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上海证券报,大港股份(002077)逾15亿投资锂电池 控股股东卖股支持




    在停牌近两周后,大港股份今日披露重大事项,公司拟通过设立合资公司的方式,进军新能源领域,布局新的业务领域。
    公告显示,公司拟现金出资15.3亿元,与港股上市公司海峡石油化工、GREENCONCEPTGLOBALLIMITED、北京世纪金沙江资本法人代表SONNYWU共同投资设立AESC(中国)投资有限公司(暂定名,简称“AESC中国”),注册资本30亿元。其中,大港股份将占合资公司注册资本的51%;海峡石油化工占29%;GREENCONCEPTGLOBALLIMITED、SONNYWU分别占9.87%和10.13%。AESC中国将运用尼桑电池技术,进行锂电池生产基地的投资。
    AESC中国设立后,将出资20亿元,与金沙江资本及其引荐的第三方出资共同成立一只60亿元以上的动力电池产业基金,名称暂定为AESC中国动力电池产业基金有限公司(简称“电池产业基金”)。电池产业基金将与金沙江资本及其引荐的第三方共同投资设立AESC镇江项目公司,注册资本24亿元。其中,电池产业基金以货币出资20.4亿元;金沙江资本及其引荐的第三方以货币出资3.6亿元。
    AESC镇江项目公司将投资建设年产20GWH三元锂电池及研发基地项目,项目总投资125亿元,固定资产投资100亿元。项目将分三期建设:一期投资35亿元,用于建设年产4.5GWH三元锂电池生产线、AESC中国总部大楼和研发基地,预计2019年6月建成,达产后预计年产值50亿元;二期投资30亿元,用于建设年产4.5GWH三元锂电池生产线,预计2020年3月建成;三期投资60亿元,用于建设年产11GWH三元锂电池生产线,项目运营情况依据一、二期适时启动。二、三期达产后,镇江基地项目预计年产值200亿元。
    根据资料,AESC中国的尼桑电池采用目前能量密度最高、工艺最先进的NMC三元锂电技术路线,目前生产的电池模组包括HC2和HC3,其中单体电池能量密度可达233kWh/kg,处于国际一流水平。同时,具备适用温度范围宽泛、快速充放电、良好的安全性等性能。目前,金沙江资本已与尤夫股份、骆驼股份、宁波华翔等国内知名的动力电池及汽车零部件上市企业签订了战略合作协议,为后续尼桑电池中国基地的市场开拓打下了良好的基础。日产AESC团队目前已明确和正在对接的重大客户有日产尼桑汽车、美国康明斯电机、戴姆乐、合肥江淮大众(2017年底试车)、英国德国储能市场、江铃、广汽、天津爱康尼克、知豆等。其中,金沙江资本已牵头与日产汽车洽谈长期合约。
    此外,日产公司与金沙江资本已于2017年8月达成并签订最终买卖协议,金沙江资本收购包括日产旗下电池子公司汽车能源供应公司和日产位于美国和英国的电池生产业务,以及部分日产位于日本的电池开发和工程业务。金沙江资本计划进一步加大研发投入,扩大美国、英国和日本的产能,同时在中国和欧洲新建工厂,以服务于中国高速增长的电动车电池市场。
    值得一提的是,为支持此次投资,大港股份控股股东瀚瑞控股拟以转让所持公司部分股份获得的资金或自有资金提供财务资助。根据公告,瀚瑞控股拟协议转让所持12.5%的公司股份。瀚瑞控股目前持有公司48.97%的股份,转让完成后,瀚瑞控股仍持有公司36.47%的股份,仍为公司控股股东,公司实际控制人不会发生变更。

