中国工厂,目标在2020年左右将中国工厂年产量翻一番,达到约200万辆/年。(2)新能源汽车:工信部发布三年行动计划:2020年新能源汽车产销量达到200万辆。两部委发文支持海南加快建设“国家级新能源全域应用示范区”。中国充电联盟:公共充电桩保有量达27.2万个,行业转向设施运营效率提升。七部委发文,动力电池回收试点将启动。北京奔驰纯电动车改造完成备案,总投资近120亿元。(3)智能汽车:福特豪掷40亿美元加持自动驾驶布局。Waymo与沃尔玛DDR合作,用自动驾驶车辆接送购物者。捷豹路虎建立新研发中心专注自动驾驶。英伟达提供Pegasus及DriveConstellation,打造自动驾驶生态系统。
    市场回顾:本周汽车板块下跌0.39%,沪深300上涨0.81%,汽车板块低于大盘1.20个百分点。其中,整车上涨2.70%,乘用车上涨1.98%,商用载货车上涨3.99%,商用载客车上涨3.07%,汽车零部件上涨2.49%,汽车服务上涨3.74%,其他交运设备上涨8.60%。个股方面,表现较好的公司有深中华A(+36.72%)、特尔佳(+31.64%)、湖南天雁(+20.47%)等;表现较弱的公司有敏实集团(-7.69%)、路畅科技(-9.29%)、新海宜(-11.01%)等。
    本周投资建议:
    中国汽车消费已经确定走向龙头时代,消费升级和技术升级指向龙头强者恒强。中美贸易战再起波澜,但中长期看产业竞争力。建议重点关注:
    【汽车】2018年中国汽车市场平稳发展,重个股、挖结构。消费大潮来临下,龙头强者恒强率先获益。推荐龙头车企【上汽集团、吉利汽车】,以及二季度高增速低估值零部件标的【新泉股份、宁波高发、精锻科技、银轮股份】。
    【电动化】新能源汽车投资进入高端化新周期,当前为量、价、预期的三低点,建议紧扣乘用车高端化、客车寡头化趋势积极布局。推荐整合有望加速的客车寡头【金龙汽车】,建议关注新能源乘用车【比亚迪】,供应全球的高端核心部件【旭升股份、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(电新、电子覆盖)、中鼎股份、银轮股份】;以及上游资源的锂和钴标的。
    【智能化、网联化】《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》开启中国汽车产业弯道超车的另一重大布局,目标2020年新车销售实现50%为智能汽车。
    将加速智能汽车在电动、电子、网联、AI等技术升级,自动驾驶产业化进程值得期待。看好【华域汽车、均胜电子、宏发股份(电新覆盖)、四维图新(计算机覆盖)拓普集团、宁波高发】。建议关注:【法拉电子】。
    风险提示:汽车景气度低于预期、新能源汽车政策调整幅度过大等。

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东吴证券,沪电股份(002463)2018年三季报点评:盈利能力跻身国内一流 业绩持续超预期