渤海证券,医药行业周报:国家药监局就药品信息化追溯体系建设征求意见


    行业要闻
    1.药监总局公布《征求药品信息化追溯体系建设的指导意见》征求意见稿
    2.生产销售假劣药品,10家企业被立案调查
    3.上海五部门联合发布《关于做好本市第三批医保药品带量采购有关工作的通知》
    4.欧洲批准首个CAR-T细胞治疗产品Kymriah两个适应症
    5.中国首个卵巢癌靶向药获批
    本周行情
    本周,申万医药生物板块上涨3.43%,沪深300指数上涨2.21%,医药生物板块整体跑赢沪深300指数1.22%,涨跌幅在申万28个一级行业中排名第一。子板块方面,本周医药6个子板块均以上涨报收,其中涨幅最大的为医疗服务,上涨6.72%。截止2018年8月28日,申万医药生物板块剔除负值情况下,整体TTM估值为29.52倍,相对于剔除银行后全部A股的估值溢价率为56.85%。个股涨跌方面,启迪古汉、通化金马、北陆药业涨幅居前;ST长生、南卫股份、华润双鹤跌幅居前。
    投资策略
    本周医药板块在经历前期大幅下跌后反弹较大,目前行业内大部分上市公司中报业绩已经披露,我们预期板块内个股走势继续分化,具体表现为业绩良好的个股反弹力度大,反之则走势较弱。因此,我们仍然建议投资者把握业绩确定性,精选顺应产业发展趋势、估值合理的个股。投资主线上,我们建议投资者从以下几个方面来选择投资标的:1)创新药领域,推荐恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、康弘药业(002773);2)仿制药领域,建议关注受益于一致性评价推进的优质企业,推荐华海药业(600521)、科伦药业(002422);3)医疗服务领域,建议关注受益于创新药产业发展及一致性评价推进的CRO企业,推荐泰格医药(300347)、昭衍新药(603127);4)医药商业领域,看好受益于医药处方外流市场的发展,推荐益丰药房(603939)、老百姓(603883)。此外,我们还看好其他细分领域的龙头,推荐通化东宝(600867)、长春高新(000661)、安图生物(603658)、乐普医疗(300003)。
    风险提示:政策推进不达预期,企业业绩不达预期,市场大幅波动风险。

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国金证券,半导体行业周报:2018上半年大盘点 封测领域有人欢喜有人愁


    核心观点
    本周半导体行业中报基本披露完毕,我们对于第二季度整体行业趋势进行如下分析:1)经营方面:2018Q2半导体板块整体营收263亿元,同比+17.69%,同比增长速率中位数为10%,行业平稳增长。2)毛利率方面:2018Q2半导体板块整体平均毛利率31.78%,同比下降1.29Pct,毛利率中位数31.60%,同比下降3.3Pct,行业整体同比下降。3)利润方面:2018Q2行业整体实现归母净利润18.87亿,同比增加1.37%,净利润率7.2%,归母净利润增长有限,扣非利润增长良好。整体而言,半导体板块业绩持续保持稳定增长,我们预计国内半导体整体增速将继续超过世界平均增速,但出现去年半导体大周期强势上升的概率较小。建议关注半导体设计厂商韦尔股份、兆易创新;半导体设备厂商晶盛机电、封测厂商通富微电。
    随着2018年中报披露即将进入尾声,国内三大半导体封测代工龙头长电科技,华天科技和通富微电半年报已经先后披露完毕,封测细分行业如存储器封测大厂太极实业和晶圆级封装级龙头晶方科技也相继公布了上半年经营情况。从营收和获利情况来看,太极实业和通富微电营收和归母净利润均实现大幅增长;从经营能力分析晶方科技处境艰难,毛利率大幅下滑,长电科技整合星科金朋效果初现,经营状况明显改善,毛利率和营业利润率实现“双升”;从资本回报情况分析,华天科技和太极实业凭借远高于行业平均的固定资产周转率和不断提升的杠杆水平,净资产收益率水平明显提升。建议重点关注:华天科技和太极实业。
    投资建议
    建议关注:韦尔股份,兆易创新,晶盛机电,华天科技和太极实业
    风险提示
    半导体行业景气度下降;封测代工行业竞争加剧;企业新增产能达产进度不及预期。

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中国证券报,283家公司破净 数量创新高


    截至9月12日,Wind数据显示,283家A股公司股价跌破净资产,创下2008年以来新高。其中,房地产、公用事业等行业破净公司数量居前,银行业破净公司占比高。不少破净公司借助股份回购、大股东增持、员工持股计划、股权激励等方式积极自救。东北证券研究总监付立春对中国证券报记者表示,短期看,市场情绪仍然脆弱,抄底破净股仍需谨慎。
    破净频现
    大盘持续调整,破净股数量持续增多。Wind数据显示,2018年以来,29家上市公司股价跌幅超过50%。金龙机电、*ST凯迪、*ST天马、*ST富控等公司跌幅超过70%。
    从目前情况看,破净股数量已创下2008年以来新高。太平洋证券策略团队指出,目前跌破市净率的公司占比接近8%,高于2013年6月的7.13%。A股平均市净率约1.59倍,除去金融、石油石化行业公司后平均PB为2.05倍左右。上证综指PB已低于近三次历史大底的估值水平。
    东北证券研究总监付立春对中国证券报记者表示,股价持续下行,破净公司数量创新高。2008年以来,上市公司总量增加也是一个因素。此外,退市制度仍待完善,不少绩差公司仍在交易也是一大原因。
    截至9月12日,在上述破净公司中,Wind数据显示,市净率低于0.9的公司169家,占比59.7%。其中,*ST天马市净率低于0.5,华映科技、中远海能等6家公司市净率在0.5-0.6之间。福星股份、江淮汽车等24家公司市净率在0.6-0.7之间。中国银行、天富能源等48家公司市净率在0.7-0.8之间。吉林敖东、东方电气等90家公司市净率在0.8-0.9之间。其余114家上市公司市净率在0.9-1之间。
    业绩方面,33家破净股2018年上半年归属于上市公司股东净利润为负,其余250家公司实现盈利。其中,153家公司净利润同比增长,占比53%。110家公司增幅超过10%,26家增幅超过100%。另有47家破净股发布三季度业绩预告,30家预喜,占比71.43%。其中,续盈5家,预增7家,略增16家,扭亏2家。
    值得注意的是,不少破净公司业绩亮眼,预计三季度净利润同比翻倍。以南山控股为例,公司预计2018年1-9月份,实现归属于上市公司股东净利润2.04亿元-2.6亿元,同比增长80.83%-130.8%。对业绩增长的主要原因,公司表示,房地产业务结转面积增加,利润同比增长较大。截至9月12日,南山控股的市净率不足0.8。
    行业分化
    行业方面,太平洋证券研报显示,目前房地产行业市净率为1.3倍左右,公用事业为1.53倍左右,商业贸易行业为1.54倍左右,电气设备行业1.74倍左右,传媒行业2.01倍左右。多数行业处于历史低位。
    具体来看,34家房地产公司破净,破净公司数量居前。公用事业和交通运输行业破净公司均超过20家。汽车、银行、机械设备、传媒、采掘等行业均超过15家。2018年以来,除银行业板块跌幅为12.73%外,其余板块跌幅均超过20%。房地产、公用事业板块跌幅超过26%。传媒、汽车行业跌幅超过30%。
    银行业公司破净率占比高。除招商银行、宁波银行和部分次新股外,基本上公司全部破净。其中,华夏银行、交通银行等市净率不足0.7。
    付立春对中国证券报记者表示,房地产行业本身金融属性较强。今年以来,监管趋严,调控加码,行业去杠杆突出,使得破净现象突出。
    万联证券指出,破净潮往往伴随市场底部区间的到来,前两次破净潮与市场低点具有高度的共振性。虽然历史可能不会简单重复,但破净股的配置价值逐渐凸显。其中,地产类和金融类公司基本面良好,部分优质公司中长期业绩仍有提升空间。
    积极自救
    在此背景下,不少公司拟借助股份回购、大股东增持、员工持股计划、股权激励等方式积极自救。
    股份回购方面,据中国证券报记者不完全统计,今年以来42家破净公司发布了股份回购预案,多数公司回购力度较大。以美好置业为例,公司7月10日发布股份回购预案,拟以不超过3元/股的价格,回购不超过2.4亿元股份。若全额回购,预计可回购股份超过8000万股,占公司总股本约3.13%。对于回购股份的原因,公司表示,基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,建立健全投资者回报机制,提升上市公司投资价值,增强投资者信心。
    不少公司拟高溢价回购股份。以东方日升为例,公司8月12日晚间公告,拟以不低于1亿元且不超过5亿元的资金,回购价格不超过16元/股进行回购,用于员工持股计划、员工股权激励计划或减少注册资本,以提振投资者信心,调动公司高管、骨干员工的积极性。截至9月12日,公司股价报6.26元/股,股价回购溢价率超过156%。
    不过,付立春认为,抄底破净股仍需谨慎分析。仅凭借市净率这个指标,仍难以判断未来走向。行业宏观情况以及相关的公司横向对比都要考虑。短期看,市场情绪仍然脆弱,不确定性因素仍很多。