    各生产基地运营表现优异,Q3业绩持续超预期。公司三季度归母净利润同比增长216.78%,扣非后归母净利润增速达309.71%,同比爆发式增长。三个生产基地运营表现优异:1)中高端通讯板在基站、服务器大客户份额稳定,昆山新厂订单饱满;2)汽车板需求旺盛,沪利微电保持满产;3)黄石厂Q2开始盈利,Q3盈利规模扩大。
    生产效率和产品结构持续优化,盈利能力跻身国内一流。公司三季度毛利率25.06%,同比大幅增长6.45个百分点。一方面,随着公司厂区搬迁事宜告终,在自动化产线调试和管理制度优化下,产能利用率和良率步入正轨,沪利微电继续满产,我们预计昆山新厂和黄石厂产能利用率均在90%以上。另一方面,公司在高速通讯和计算领域的市场份额持续增长,并不断优化汽车板客户和订单结构,汽车雷达和电源管理等高附加值产品订单占比有所提升,放弃了前期填补产能的低端订单。另外,受汇率影响,公司Q3财务费用同比减少约2100万,最终净利率同比增加8.68个百分点至13.47%,创出新高。
    持续深耕5G通讯+车用PCB,未来成长空间广阔。
    公司全年归母净利润展望5.4-6.2亿元,同比增长165%-205%,对应Q4增速277%-469%,再次超出市场预期。公司25.1%的毛利率、13.5%的净利率已经跻身国内一流硬板厂的营运指标,我们判断Q4也有望延续,带动全年业绩爆发。
    长期来看,公司持续深耕通讯板和汽车板,通讯方面受益5G基站建设和云计算拉动,公司在核心设备商供应链中地位稳固,且储备了多层天线、超大型背板等新品;汽车领域,电动化、智能化趋势刺激车用PCB需求,公司与德国Schweizer合作,24GHz的毫米波雷达板出货大幅增长,77GHz进展顺利。随着未来高多层板和汽车板产能扩出,有望继续保持快速增长。
    盈利预测与投资评级:我们预计公司2018-2020年净利润为5.9、7.1、8.8亿元,实现EPS为0.34、0.42、0.51元,对应PE为19.6、16.2、13.1倍,基于公司近两年较快的业绩增长预期,18年估值仍有提升空间,维持"买入"评级。
    风险提示:5G、云计算推进不及预期;PCB行业产能过剩、价格下滑;原材料价格大幅上涨。

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全景网,科大智能(300222):目前口罩生产线的订单均为国内客户




  全景网3月12日讯 科大智能(300222)在全景网互动平台上表示,除了公司控股公司杭州新余宏智能装备有限公司生产销售口罩生产线外,公司全资子公司上海冠致自动化有限公司研制的一次性口罩生产线于2020年3月6日正式下线,可实现平面口罩自动化生产,主要包含卷材上料、折叠压合、塑形鼻夹上料、口罩成形、口罩切断、耳带上料及焊接、成品下料等工艺,基本覆盖口罩生产全流程,月产能接近300万只。目前,冠致自动化正在对该生产线进行现场调试和试生产。截止目前公司口罩生产线的订单均为国内客户,公司会根据市场需求情况积极开拓相关市场。

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国联证券,汽车行业周报18年23期:乘用车销量增速回落 自主龙头高增长持续


    投资要点:
    板块一周行情回顾上周沪深300指数小幅上涨0.09%,汽车板块新能源汽车和汽车零部件涨幅明显,其中新能源汽车板块上涨1.38%,汽车零部件上涨1.06%,整车上涨0.46%,汽车服务上涨0.15%。
    行业重要事件及本周观点【5月全国狭义乘用车零售销量180.3万辆,同比增长3.9%】5月传统乘用车增速大幅回落。从乘联会5月周度的零售增长看,前三周增速平稳,第四周增速偏低。我们认为主要受降关税政策影响,消费者观望情绪的增加。
    自主龙头车企吉利汽车和上汽乘用车销量增速远高于其他车企。崛起势头迅猛。乘用车板块经过长时间的调整,板块估值处于低位。自主和合资车企龙头地位巩固,从其销量增长的势头来看,对应产业链零部件企业的业绩大概率可以维持,未来业绩大幅下滑的风险相对较小。
    【本周观点:看好重卡和新能源汽车】商用车重卡工程车销量和国三车治理超预期,二季度行业稳定性超预期,我们继续推荐重卡动力总成龙头标的潍柴动力(000338)。自主乘用车分化,强者恒强。市场份额向龙头快速集中,对于乘用车整车,我们建议配置自主龙头。零部件方面,布局受益自主龙头崛起的优质零部件企业。受益于自动变速箱渗透率不断提升的双环传动(002472)、宁波高发(603788)等仍是我们当前最看好的零部件主线。本月新能源汽车同比继续高增长,下半年高镍三元材料占比将快速提升,是当前新能源汽车板块最大主题。建议关注高镍三元材料标的杉杉股份(600884)、新宙邦(300037)、以及格林美(002340),此外动力电池企业经过大幅回调后,估值合理,基本面上也将出现边际变化,可关注国轩高科(002074)和亿纬锂能(300014)。
    主要上市公司表现上周汽车板块统计样本(共162家)上涨96家,停牌8家,下跌58家。从个股涨跌幅来看,万通智控、隆盛科技、跃岭股份等个股周涨幅居前;八菱科技、亚星客车、ST嘉陵等个股跌幅居前。

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证券时报网,研发抵扣新规发布 军工行业受益明显


    9月20日,财政部发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》。国盛证券指出,优税新规将普遍改善上市公司业绩,根据测算:从整体上看,军工行业研发费用率为4.5%,预计行业优税近10亿元,净利润提升幅度近6%。从个股上看,新政对历史业绩表现不佳者改善较为明显。
    此外,核心军工企业本身享受国家军品免增增值税的优惠政策,边际影响较小。该机构认为作为新政的最受益行业之一,军工基本面预期有望升温,反转逻辑将再强化。维持行业“增持”评级。
    选股主线与受益标的:(1)首选景气上行、业绩确定性高、攻防兼备的成长白马:航天电器、中直股份、内蒙一机、中航沈飞;(2)改革受益品种:航天电子、中航机电;(3)军工+5G/半导体/新材料领域的优质民参军:火炬电子、菲利华、金信诺。

海通证券,军工行业周报(第38期):短期板块整体风险偏好有望提升 继续看好四季度相对行情


    当前观点:军工板块是贸易战的避险板块,构成长催化;估值历史底部是板块上涨的基础。军工中报整体表现较好,建议关注三季报有望持续提速标的,对于主机厂,资产负债表端预收款等核心指标持续向好,对于细分领域标的,利润端持续释放是我们核心考量的指标。此外“国庆”期间若干起国际地缘军事事件的发生以及7号央行降准带来的流动性边际改善,高beta的军工板块整体风险偏好有望提升。
    整体军工板块市场回顾:上上周上证综指下跌0.20%,深证成指下跌0.89%,创业板指下跌0.76%,中证军工指数下跌0.74%,我们的样本军工股整体下跌1.08%。具体个股方面,上上周涨幅前五的标的分别为太极股份(涨4.83%)、中国软件(涨3.88%)、*ST船舶(涨3.31%)、中航沈飞(涨2.81%)、中航电测(涨2.66%);上上周跌幅前五的标的分别为中国应急(跌6.50%)、航天晨光(跌4.80%)、四创电子(跌3.72%)、杰赛科技(跌3.72%)、航天动力(跌3.55%)。
    航空板块市场回顾:(1)表现方面,截至周五,上上周航空工业集团与中国航发集团下属上市公司整体上涨0.18%(均值,下同),其中涨幅居前的分别为中航沈飞(涨2.81%)、中航电测(涨2.66%)、中直股份(涨1.48%),跌幅居前的分别为中航光电(跌2.14%)、洪都航空(跌1.99%)、中航高科(跌1.96%)。(2)估值方面,目前所有公司对应PE(ttm)=-110.46X(若剔除负值的中航高科与航发科技,则为62.86X),对应PE(2018E)=50.30X(Wind一致预期,下同)。其中主机厂标的对应PE(ttm)=89.15X(若剔除过高的洪都航空,则为64.63X),对应PE(2018E)=61.37X(剔除无数据的洪都航空);分系统标的对应PE(ttm)=45.79X,对应PE(2018E)=40.04X;上游分系统、元器件、零部件标的对应PE(ttm)=-321.65X(若剔除过高的中航高科与航发科技,则为49.36X),对应PE(2018E)=49.69X(剔除无数据的中航高科与宝胜股份,其中中航光电、中航电测分别对应34.63X和38.56X)。
    舰船板块市场表现回顾:(1)表现方面,上上周舰船板块上市公司整体下跌1.49%,其中涨幅居前的分别为*ST船舶(涨3.31%)、中国动力(涨0.30%),跌幅居前的分别为中国应急(跌6.50%)、瑞特股份(跌3.30%)、久之洋(跌2.39%)。(2)估值方面,整体PE(ttm)=96.48X(剔除负值的*st船舶、湘电股份与中船防务),PE(2018E)=66.48X(剔除无数据的久之洋),其中估值最低的标的为瑞特股份、中国动力与中国应急,分别对应PE(ttm)=26.78X、31.94X、36.03X,对应PE(2018E)=23.42X、28.61X、32.08X;估值最高的标的为中船科技、久之洋和中国重工,分别对应PE(ttm)=244.05X、145.66X、83.65X,对应PE(2018E)=81.94X、75.09X(久之洋无数据)。