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川财证券,通信行业周报:中国联通提前完成董事会换届


    川财周观点。
    本周中国联通提前完成董事会换届,参与混改的百度、阿里巴巴、腾讯、京东BATJ四家互联网公司均有高管入选联通董事会,在本周中国联通新选定公司的总裁和高级副总裁;我们认为董事会的换届意味着中国联通的混改工作又前进了一大步,董事会引入互联网公司高管有利于公司后期推出市场化的决策,同时对联通与各互联网公司开展更深入的合作有利;总裁和高级副总裁的重新选定说明联通混改的主要人事调整己完成,中国联通在新的董事会和高管团队的带领下有望展现出更高的效率与活力,同时考虑到中国联通的移动数据业务和大数据业务的增长潜力很大,维持中国联通买入评级。
    市场综述。
    本周通信行业下跌6.65%,28个行业子版块中排名第6,同期沪深300指数下跌10.08%。涨幅前三的个股为武汉凡谷(9.87%)、波导股份(5.97%)、中通国脉(5.19%),跌幅前三的个股为精伦电子(-32.45%)、杰赛科技(-25.55%)、盛洋科技(-23.90%)。
    行业动态。
    1、根据工信部公布的数据, 2017年我国生产手机19亿部,比上年增长1.6%,增速比2016年回落18.7个百分点(C114);2、2017年,全国电话用户净增8269万户,总数达到16.1亿户,比上年增长5.4%。其中移动电话用户净增9555万户,总数达14.2亿户,固定电话用户总数1.94亿户,比上年减少1286万户(C114);3、根据中国联通公布的数据,截至12月底,中国联通4G 基站达到85.2万个,4G 人口覆盖率达到83%(C114);4、 根据IDC 的手机季度跟踪报告,2017年第四季度,手机出货量同比下降约15.7%,华为继续保持市场领军位置,市场份额达21.3%,出货量同比增长约6.5%(C114);5、华为与英国政府签署30亿英镑五年期采购协议(C114);6、中国电信公布2018年引入光缆和室外光缆采购中标候选人, 亨通和中天在两项竞标中都位居前二(C114);7、华为5G OTN 前传方案率先完成中国电信首次5G 前传测试(C114);
    8、联通完成董事会提前换届,王晓初、李彦宏等人出任董事(C114)。
    公司动态。
    中兴通讯(000063):公布“技术、商用、规模效益”三大领先的5G 战略;
    日海通讯(002313):与美国艾拉设立物联网合资公司;德生科技(002908):
    公告2017年归属母公司所有者的净利润为5748万元,同比增长17.94%。
    风险提示:混改可能不及预期。

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天风证券,昂立教育(600661)中金系增持至21.18%逼近控股股东 产业资本增持优化股权结构