    国防信息化板块:(1)表现方面,上上周中国电子科技集团和中国电子信息集团下属上市公司整体下跌-1.22%,其中南京熊猫、杰赛科技、四创电子跌幅最大,分别下跌-3.38%、-3.72%、-3.72%,太极股份、中国软件涨幅最大,涨幅为4.83%、3.88%。(2)估值方面,整体PE(ttm)=45.14X(剔除估值歧高和负值的中国软件、中国海防、华东科技、彩虹股份),PE(2018E)=32.91X(剔除无数据的上海贝岭、深桑达A、凤凰光学、南京熊猫),其中估值较低的标的为海康威视和深科技,分别对应PE(ttm)=25.83X和22.12X,对应PE(2018E)=22.59X和15.33X;估值较高的标的为卫士通和国睿科技,分别对应PE(ttm)=94.91X和84.34X,对应PE(2018E)=79.40X和50.31X。
    航天板块市场表现回顾:(1)表现方面,上上周航天科技集团和航天科工集团控股军工上市公司整体下跌1.93%,其中航天晨光、航天动力和航天通信跌幅较大,分别下跌4.80%、3.55%和3.34%。(2)估值方面,整体PE(ttm)=43.74X(剔除估值歧高的航天长峰、航天晨光和航天动力),PE(2018E)=33.59X(剔除无数据的航天晨光、航天科技、航天通信、航天动力和估值歧高的航天长峰),其中估值较低的标的为航天电器和航天电子,分别对应PE(ttm)=36.77X和34.31X,对应PE(2018E)=31.17X和30.31X;估值较高的标的为南洋科技和康拓红外,分别对应PE(ttm)=52.19X和71.18X,对应PE(2018E)=30.51X和29.53X。
    兵器板块市场表现回顾:(1)表现方面,上上周兵工集团控股军工上市公司整体下跌1.28%,其中凌云股份跌幅最大,下跌2.35%。(2)估值方面,整体PE(ttm)=47.22X(剔除估值歧高的北方导航),PE(2018E)=35.97X(剔除无数据的北方导航),其中估值最低的标的为凌云股份,对应PE(ttm)=14.54X,PE(2018E)=10.63X;估值最高的标的为光电股份,对应PE(ttm)=97.37X,PE(2018E)=63.53X。
    重点公司公告:(1)航发动力:董事会决议公告,审议通过了《关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的议案》、《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司处置部分房产及地下车位的议案》。(2)中航高科:子公司北京航为在北京召开了首次股东会、董事会会议及监事会会议,审议通过了《北京航为章程》、《北京航为三会议事规则》、《北京航为中长期经营规划》、《北京航为组织机构及部门职责方案》等事项,选举产生了首届董事会、监事会成员,聘任了经营班子成员,并委托经营层办理北京航为的登记注册手续。(3)航天电器:公司董事张兆勇先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务,同时辞去公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。(4)中航光电:公司董事长郭泽义、董事会秘书刘阳通过集中竞价方式分别减持公司股份20,000股和5,000股,分别占公司总股本的0.0025%和0.0006%。(5)国睿科技:董事会决议公告,审议通过了《关于苏州市轨道交通5号线工程信号系统项目分包协议的议案》、《关于南京地铁7号线工程信号系统项目分包协议的议案》,《关于徐州市城市轨道交通2号线一期工程信号系统项目分包协议的议案》。(6)四创电子:陈学军先生申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。(7)航天电子:公司与顺丰控股联合研制的大商载远程无人运输机系统首飞成功。(8)凌云股份:公司公开配股申请获得证监会受理。(9)中兵红箭:因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会对公司进行立案调查,期间公司经营活动未受该事件影响。(10)航天通信:拟公开挂牌转让持有的宁波中鑫全部69%股权,挂牌底价为14839万元。
    周重点推荐:(1)中航光电;(2)中航机电;(3)航天电器;(4)中直股份;(5)中航飞机;(6)中航沈飞。
    风险提示:(1)军改、混改进度不及预期;(2)军品订单波动。

证券日报,数据显示工业机器人产业景气度高 埃斯顿等6只龙头股上周逆市上涨


    据国际机器人联合会(以下简称IFR)近日发布的《2018年世界机器人报告》显示,2017年,全球的工业机器人销量高达38万台,同比增长29%。其中,中国是最大买家,在2017年买下13.8万台设备,超过全球总销量的三分之一,同比增长58%。另外,据IFR预计,工业机器人未来几年将继续高速发展,到2020年,全球的工业机器人数量将达到300万台。
    在我国进行经济转型、大力发展智能制造产业的背景下,2018年上半年,工业机器人领域继续展现出较高的景气度,据国家统计局数据显示,2018年1月份-5月份,我国工业机器人产量累计60071台,较去年同期增长33.7%。
    对此,有分析人士表示,在当前市场偏弱、存量资金博弈的格局下,高景气度的工业机器人板块,在利好消息面的催化下,有望重新吸引市场目光。
    二级市场上,埃斯顿(7.95%)、华昌达(6.70%)、永创智能(6.44%)、汇川技术(3.09%)、克来机电(2.96%)和东方精工(0.07%)等6只龙头股上周股价则出现逆市上涨(沪指上周累计下跌4.37%)。
    从长期发展来看,申万宏源证券表示,我国工业机器人产业爆发是必然趋势,国内相关上市公司将充分享受行业爆发红利,主要原因有以下三点:1.经济性、成本优势有望带动多功能工业机器人需求进入爆发拐点,促进企业自发进行自动化改造,当前全球工业机器人价格以年均6%左右的速度下降,国内人力成本以8%左右的速度上升;2.汽车作为重要下游需求领域持续爆发,预计我国汽车产量将总体维持2%-4%的年增速,随着自动化解决方案突破,焊接、涂装、装配等多工艺环节机器人替代空间大;3.国家扶持工业机器人意志坚定,国家层面先后颁布《中国制造2025》、《机器人产业发展规划(2016年-2020年)》等政策。
    龙头个股布局,东北证券表示,目前工业机器人下游行业应用由汽车和3C向更加“非标”及离散化的一般工业拓展,客观上为国内工业机器人本体及系统集成商提供了良好的超车机会。目前国内涌现出一大批优秀的工业机器人本体、核心零部件和系统集成的优秀企业,包括行业龙头机器人,产业链完整布局和技术领先的埃斯顿,新星企业拓斯达、老牌企业新时达、华中数控,以及核心零部件企业中大力德、双环传动等,随着产业发展和技术进步,这些龙头企业有望率先成长壮大。
    另外,申万宏源证券也表示,由上到下把握工业机器人产业链,推荐核心零部件领域优势标的中大力德(减速器业务率先放量),本体生产先发标的机器人(国产机器人龙头,背靠中科院本体业务研发实力雄厚)、民企全产业链先发标的埃斯顿,集成领域先发标的拓斯达(深耕注塑机自动化)。
    多机构推荐、近期市场表现居前的埃斯顿,业绩表现也十分突出,2015年以来连续3年净利润增长超10%,分别为:16.43%、33.99%和35.67%。公司还表示,预计2018年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润为5215.26万元至7221.13万元,与上年同期相比变动幅度为30%至80%。对于该股,上海证券表示,公司的核心业务包括智能装备核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统,通过业务的不断拓展,形成了目前的全产业链布局。公司作为国内优秀的工业机器人企业,成长性突出,给予“增持”评级。

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