    中金系完成增持,目前合计持股21.18%,逼近控股股东交大系22.65%股份。
    10月26日,公司公告,公司2018年4月24日披露关于股东增持股份计划的公告,中金投资(集团)及其一致行动人计划在未来6个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式,在现有持股比例13.04%基础上,继续增持新南洋股份,拟增持股份不低于总股本3%,不超过总股本10%。自增持计划公告日起至2018年10月24日,中金集团及其一致行动人通过集中竞价方式增持公司总股本的8.14%。截至本公告日,中金集团及其一致行动人合计持有公司股份总股本21.18%。本次增持计划实施期限届满,增持计划已实施完毕。
    中金集团及其一致行动人本次增持不以谋求实际控制权为目的,本次增持计划实施完毕不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司第一大股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心合计持有总股本22.65%,仍为公司控股股东。
    产业资本全面进驻,优化股权机构,激发经营活力
    2018年9月,交大企管中心通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股573.1万股,交易价格为26.09元/股,占公司总股本2.00%;减持后交大企管中心与交大产业集团合计持有22.65%股份。当前长甲系+中金系合计持股38.38%(根据公司公告统计,截至2018/10/28中金系持股21.18%;截至2018/10/10长甲系持股17.2%),已超实控人持股(22.65%)。未来或在公司治理,资本运作方面加速市场化运作;可交债转股后公司第一大股东由交大产业变为交大企管,但实控人未变,未来不排除实控人变更进行深度优化。国家层面推进高校所属企业全面清理规范,分类实施改革工作,促进高校集中精力办学;或与中金、长甲等社会力量举牌形成协同效应,加速股权优化。
    维持盈利预测,给予买入评级。
    公司以教育培训为主营业务,主要涉及K12教育、职业教育、国际教育、幼儿教育等业务领域。公司依托上海交通大学,在教育培训领域的品牌建设、课程研发、业务拓展、人才培养、师资培训等方面具有较强的竞争优势公司全资子公司昂立教育是沪上知名的教育培训机构。公司形成了完整的教育培训服务产业链,并通过内涵增长和外延扩张双轮驱动迅速发展。我们预计公司18-19年EPS分别为0.82,1.01元;对应PE分别为24x、19x。
    风险提示:全国大力整顿K12课外教培行业,影响公司后续开点速度;职业教育、国际教育等业务开展速度不及预期;核心人才流失风险;中金资本或长甲资本教育产业布局不及预期。

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证券时报,游资强势出击水泥板块


   2月9日,新疆板块个股异军突起,尤其以建材、水泥为甚,西部建设、天山股份、北新路桥等个股纷纷涨停,成为当日市场的一大亮点。
   以天山股份为例,该股此前在二级市场已沉寂许久,但自2月7日以来,其成交量迅速放大,股价已连续实现三个涨停板。在9日的交易中,天山股份大幅高开约5个百分点,仅半个小时后,该股就已迅速拉高至涨停板,并持续到收盘。
   盘后数据显示,天山股份当日成交量达到1.26亿股,成交总金额突破12亿元。证券时报·e公司记者注意到,天山股份买卖前五席均被游资占据,而江浙和山西资金则是封板主力军。其中,中信证券上海淮海中路营业部高居买1席位,买入5718万元;紧接着,大同证券晋中迎宾西街营业部买入4564万元,中信证券杭州市新南路营业部、中投证券深圳深南中路营业部、华泰证券南京六合彤华街合计买入8370万元。
   值得注意的是,大同证券晋中迎宾西街营业部早已潜伏其中,该营业部游资于2月7日买入天山股份3986万元,次日(2月8日)便趁涨停顺势抛售3601万元。而就在同日(2月8日),东方证券太原南内环街营业部也出现一笔倒手交易,买入2608万元、卖出1929万元。
   此外,在最近三个交易日中,江浙多地游资出击,上海淮海中路、无锡清扬路、绍兴解放北路等营业部联手买入2.37亿元。
   据华泰证券研报指出,天山股份共有熟料产能2950万吨,对应水泥产能3840万吨。其中,在新疆地区拥有水泥产能3100万吨,地区占比28.5%,遥遥领先于第二位青松建化1400万吨的水泥产能。此外,天山股份有少部分产能分布在华东的江苏省境内,对应水泥产能700多万吨。华泰证券预计,今年新疆水泥产量5200万吨,按照市占率计算,天山股份预计产量1500万吨,华东地区产能平稳保持在500万吨左右,总体产量可达2000万吨。
   尽管水泥产能落后于天山股份,但青松建化同样得到资金青睐,最近两个交易日连续实现涨停。根据近三个交易日龙虎榜数据显示,两家机构投资者强势买入1.44亿元;此外,江浙游资也集体现身,中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部、东方证券上海浦东新区银城中路营业部、招商证券绍兴解放北路营业部合计买入8262万元。
   除此之外,西部建设及北新路桥皆成功涨停,中投证券无锡清扬路营业部、浙商证券临安万马路营业部、海通证券上海共和新路营业部等江浙游资积极买入。近期,中投证券无锡清扬路营业部表现积极,先后参与湖南天雁、梦洁股份、利君股份等强势股。

证券时报网,午间看盘:15只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3380.63点,收于半年线之上,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为3037.67亿元。到目前为止今日有15只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有珈伟股份、华西股份、吉林化纤等,乖离率分别为5.60%、4.19%、3.48%;中联重科、永鼎股份、豪迈科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    11月17日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300317珈伟股份 7.38 6.01 16.39 17.31 5.60
    000936华西股份 6.17 3.91 7.10 7.40 4.19
    000420吉林化纤 3.96 1.99 3.30 3.41 3.48
    601009南京银行 2.92 0.96 7.89 8.10 2.60
    002244滨江集团 2.34 0.49 6.87 7.00 1.83
    601599鹿港文化 1.64 0.41 6.11 6.21 1.56
    300157恒泰艾普 2.57 5.05 10.64 10.79 1.42
    002417三 元 达 1.34 1.81 14.15 14.34 1.36
    600217中再资环 2.95 2.23 6.91 6.98 1.06
    300472新元科技 6.95 4.65 27.71 27.99 1.00
    300020银江股份 9.97 5.38 13.24 13.35 0.87
    002330得 利 斯 1.88 0.39 8.63 8.68 0.56
    002595豪迈科技 0.87 0.23 20.73 20.77 0.20
    600105永鼎股份 3.57 1.22 8.12 8.13 0.11
    000157中联重科 0.67 0.41 4.52 4.52 0.11

国泰君安证券,计算机行业:板块情绪波动之下 推荐低风险优质个股


    上周大盘下跌,计算机板块走势弱于大盘。上周沪深300指数下跌3.85%,收于3608.91点。上周计算机行业指数下跌7.58%,O2O、电子商务、网络安全等板块表现较好。
    推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。
    市场波动较大背景下,计算机板块整体质押风险可控。根据我们统计数据,计算机板块中第一大股东质押比例高于60%的股票有55支,占整个板块股票数量的28.2%。年跌幅大于20%的股票有89支,占整个板块股票数量的45.64%。两者交叉来看,即第一大股东质押比例高于60%且年跌幅大于20%的股票仅有19支,仅占计算机板块股票数量的9.74%,因此计算机板块不存在规模性的质押平仓风险。近期市场波动较大,投资以防范风险为主,推荐质押比例低、成长性好的优质公司。推荐标的:航天信息(600271)、南洋股份(002212)、今天国际(300532)、恒生电子(600570)、金蝶国际(0268.HK)、美亚柏科(300188)、广电运通(002152)、启明星辰(002439)、超图软件(300036)等。
    子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全。人工智能:随着各应用领域订单逐步释放,AI板块公司会迎来业绩和估值齐升。推荐标的:科大讯飞(002230)等。企业级云服务:随着云计算技术的发展、企业数量增加、人口红利下降、以及市场的不断教育,企业级云服务市场前景广阔。受益标的:用友网络(600588)等。金融科技:随着技术对传统金融行业的颠覆和互联网消费金融的发展,金融科技企业都呈现超高速增长。推荐标的:恒生电子(600570)等。制造业信息化:在企业需求,以及国家政策的推动下,制造业升级大势所趋。推荐标的:今天国际(300532)、金蝶国际(0268.HK)等。信息安全:相关政策落地提升行业需求,新技术应用扩大市场空间。推荐标的:启明星辰(002439)等。
    推荐标的:航天信息(600271)、南洋股份(002212)、今天国际(300532)、恒生电子(600570)、金蝶国际(0268.HK)、东方财富(300059)、美亚柏科(300188)、广电运通(002152)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、新大陆(000997)、超图软件(300036)等。
    风险提示:行业估值中枢下移风险。

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